Рынок судовых масел в России: цилиндровые, системные и тронковые масла, флот, бункеровка, производители, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

13,2 и 19,4 млн т

дедвейт транспортного флота под флагом России на начало 2025 и 2026 гг.

Возвращение судов из-под иностранных флагов и его значение для спроса на масла.

2 производителя

собственные линейки судовых масел: LUKOIL Navigo и Gazpromneft Ocean

Марки, одобрения производителей двигателей, сети поставок, профили компаний.

12 профилей

российских компаний: производители, дистрибьютор, судоходные компании

Паспорта, флот, расход масла, финансы по отчетности; шесть мировых поставщиков.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем в тоннах и рублях, виды масел, флот и бункеровка.

Расчеты АТ Консалтинг по данным АО «ЦНИИМФ», СРО «Российская ассоциация морских и речных бункеровщиков», Argus, PortNews, UN Comtrade, Банка России, производителей двигателей и масел, ГИР БО и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Сера в топливе и выбор масла
1.3. Двигатели, системы смазки и отношение масла к топливу
1.4. Одобрения производителей двигателей и регулирование
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок судовых масел

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой флот как основа спроса
3.2. Мировые поставщики и сети поставок в порты
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Exxon Mobil Corporation (США)
TotalEnergies Lubmarine (Франция)
Chevron Marine Lubricants (США)
Castrol (Великобритания)
Indian Oil Corporation (Индия)
Gulf Oil International
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ А: флот под флагом России и нормы расхода масла
4.3. Способ Б: бункерное топливо и отношение масла к топливу
4.4. Сопоставление способов расчета
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Рынок в денежном выражении
4.7. Структура рынка по видам масел
4.8. Происхождение масел и баланс рынка
4.9. Региональная структура рынка
4.10. Сезонность и рынок в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура участников рынка
5.2. Марки и ассортимент судовых масел
5.3. Выручка и рентабельность участников рынка
5.4. Цепочки поставок судовых масел
5.5. Флот потребителей и расход масла
5.6. Производители судовых масел
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва)
ООО «Газпромнефть
5.7. Дистрибьюторы
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (Санкт-Петербург)
5.8. Потребители: морские судоходные и портовые компании
ФГУП «Росморпорт» (Москва)
ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (Москва)
ФГУП «Атомфлот» (Мурманск)
ПАО «Совкомфлот» (Санкт-Петербург)
АО «Сахпасфлот» (Южно-Сахалинск)
5.9. Потребители: речные пароходства и флот смешанного плавания
АО «Волга-флот» (Нижний Новгород)
ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (Якутск)
ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (Тюмень)
АО «Енисейское речное пароходство» (Красноярск)
5.10. Другие участники рынка
5.11. Концентрация рынка
5.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация
6.2. Ввоз смазочных масел по зеркальной статистике
6.3. Страны-поставщики
6.4. Средняя стоимость ввоза
6.5. Ввоз из Европы и Азии
6.6. Ввоз судовых масел
6.7. Вывоз и поставки за рубежом
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по группам флота
7.2. Транспортный флот
7.3. Обеспечивающий, рыбопромысловый и научный флот
7.4. Речной флот
7.5. Расход масла на одно судно
7.6. Каналы сбыта
7.7. Замещение и изменение норм расхода
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Средняя стоимость ввоза готовых масел
8.3. Цены по странам-поставщикам
8.4. Цена масла и цена топлива
8.5. Стоимость масла для судна в год
8.6. Факторы цен в 2026 г.
8.7. Прогноз цен до 2030 г.
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Базовые масла
9.3. Присадки
9.4. Себестоимость
9.5. Курс рубля и стоимость ввоза

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
10.2. Новое судостроение и спрос на масла
10.3. Регулирование и поддержка
10.4. Экономика выхода на рынок

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам масел
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их марки
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление судовых масел в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление судовых масел по группам флота, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители смазочных материалов

Спрос по видам масел и группам флота, нормы расхода, марки конкурентов

Бункеровочные компании

Связь продаж топлива и масел по бассейнам, каналы сбыта в портах

Судоходные компании

Расход и стоимость масла на судно, поставщики, одобрения

Поставщики базовых масел и присадок

Требования к щелочному числу, цепочка поставок, ввоз

Инвесторы

Объем рынка двумя способами, флот и судостроение, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Суда российских судоходных компаний за последние два года почти полностью вернулись под российский флаг, и танкеры, балкеры и газовозы, ходившие под иностранными флагами, теперь чаще заправляются топливом и маслами в российских портах. Исследование посвящено рынку цилиндровых, системных и тронковых масел для дизелей морских и речных судов - от крупных танкеров с малооборотными двигателями до речных толкачей и ледоколов.

Собственные линейки судовых масел в России есть у двух компаний - ЛЛК-Интернешнл (LUKOIL Navigo) и «Газпромнефть-СМ» (Gazpromneft Ocean); масла группы «Газпром нефть» продвигает и ее бункеровщик. В исследовании описаны двенадцать российских компаний - производители, дистрибьютор и судоходные компании с крупным дизельным флотом, - а также шесть мировых поставщиков судовых масел.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по флоту под флагом России с нормами расхода масла производителей двигателей и по продажам бункерного топлива в российских портах; расхождение способов разобрано. Приведены ввоз смазочных масел по статистике стран-партнеров, цены, потребление по группам флота и бассейнам и прогноз в трех сценариях.