Рынок полиэфираминов в России: Jeffamine и аналоги, отвердители эпоксидных полов и полимочевина, ввоз, участники, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

117 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 86 диаграмм.

Ключевые выводы

72%

доля Китая во ввозе в Россию прочих ациклических полиаминов - товарной группы, где декларируется часть полиэфираминов, - в 2025 г.; в 2021 г. - 7% (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз по странам.

26.12.2024

в Ульяновской области пущен завод композитных лопастей ветроустановок «Русатом Ветролопасти» - новый потребитель эпоксидных связующих

Потребители.

140 тыс. т в год

проектная мощность китайской Shandong Longhua (Hirong) по полиэфираминам после расширения; выпуск облигаций под проект одобрен 27.07.2026

Мировые производители.

7 компаний

российские участники с проверенными ролями: 5 дистрибьюторов и 2 производителя систем полимочевины; плюс 6 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, регистрационных данных, Cailian Press и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиэфираминов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Сырье и себестоимость в мире
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка полиэфираминов
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Huntsman Corporation (США) - полиэфирамины JEFFAMINE
BASF SE (Германия) - Baxxodur EC 301-310 и Polyetheramine D 230, D 400, D 2000
Yangzhou Chenhua New Material (Китай) - полиэфирамины D-230, D-400, CAD-2000, T-5000
Zibo Zhengda Polyurethane (Китай) - ZD-123, ZT-143, ZT-1500: аналоги D-230, T-403, T-5000
Wanhua Chemical Group (Китай) - интегрированный комплекс МДИ, полиолов и аминов
Clariant AG (Швейцария) - полиэфирамины Genamin, площадка в Гендорфе
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Ориентир от ввоза корзины полиаминов
4.5. Диапазон и чувствительность оценки
4.6. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Факторы изменения рынка
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск полиэфираминов в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Дистрибьюторы
ООО «НЕО Кемикал» (Дзержинск) - полиэфирамины JEFFAMINE D230 и T403 в каталоге отвердителей
ООО «ГК «Химальянс» (Нижний Новгород) - полиэфирамины JEFFAMINE D-230, T-403 и китайские аналоги ZT-143, CAD-2000
ООО «Нортекс» (Москва) - полиэфирамины D-400, D-2000, T-5000 для полимочевины, D-230 и T-403 для эпоксидных систем
ООО «Джетта Кемикал» (Казань) - полиэфирамин ED-600 (XTJ-500) с открытой ценой
ООО «Айтен» (Санкт-Петербург) - полиэфирамины D-230 и T-403 для эпоксидных полов и покрытий
5.5. Вероятные потребители
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - напыляемая полимочевина «Химтраст ПМ», эпоксидные и полиуретановые системы
ООО «Эласт-ПУ» (Владимир) - полимочевины и мастики «Эластэкс»
5.6. Другие компании рынка
5.7. Барьеры входа и экономика участника
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз прочих ациклических полиаминов
6.3. Смена поставщиков: Европа, Китай и Индия
6.4. Цены ввоза по странам
6.5. Другие корзины, где может декларироваться продукт
6.6. Эпоксидные смолы - индикатор спроса
6.7. Полиэфирамины в ввозе корзины полиаминов
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Применение в строительстве: эпоксидные полы и ремонтные составы
7.3. Применение в строительстве: полимочевина
7.4. Доля строительства в потреблении
7.5. Замещение полиэфираминов и их замещение других материалов
7.6. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.7. Лопасти ветроустановок
7.8. Прочие применения
7.9. Потребители
7.10. Каналы сбыта
7.11. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного продукта
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Полипропиленгликоли и оксид пропилена
9.3. Структура себестоимости
9.4. Хранение, перевозка и переработка
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки аминирования
10.3. Экономика дистрибьютора и смесевого производства
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам и строительству
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих ациклических полиаминов из стран ЕС и из Китая, 2021-2025 гг., т

Ввоз прочих ациклических полиаминов по странам-поставщикам, 2025 г., т

Ввоз эпоксидных смол в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители наливных полов

Марки, поставщики, замена

Производители полимочевины

Аминный компонент, цены, ввоз

Дистрибьюторы химии

Страны-поставщики, каналы

Производители полиэфиров

Цепочка, экономика аминирования

Инвесторы

Проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Полиэфирамины - отвердители эпоксидных наливных полов, ремонтных составов и клеев и аминный компонент напыляемой полимочевины - в России не выпускают: в открытых источниках нет ни установки аминирования, ни технических условий российского изготовителя. Продукт ввозится, своего таможенного кода у него нет, а продают его дистрибьюторы - рядом с оригинальными марками JEFFAMINE в их каталогах после ухода BASF появились китайские аналоги.

Объем рассчитан двумя способами с разными основаниями - снизу вверх по сегментам потребления и от выручки дистрибьюторов; расхождение способов и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно. Строительство - главный потребитель, а с конца 2024 г. появился новый - завод лопастей ветроустановок в Ульяновской области.

Пять дистрибьюторов - НЕО Кемикал, Химальянс, Нортекс, Джетта Кемикал и Айтен - и два производителя систем полимочевины описаны по ролям; мировые - Huntsman, BASF, Yangzhou Chenhua, Zibo Zhengda, Wanhua и Clariant. Отдельно рассмотрены марки и их свойства, ввоз аминов по странам, цены в Китае, экономика установки аминирования и сценарии до 2030 года.