Рынок газомоторной техники в России: грузовики и автобусы на КПГ, СПГ и пропан-бутане, парк, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

-22%

регистрации новых газовых грузовиков и автобусов в 2025 г. к 2024 г.: 3951 машина против 5072

Регистрации по видам газа и классам техники, объем рынка двумя способами, I квартал 2026 г.

почти вдвое

выросли продажи новых грузовиков на СПГ в 2025 г. при падении рынка грузовиков на 51%

Тягачи КАМАЗ-54901 на СПГ и КПГ, газовые SITRAK, экономика владения и сеть КриоАЗС.

25 профилей

производители, поставщик двигателей, импортеры и дилеры, лизинг, операторы заправок, перевозчики и автобусные парки

Паспорта компаний, газовые модели и парки, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Продажи газовых грузовиков и автобусов, рынок в деньгах, потребность в замене парка.

Расчеты АТ Консалтинг по данным регистраций новых машин, «Газпром газомоторное топливо», Минпромторга России, Минсельхоза России, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и классификация газомоторной техники
1.2. Технические характеристики газовых грузовиков и автобусов
1.3. Топливо газомоторной техники и цены
1.4. Регулирование и государственная поддержка
1.5. Рамки исследования и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок газомоторной техники

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Структура рынка по видам газа и классам техники
3.3. Доля газа в продажах новых машин и динамика 2026 г.
3.4. Баланс рынка: российский выпуск, ввоз и вывоз
3.5. Способы расчета объема рынка и их сопоставление
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.7. Цены техники в оценке рынка и чувствительность
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Внешняя торговля газомоторной техникой: коды и охват
4.2. Импорт по кодам и странам
4.3. Средние цены импорта
4.4. Оценка ввоза газовой техники
4.5. Экспорт газомоторной техники
4.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Парк и потребность

5.1. Парк газомоторного транспорта
5.2. Парк на СПГ и магистральные тягачи
5.3. Потребители газомоторной техники по отраслям
5.4. Потребность в замене парка грузовиков и автобусов
5.5. Накопленные поставки газовой техники
5.6. Каналы сбыта газовой техники
5.7. Замещение: электробусы, дизель и переоборудование
5.8. Основные выводы по парку и потребности

Часть 6Компании рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Выпуск газовой техники и крупные поставки
6.3. Выручка компаний рынка по отчетности
6.4. Производители газомоторной техники
КАМАЗ (ПАО, Набережные Челны) - магистральные тягачи КАМАЗ-54901 на СПГ и КПГ
НЕФАЗ (ПАО, Нефтекамск) - городские автобусы НЕФАЗ-5299 на КПГ
«Волгабас Волжский» (ООО, Волжский) - газомоторные автобусы Volgabus на КПГ и СПГ
«Урал» (АО «Автомобильный завод «Урал», Миасс) - газовое семейство УРАЛ CNG
6.5. Группа ГАЗ: управляющая компания
Группа ГАЗ (ООО «УК «Группа ГАЗ», Нижний Новгород) - управляющая компания группы
6.6. Поставщик газовых двигателей
ЯМЗ (ПАО «Автодизель», Ярославль) - газовые двигатели ЯМЗ-530 CNG
6.7. Импортер и дистрибьюторы газовой техники
«Синотрак Рус» (ООО, Москва) - представительство Sinotruk, марки SITRAK и HOWO
ГРОСС (ООО «Силк Вэй», Самара) - дистрибьютор Sinotruk, тягач SITRAK C7H LNG
«Автобусный-центр Столица» (ООО, Татарстан) - дилер КАМАЗа, поставки газовых НЕФАЗ
6.8. Лизинговые компании
ГТЛК (АО, группа ВЭБ.РФ) - лизинг газомоторных автобусов по госпрограммам
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (АО «Лизинговая компания «КАМАЗ») - лизинг газовых тягачей К5
6.9. Операторы заправочной инфраструктуры
«Газпром газомоторное топливо» (ООО, Санкт-Петербург) - сеть АГНКС и КриоАЗС
«НОВАТЭК-СПГ топливо» (ООО, Санкт-Петербург) - КриоАЗС на федеральных трассах
«Газпром СПГ технологии» (ООО, Санкт-Петербург) - малотоннажный СПГ для транспорта
6.10. Потребители: перевозчики и автобусные парки
NATCAR (АО «Национальный перевозчик», Москва) - парк тягачей КАМАЗ-54901 на СПГ
ИТЕКО (ООО «ИТЕКО Россия», Нижегородская обл.) - перевозчик с газовыми тягачами
«Пассажиравтотранс» (СПб ГУП, Санкт-Петербург) - автобусные парки на природном газе
«Мосгортранс» (ГУП, Москва) - метановые автобусы городского парка
Волжская автоколонна №1732 (АО, Волжский) - 80 автобусов Volgabus на СПГ
«Пермгорэлектротранс» (МУП, Пермь) - газовые автобусы Volgabus
«Тагильский трамвай» (НТ МУП, Нижний Тагил) - 30 газомоторных автобусов
«Комиавтотранс» (АО, Сыктывкар) - газомоторные автобусы НЕФАЗ
Череповецкая автоколонна №1456 (МУП) - газовые автобусы НЕФАЗ на КПГ
«Газпром газомоторные системы» (ООО, Санкт-Петербург) - заказчик модулей КПГ для ПАГЗ
6.11. Проект
«РариТЭК» (АО «РариТЭК холдинг», Татарстан) - проект криогенных баков и СПГ
6.12. Другие компании
6.13. Основные выводы по компаниям

Часть 7Цены

7.1. Цены газовых грузовиков и автобусов
7.2. Экономика владения газовой техникой
7.3. Цены газомоторного топлива
7.4. Средняя цена рынка и ее изменение
7.5. Основные выводы по ценам

Часть 8Комплектующие, топливо и цепочка создания стоимости

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Газовые двигатели и комплектующие
8.3. Газомоторное топливо: малотоннажный СПГ и заправки
8.4. Себестоимость владения и роль топлива
8.5. Основные выводы по цепочке

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Государственная поддержка спроса
9.2. Финансирование Концепции до 2035 г.
9.3. Реестр проектов производства и инфраструктуры
9.4. Экономика проекта: парк магистральных тягачей на СПГ
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Масштаб мирового рынка газомоторного транспорта
10.2. Китай - крупнейший рынок газовых грузовиков
10.3. Европа: газовые тягачи и биометан
10.4. Ведущие мировые производители газовых грузовиков
Volvo Trucks (Швеция): газовые тягачи FM, FH и FH Aero на СПГ и биоСПГ
Scania (Швеция, группа Traton): газовые двигатели на CNG, RNG и LNG
Iveco (Италия): тягачи S-Way на CNG и LNG
FAW Jiefang (Китай): газовые тяжелые грузовики, марка FAW на российском рынке
Sinotruk (Китай): марки Sitrak и HOWO, тягачи Sitrak C7H на СПГ
Shaanxi Auto (Китай): грузовики Shacman
10.5. Мировые тенденции рынка газомоторной техники

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Предпосылки сценариев
11.2. Прогноз продаж газомоторной техники в штуках
11.3. Прогноз по классам техники и видам газа
11.4. Прогноз рынка в деньгах
11.5. Выпуск и ввоз
11.6. Сопоставление прогноза с Концепцией до 2035 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании рынка газомоторной техники
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Новые газовые грузовики и автобусы в России, 2021-2025 гг., шт.

Структура продаж газовой техники по классам и видам газа, 2025 г., %

Продажи газовых грузовиков и автобусов в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, шт.

Для кого исследование

Производители техники и двигателей

Спрос по классам, конкуренты, субсидии

Дилеры, импортеры, лизинг

Каналы продаж, цены, госпрограммы

Перевозчики и автобусные парки

Экономика владения, заправки

Газовые компании

Парк-потребитель КПГ и СПГ, прогноз

Инвесторы и органы власти

Потребность в замене, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

В сентябре 2024 г. КАМАЗ начал серийный выпуск магистрального тягача КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе, в декабре 2025 г. - его версии на компримированном метане, а логистическая компания NATCAR к августу 2026 г. собрала парк из 230 таких машин. Одновременно города обновляют автобусные парки газовыми машинами НЕФАЗ и Volgabus по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и льготному лизингу ГТЛК, а Санкт-Петербург сохраняет за газом около 70% городских маршрутов.

Статистика рынка разделена между источниками: регистрации газовых машин по видам топлива публикуются с 2024 г., субсидируемый выпуск - отдельно, а парк на метане разные ведомства и операторы считают по-разному. Объем рынка рассчитан по регистрациям новых грузовиков и автобусов и ценам техники и проверен по приросту парка на СПГ, ориентирам Концепции развития рынка газомоторного топлива до 2035 г. и субсидиям Минпромторга; часть о парке и потребности сопоставляет продажи с потребностью в замене стареющих тягачей и автобусов.

В исследовании описаны 25 российских компаний - производители газовых грузовиков и автобусов, поставщик газовых двигателей, импортеры и дилеры, лизинговые компании, операторы заправочных сетей, перевозчики и автобусные парки, - шесть мировых производителей газовых грузовиков и еще 15 компаний в сводной таблице. Приведены экономика владения газовым тягачом и автобусом, меры государственной поддержки, внешняя торговля; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.