Рынок изофорондиамина в России: отвердитель эпоксидных полов, покрытий и композитов, сырье IPDI, ввоз, дистрибьюторы, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

113 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 79 диаграмм.

Ключевые выводы

778 т

ввоз в Россию из Китая группы циклоаминов, куда входит изофорондиамин, в 2025 г.; в 2021 г. - 66 т (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз по странам.

254 т

поставки той же группы из Германии в 2021 г.; в 2025 г. немецкая сторона показала вывоз в Россию 18 кг

Смена поставщиков.

150 т в год

мощность опытно-промышленной установки изофорона - сырья изофорондиамина - на площадке «Омского каучука»; пусконаладка в январе 2026 г.

Сырьевая цепочка.

9 компаний

российские участники с проверенными ролями: 8 дистрибьюторов и проект сырьевого звена; плюс 5 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, регистрационных данных, сообщений группы «Титан» и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок изофорондиамина

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Сырье и себестоимость в мире
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка изофорондиамина
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Evonik Industries AG (Германия) - Vestamin IPD, крупнейший производитель изофорона и изофорондиамина
BASF SE (Германия) - Baxxodur EC 201 (изофорондиамин) и отвердители Baxxodur
Wanhua Chemical Group (Китай) - WANAMINE IPDA, полная цепочка изофорон - изофорондиамин - IPDI в Яньтае
Covestro AG (Германия) - алифатический изоцианат IPDI Desmodur I на изофороновом сырье
Vencorex (Франция) - изоцианаты HDI и IPDI; банкротство 2024 г., часть активов перешла к BorsodChem (Wanhua)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Диапазон и чувствительность оценки
4.5. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.6. Рынок по федеральным округам
4.7. Факторы изменения рынка
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск изофорондиамина в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Дистрибьюторы
ООО «Нортекс» (Москва) - дистрибьютор химической продукции, изофорондиамин WANAMINE IPDA в бочках 180 кг
АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ» (Москва) - разработчик эпоксидных систем Этал, продает изофорондиамин WANAMINE IPDA бочками по 180 кг
ООО «Витареактив» (Дзержинск) - оптовый поставщик реактивов, изофорондиамин ipox EH 2293
АО «Химэкс Лимитед» (Санкт-Петербург) - поставщик эпоксидных материалов, изофорондиамин в каталоге алифатических отвердителей
ООО «Русский торговый холдинг» (Нижний Новгород) - торговая компания, карточка «Изофорондиамин» в разделе аминов
ООО ПКО «ХСИ» (Москва, склад в Мытищах; сайт «ХимСтройИнжиниринг») - дистрибьютор, изофорондиамин под заказ
ООО «Химснаб-СПб» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор, ввозной изофорондиамин от 1 кг
ООО «Айтен» (Санкт-Петербург) - малый дистрибьютор, импортный изофорондиамин с режимами отверждения ЭД-20
5.5. Проект сырьевого звена
АО «Омский каучук» (Омск, группа «Титан») - опытно-промышленная установка изофорона 150 т в год, сырьевое звено цепочки
5.6. Другие компании рынка
5.7. Барьеры входа и экономика участника
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз группы циклоаминов
6.3. Смена поставщиков: Германия, Китай и Индия
6.4. Цены ввоза по странам
6.5. Сырье цепочки: ввоз циклановых кетонов
6.6. Эпоксидные смолы - индикатор спроса
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Применение в строительстве: полы и покрытия по бетону
7.3. Применение в строительстве: ремонт бетона, анкеры и клеи
7.4. Доля строительства в потреблении
7.5. Замещение изофорондиамина и его замещение других материалов
7.6. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.7. Защитные покрытия и композиты
7.8. Прочие применения
7.9. Потребители
7.10. Каналы сбыта
7.11. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного продукта
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Ацетон и изофорон
9.3. Синильная кислота, аммиак и водород
9.4. Структура себестоимости
9.5. Хранение, перевозка и переработка
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки изофорондиамина
10.3. Экономика дистрибьютора и производства отвердителей
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам и строительству
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз группы циклоаминов из Германии и из Китая, 2021-2025 гг., т

Ввоз группы циклоаминов по странам-поставщикам, 2025 г., т

Ввоз эпоксидных смол в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители наливных полов

Отвердители, поставщики, замена

Производители отвердителей

Сырье, марки, цены ввоза

Дистрибьюторы химии

Страны-поставщики, каналы

Нефтехимические компании

Цепочка изофорона, экономика

Инвесторы

Проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Изофорондиамин - циклоалифатический амин, основа отвердителей эпоксидных наливных полов, покрытий по бетону, ремонтных составов, анкеров и композитов и сырье изоцианата IPDI - выпуск в России в открытых источниках не найден. Весь объем ввозится, а продают амин дистрибьюторы. За 2022-2025 гг. немецкий продукт в поставках сменил китайский - марка WANAMINE IPDA компании Wanhua стоит сегодня в каталогах большинства российских продавцов.

Отдельного таможенного кода у изофорондиамина нет: его ввоз прослежен по группе циклановых аминов, где он соседствует с другими циклоаминами. Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от ввоза этой группы и от площади эпоксидных полов с расходом амина на квадратный метр; расхождение способов и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно. Первое сырьевое звено цепочки в стране появилось в январе 2026 г. - опытная установка изофорона на площадке «Омского каучука».

Описаны 8 российских дистрибьюторов - Нортекс, Эпитал, Витареактив, Химэкс Лимитед, Русский торговый холдинг, ПКО «ХСИ», Химснаб-СПб и Айтен - и проект «Омского каучука», а также Evonik, BASF, Wanhua, Covestro и Vencorex. Отдельно рассмотрены применение в строительстве с удельными нормами, замещающие отвердители, экономика собственного производства и сценарии до 2030 года.