Рынок жидких средств для стирки (гели, капсулы, жидкие концентраты) в России: объем, производство, импорт, цены, каналы сбыта, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 50 таблиц и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

01.05.2025

дата, с которой гели и капсулы для стирки подлежат обязательной маркировке

Требования маркировки, влияние на импорт сырья, цены и сценарии.

240 млн

капсул в год - мощность линий «Лаб Индастриз» в Перми, запущенных в 2025 г.

Площадки, мощности и марки производителей гелей и капсул.

26 профилей

производители, владельцы марок, поставщик сырья, дистрибьюторы, сети и маркетплейсы

Роли компаний, марки и финансовые показатели по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях: замещение порошков, цены, импорт сырья, маркировка

Сегменты, каналы сбыта, производство и импорт жидких средств.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным отраслевых оценок, таможенной статистики партнеров (WITS), розничного аудита, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды жидких средств для стирки
1.2. Классификация по ТН ВЭД и ОКПД2
1.3. Технические требования, безопасность и маркировка
1.4. Технология производства
1.5. Сегментация рынка
1.6. Жидкие средства и порошки

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок жидких средств для стирки

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка жидких средств для стирки
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка жидких средств для стирки
3.4. Мировые поставщики российского рынка
3.5. Международные компании в России после 2022 г.
3.6. Профили ведущих мировых компаний
Procter & Gamble (США): в Новомосковске выпускаются жидкие моющие средства
Henkel (Германия): Persil Giant Discs; российский бизнес продан в 2023 г.
Unilever (Великобритания): российский бизнес передан «Арнесту» в 2024 г.
Church & Dwight (США): бытовые товары - около 41% продаж, главная часть - жидкие средства для стирки ARM & HAMMER
Kao (Япония): в Японии ставка на жидкие средства Attack
Lion (Япония): стирка (Fabric Care) - 25,1% продаж; в Японии курс на переход к жидким средствам, в Корее - на капсулы
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Производство жидких средств для стирки
4.3. Рынок в денежном выражении
4.4. Доля импорта и российских марок
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Динамика рынка в 2024-2026 гг.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и другие участники рынка

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Производственные площадки и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.4. Концентрация рынка и крупнейшие марки
5.5. География производства
5.6. Производители жидких средств для стирки
ООО «Лаб Индастриз» (Москва; пермский завод бытовой химии) - Persil, «Лоск», «Ласка», «Пемос»; гели и капсулы для стирки
АО «Нэфис Косметикс» (Казань) - BiMAX, AOS, Sorti; завод жидких моющих средств и гелей для стирки
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород; завод в Дзержинске) - Synergetic: гели и капсулы для стирки
АО «Ступинский химический завод» (Ступино, Московская область) - «Большая стирка», Aroma Drop; гели, кондиционеры и пятновыводители для белья
ООО «Новосибирский завод бытовой химии» (НЗБХ, Новосибирск) - гели и кондиционеры для стирки Home Work, Teon, Tosya; площадка жидких средств в Копейске
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург, Ангарск) - жидкие средства для стирки «Ушастый нянь», «Ворсинка», «Сарма»
ООО «Клининг Сервис» (Санкт-Петербург; марка SEPTIVIT) - гели для стирки Septivit BIO, Special, EXTRA clean, Kids; собственный цех
ООО «Альтерхим-Про» (Дзержинск, Нижегородская область) - контрактное производство гелей для стирки и бытовой химии
ООО «НПФ «Пермхимпродукт» (Пермь) - жидкое средство для стирки «Женилен-Автомат»; технические моющие средства; контрактный выпуск
АО «Объединение бытовой химии» (Новомосковск) - жидкие крем-гели и пасты для стирки «Ландыш» и «Крошка»
5.7. Владельцы марок жидких средств для стирки
ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» (Новомосковск, Тульская область) - завод группы P&G, владелец марок Ariel и Tide в России
АО «Фаберлик» (Москва) - владелец марки Faberlic: гели для стирки; завод бытовой химии в Чехове
ООО «Сплат Глобал» (Окуловка, Новгородская область) - владелец марки BioMio: гели и капсулы для стирки
ООО «ТД ГРАСС» (Средняя Ахтуба, Волгоградская область) - владелец марки Grass: гели-концентраты Alpi и Crispi
ООО «Рекитт Бенкизер» (Москва) - владелец марки Dosia: гели и капсулы для стирки
ООО «Леврана» (Санкт-Петербург) - владелец марки Freshbubble: гели для стирки на растительных ПАВ
ООО «Евразийская мыловаренная компания» (ЕМК, Ростов-на-Дону) - владелец марки «Чистаун»: гели для стирки без фосфатов
5.8. Поставщики сырья
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ, Кириши) - ЛАБ-ЛАБС: сырье анионных ПАВ для гелей и порошков
5.9. Дистрибьюторы и торговые компании
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» (Москва) - сбыт жидких средств и порошков Ariel, Tide
ООО «РТХ» («Русский торговый холдинг», Нижний Новгород) - торговля химией и предложение контрактного выпуска геля для стирки
5.10. Дистрибьюторы: розничные сети и маркетплейсы
ООО «Агроторг» (Санкт-Петербург; сети «Пятерочка», «Перекресток») - розница и СТМ группы X5
АО «Тандер» («Магнит», Краснодар) - розничная сеть и СТМ, в том числе жидкие средства для стирки
ООО «Вайлдберриз» (Подольск, Московская область) - маркетплейс: канал продаж гелей и капсул для стирки
ООО «Интернет Решения» (Москва) - Ozon: канал продаж гелей и капсул для стирки
ПАО «Фикс Прайс» (Москва) - холдинг группы Fix Price: сеть дискаунтеров, СТМ и бытовая химия
ООО «Табер Трейд» (Москва) - сеть «Подружка»: специализированная розница косметики и товаров для дома
5.11. Другие компании
5.12. Барьеры входа и контрактное производство
5.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Импорт по годам
6.2. Импорт по странам
6.3. Цены импорта и экспорта
6.4. Экспорт
6.5. Выделение жидких средств для стирки из торговли по коду 340220
6.6. Наливные и профессиональные средства (код 340290)
6.7. Импортеры и каналы ввоза
6.8. Регулирование внешней торговли
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Универсальные гели и гели для цветного
7.3. Специальные гели
7.4. Капсулы
7.5. Концентраты и экологичные гели
7.6. Каналы сбыта
7.7. Продуктовые сети
7.8. Маркетплейсы и онлайн-продажи
7.9. Профессиональный канал
7.10. Замещение порошков жидкими средствами
7.11. Поведение покупателей
7.12. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Динамика цен
8.2. Цены гелей по маркам и фасовкам
8.3. Цены капсул
8.4. Цены по сегментам
8.5. Структура розничной цены
8.6. Импортные и экспортные цены
8.7. Прогноз цен
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Компоненты геля и их происхождение
9.2. Анионные ПАВ: ЛАБ, ЛАБС и лауретсульфат
9.3. Неионогенные ПАВ
9.4. Ферменты, отдушки и консерванты
9.5. Пленка для капсул
9.6. Тара и упаковка
9.7. Себестоимость
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Сделки по покупке активов
10.3. Экономика нового производства
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по сегментам
11.6. Прогноз каналов сбыта
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление жидких средств для стирки в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Продажи жидких средств для стирки по каналам сбыта, 2025 г., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители бытовой химии

Конкуренты, мощности, сегменты

Розничные сети и маркетплейсы

Каналы, собственные марки, цены

Поставщики ПАВ, тары и пленки

Спрос на сырье и упаковку

Контрактные производители

Заказы марок и сетей, экономика линии

Инвесторы и банки

Проекты, сделки, прогноз

Об исследовании

Жидкие средства вытесняют порошки в стирке: гели, капсулы и концентраты растут, пока продажи порошков в тоннах сокращаются. Производство сосредоточено в России - Persil и «Лоск» делает пермский завод «Лаб Индастриз», быстро развиваются «Нэфис Косметикс» с марками BiMAX и Sorti, «Синергетик», Ступинский химзавод с «Большой стиркой» и Aroma Drop, а новые марки вроде SEPTIVIT и Freshbubble выросли на маркетплейсах.

Баланс построен в тоннах и в рублях: объем жидких форм выделен из отраслевых оценок продаж средств для стирки и проверен по данным компаний, ввоз и вывоз взяты из зеркальной статистики стран-партнеров, где жидкие средства выделены из общего кода моющих средств. Рынок разделен на универсальные и специальные гели, капсулы и концентраты с экологичными гелями, отдельно разобраны каналы сбыта от федеральных сетей до маркетплейсов.

Компании описаны по ролям: производители жидких средств, владельцы марок, поставщик сырья для ПАВ, дистрибьюторы, розничные сети и маркетплейсы; отдельно - шесть мировых компаний. Для каждой приведены площадки, марки и отчетность. Прогноз построен в трех сценариях и учитывает замещение порошков, динамику цен, импорт сырья и маркировку.