Рынок ацетона и ацетонциангидрина в России: производство, вывоз, потребление, синильная кислота, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

125 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 83 диаграммы.

Ключевые выводы

С 37,4 до 3,2 тыс. т

сократился вывоз ацетона в 2021-2025 гг. по данным стран-партнеров

Вывоз по странам и годам, переориентация на Турцию.

4 завода

выпускают ацетон вместе с фенолом: Уфа, Омск, Казань, Новокуйбышевск

Площадки, группы-владельцы, цепочка от бензола до кумола.

17 профилей

производители ацетона, смежные производители цианидов, дистрибьюторы

Роли компаний, отчетность, мировые производители.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление, выпуск, вывоз и строительный спрос.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным RUPEC, «Роснефти», «Коммерсанта», таможенной статистики стран-партнеров, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и производители на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок ацетона

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировой рынок ацетонциангидрина и метилметакрилата
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
INEOS Phenol (Великобритания) - крупнейший независимый производитель ацетона и фенола
Kumho P&B Chemicals (Республика Корея) - фенольно-ацетоновый комплекс в Йосу
Röhm GmbH (Германия) - метакрилаты: от ацетонциангидрина к этиленовому способу
Sinopec (Китай) - ацетон и фенол на совместных предприятиях с Mitsui и INEOS
Mitsui Chemicals (Япония) - ацетон, фенол и бисфенол А в Японии и Китае
Moeve (бывшая Cepsa, Испания) - ацетон и фенол в Испании и Китае
ALTIVIA (США) - фенол, ацетон и производные ацетона
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по направлениям
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка ацетона, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Неподтвержденные элементы оценки
Корректная оценка рынка и его строительной части
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Вывоз и самообеспеченность
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и выпуск ацетона
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители ацетона
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) - ацетон и фенол в нефтехимическом комплексе «Роснефти»
АО «Омский каучук» (Омск) - ацетон, фенол и изопропиловый спирт группы «Титан»
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - ацетон, фенол и бисфенол А группы СИБУР
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск) - ацетон, фенол и альфа-метилстирол «Роснефти»
5.5. Синильная кислота и цианиды: смежные производители
ООО «Саратоворгсинтез» (Саратов) - акрилонитрил, ацетонитрил и цианистый натрий группы ЛУКОЙЛ
АО «Корунд-Циан» (Дзержинск) - цианид натрия, собственная синильная кислота
5.6. Дистрибьюторы ацетона
ООО «Синтез-Ацетон 2000» (Дзержинск) - изопропиловый спирт, перкарбонат и продажа ацетона
ООО ПКФ «Динамика» (Дзержинск) - оптовая поставка ацетона, гликолей и растворителей
ООО «Транпак» (Дзержинск) - поставка ацетона, перекиси водорода и промышленной химии; конкурсное производство с 19.01.2026
ООО «Спектр» (Москва) - продажа ацетона «Казаньоргсинтеза», полимеров и растворителей
ООО НПК «ПХП» (Дзержинск) - оптовая продажа ацетона ГОСТ 2768-84 в бочках
ООО ПКФ «Тандем» (Дзержинск) - снабжение ацетоном и сырьем для лакокрасочной и полимерной химии
ООО «Формулахим» (Дзержинск) - продажа ацетона высшего сорта в еврокубах и бочках
ООО «Интерсинтез» (Дзержинск) - номерные растворители и оптовая продажа ацетона от 1 т
5.7. Потребители ацетона
ООО «ДПХИ-НН» (Дзержинск) - номерные растворители 646, 647, 650 и Р-4, потребитель ацетона
5.8. Группы-владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа-владелец «Казаньоргсинтеза»
АО «ГК «Титан» (Омск) - группа-владелец «Омского каучука»
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Экспорт ацетона
6.3. Экспорт по странам
6.4. Цены вывоза
6.5. Импорт ацетона
6.6. Торговля ацетонциангидрином и синильной кислотой
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Бисфенол А
7.3. Растворители, лакокрасочные материалы, клеи и герметики
7.4. Фармацевтика, экстракция, бытовая химия и кетоны
7.5. Дезинфицирующие средства, антисептики и прочее
7.6. Ацетонциангидрин и метилметакрилат: нулевой сегмент
7.7. Применение ацетона в строительстве
7.8. Потребление по направлениям в деньгах
7.9. Крупные потребители
7.10. Каналы сбыта
7.11. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены ацетона и фенола
8.5. Опт, регионы и условия поставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Бензол
9.4. Пропилен и кумол
9.5. Синильная кислота - второе сырье ацетонциангидрина
9.6. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Условия возобновления цепочки ацетонциангидрина
10.3. Переработка ацетона в кетоны
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Выпуск, вывоз и структура спроса
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Вывоз ацетона из России по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Вывоз ацетона по странам в 2021 г., тыс. т

Выпуск фенола в России - основа выпуска ацетона, тыс. т

Для кого исследование

Производители растворителей и ЛКМ

Поставщики ацетона, каналы сбыта, риски сырья

Нефтехимические компании

Заводы, цепочка фенола и ацетона, кетоны

Инвесторы в метакрилаты

Условия восстановления цепочки ацетонциангидрина

Дистрибьюторы химии

Конкуренты, вывоз, требования к обороту

Производители бытовой химии и фармацевтики

Баланс ацетона, заменители, прогноз

Об исследовании

Ацетон в России получают попутно с фенолом на четырех кумольных заводах: «Уфаоргсинтезе» и Новокуйбышевской нефтехимической компании «Роснефти», «Омском каучуке» группы «Титан» и «Казаньоргсинтезе» СИБУРа. Казанский завод часть ацетона сам перерабатывает в бисфенол А, остальное через дистрибьюторов Дзержинска и Москвы уходит производителям растворителей, лакокрасочных материалов, бытовой химии и фармацевтики. После закрытия европейского рынка в 2022 г. вывоз сжался, и почти весь он теперь идет в Турцию.

Выпуск ацетонциангидрина - второго звена темы - в открытых источниках не найден: последний производитель метилметакрилата на ацетонциангидрине, «Дзержинское оргстекло», остановил цех в 2013 г. и признан банкротом. Синильную кислоту получают «Саратоворгсинтез» ЛУКОЙЛа и дзержинский «Корунд-Циан», но только для собственного цианида натрия; их профили вынесены в отдельный раздел, а условия возможного восстановления цепочки разобраны по стехиометрии.

Объем рынка ацетона рассчитан двумя способами - от выпуска фенола и снизу вверх по направлениям потребления; строительная часть выделена расчетом внутри растворителей, клеев и герметиков. Отдельно описаны мировые производители и закрытия ацетонциангидриновых установок в Японии, США и Европе.