Рынок моторных масел для коммерческого транспорта, спецтехники и сельхозтехники в России: производители, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 87 таблиц и 85 диаграмм.

Ключевые выводы

10 производителей

масел для дизельной техники: заводы ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Газпром нефти» и пять независимых предприятий

Площадки, линейки API CI-4 и CK-4, допуски производителей техники, события 2022-2026 гг.

16 профилей

российских компаний: производители, владелец марки, дистрибьюторы, поставщики базовых масел, КАМАЗ

Паспорта, марки, финансы по отчетности, роль каждой компании на рынке.

2 способа

расчета рынка: по парку техники и расходу масла и по балансу дизельного топлива

Сопоставление способов, разбор расхождения, внешние оценки.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем в тоннах и в деньгах, сегменты техники, выпуск и ввоз.

Расчеты АТ Консалтинг по данным «Автостата», Минсельхоза России, Минтранса России, Минэнерго России, Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), сайтов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Классификация и нормативная база
1.3. Состав и технология производства
1.4. Формы поставки и каналы
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок моторных масел для коммерческой техники

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Ведущие мировые производители
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
FUCHS SE (Германия) - крупнейший независимый производитель смазочных материалов, в том числе для грузовой, строительной и горной техники
SK Enmove (Южная Корея) - марка ZIC, масла для грузовых автомобилей и сельхозтехники
GS Caltex (Южная Корея) - марка Kixx, моторные масла для коммерческих автомобилей
LIQUI MOLY GmbH (Германия) - моторные масла и присадки, марка Meguin, поставки в Россию через дистрибьютора
TotalEnergies Lubricants (Франция) - прежний собственник завода в Калужской области, масла для коммерческого транспорта, сельского хозяйства и горной добычи
ExxonMobil (США) - масла Mobil Delvac для тяжелых дизелей, прекратила деятельность в России
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Базовые масла
4.3. Присадки
4.4. Себестоимость
4.5. Внешняя торговля базовыми маслами

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Рынок в денежном выражении
5.3. Способ А: парк техники и удельный расход
5.4. Способ Б: баланс дизельного топлива
5.5. Сопоставление способов расчета
5.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.7. Ряд 2021-2024 гг.
5.8. Структура рынка по видам техники
5.9. География производства и потребления
5.10. Сезонность и рынок в 2026 г.
5.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Мощности и площадки
6.3. Выручка и рентабельность участников рынка
6.4. Марки и линейки для коммерческой техники
6.5. Производители моторных масел
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - масла ЛУКОЙЛ, линейка AVANTGARDE PROFESSIONAL для коммерческого транспорта
ООО «Газпромнефть - СМ» (Санкт-Петербург) - масла «Газпром нефти», линейка G-Profi
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань) - масла «Роснефти» Rosneft Revolux и Diesel
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (Новокуйбышевск) - масла и присадки «Роснефти»
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) - выпуск масел Rosneft Diesel с 2026 г.
ООО «ТАИФ-СМ» (Казань, площадка в Нижнекамске) - масла TAIF для коммерческой техники
ООО «ФУКС ОЙЛ» (Калуга) - российская компания группы FUCHS, марка FOXGEAR CARGO
ООО «Топ Лубрикантс» (Москва, завод в Ворсино) - масла Lemarc, линейка TONNARD
ООО «Эникс» (Москва, завод в Новомосковске) - масла ENIX и Agama для грузовой техники
ООО «НТК НОРДОИЛ» (Талдом) - масла NORD OIL для грузовой и тракторной техники
6.6. Владелец марки и дистрибьюторы
АО «Делфин Груп» (Пушкино) - владелец марки ОЙЛРАЙТ, дизельные масла «Турбодизель» и М-8Г2к
ООО «СТД» (Рязань, Мытищи) - дистрибьютор масел ZIC для коммерческой и сельхозтехники
ООО «Аллея Групп» (Москва) - дистрибьютор Liqui Moly, Lopal, Meguin
6.7. Поставщики базовых масел и компонентов
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - базовые масла и компоненты для масел «Татнефть»
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - ПАО-основы и комплекс смазочных материалов TAIF
6.8. Производитель техники - потребитель масел
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны) - первая заливка и сервисная линейка KAMAZ G-Profi
6.9. Другие участники рынка
6.10. Концентрация рынка
6.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
7.2. Экономика блендингового завода
7.3. Регулирование и поддержка

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Таможенная классификация
8.2. Ввоз по коду 2710 19
8.3. Ввоз готовых масел
8.4. Страны-поставщики
8.5. Смазочные препараты
8.6. Ввоз и вывоз масел для коммерческой техники
8.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Парк коммерческой техники
9.2. Грузовые автомобили
9.3. Автобусы
9.4. Легкие коммерческие автомобили
9.5. Сельхозтехника
9.6. Строительная, дорожная и карьерная техника
9.7. Первая заливка и производители техники
9.8. Каналы сбыта
9.9. Замещение
9.10. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности формирования цен
10.2. Средняя цена и ее динамика
10.3. Цены ввоза по странам
10.4. Цены в 2026 г.
10.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам техники
11.5. Выпуск и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление моторных масел для коммерческой техники в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по видам техники, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители масел

Конкуренты, линейки, сегменты техники

Дистрибьюторы и импортеры

Ввоз по странам, цены, каналы

Автопарки и агрохолдинги

Расход масла, интервалы, поставщики

Производители техники

Первая заливка, сервисные линейки

Инвесторы

Заводы, проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Масло для дизельных двигателей грузовиков, автобусов, тракторов, комбайнов и строительной техники в России выпускают в основном заводы нефтяных компаний - ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпром нефти». После ухода Shell, ExxonMobil и Castrol освободившуюся нишу заняли российские марки и поставки из Южной Кореи, Турции и Китая, а бывший завод TotalEnergies в Калужской области работает под маркой Lemarc.

В исследовании описаны 16 российских компаний - заводы нефтяных групп, независимые производители TAIF, FOXGEAR, Lemarc, ENIX и NORD OIL, владелец марки, дистрибьюторы корейских и европейских масел, поставщики базовых масел и КАМАЗ как крупнейший потребитель первой заливки. Масла для легковых автомобилей, газопоршневых и судовых двигателей в рамки исследования не входят.

Объем рынка рассчитан двумя способами - по парку техники и удельному расходу масла и по балансу дизельного топлива, расхождение способов разобрано. Приведены ввоз по таможенной статистике стран-партнеров, цены, рыночные сегменты от магистральных тягачей до сельхозтехники и прогноз в трех сценариях.