Рынок стиральных порошков в России: объем, производство, импорт и экспорт, цены, каналы сбыта, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

204 руб.

средняя цена 1 кг стирального порошка по Росстату в 2025 г. - на уровне мая 2022 г.

Цены по годам и месяцам, по маркам, фасовкам и сегментам.

71%

доля порошков в продажах средств для стирки против 81% пятью годами ранее

Баланс в тоннах и рублях, замещение жидкими средствами.

26 профилей

производители, владельцы марок, поставщики сырья, группы, сети и маркетплейсы

Площадки, марки, роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях: замещение гелями, цены, маркировка, регламент о фосфатах

Объем в тоннах и деньгах, сегменты, каналы, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), розничного аудита, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды стиральных порошков
1.2. Классификация по ТН ВЭД и ОКПД2
1.3. Технические требования и регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Сегментация рынка
1.6. Порошки и замещающие продукты

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок стиральных порошков

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка средств для стирки
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка средств для стирки
3.4. Мировые поставщики российского рынка
3.5. Международные компании в России после 2022 г.
3.6. Профили ведущих мировых компаний
Procter & Gamble (США): выручка 87,0 млрд долл. в 2026 финансовом году; стирка и уход за домом - 30,3 млрд долл., около 35% продаж; Россия - 1% продаж группы
Unilever (Великобритания): оборот 50,5 млрд евро в 2025 г. без мороженого; Home Care - около 11,6 млрд евро; российский бизнес передан «Арнесту» в 2024 г.
Henkel (Германия): выручка 20,5 млрд евро в 2025 г.; потребительский бизнес 9,7 млрд евро; российский бизнес продан в 2023 г.
Kao (Япония): выручка 1688,6 млрд иен в 2025 г.; стирка и уход за домом - 389,1 млрд иен
Lion (Япония): выручка 422,1 млрд иен в 2025 г., пять лет подряд рост; стирка (Fabric Care) - 25,1% продаж группы
Church & Dwight (США): выручка 6,2 млрд долл. в 2025 г.; бытовая химия - около 41% продаж, в том числе стирка ARM & HAMMER
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и цепочка поставок

4.1. Компоненты порошка и их происхождение
4.2. Поверхностно-активные вещества: ЛАБ и ЛАБС
4.3. Сода и сульфат натрия
4.4. Фосфаты и цеолиты
4.5. Ферменты, отбеливатели и отдушки
4.6. Упаковка
4.7. Себестоимость
4.8. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Производство стиральных порошков
5.3. Рынок в денежном выражении
5.4. Доля импорта и российских марок
5.5. Сопоставление оценок рынка
5.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
5.7. Потребление по федеральным округам
5.8. Помесячная динамика и рынок в 2026 г.
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. Концентрация рынка и крупнейшие марки
6.5. География производства
6.6. Производители стиральных порошков
ООО «Лаб Индастриз» (Москва; бывший «Хенкель Рус») - Persil, «Лоск», «Ласка», «Пемос»; заводы в Перми и Энгельсе
ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» (Новомосковск, Тульская область) - завод P&G: порошки, жидкие средства, гигиена
АО «Нэфис Косметикс» (Казань) - BiMAX, AOS, Sorti, «Биолан»; порошковый завод и три смежных производства
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород; завод в Дзержинске) - Synergetic, «Умный порошок»
АО «Ступинский химический завод» (Ступино, Московская область) - Sanfor, Sanita, «Белая стирка», «Большая стирка»
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург; площадки в Петербурге и Ангарске) - порошки «Сарма», «Ушастый нянь», INDEX
ООО «Новосибирский завод бытовой химии» (НЗБХ, Новосибирск) - порошки Home Work, Teon, «Весенняя нежность»; контрактный выпуск СТМ
ООО «Эколь» (Стерлитамак, Башкортостан; структура БСК) - «Зифа», «Луч», «Белизна», Soda; контрактный выпуск порошков под СТМ
ООО «РХП» («Рост химической промышленности», Ростов-на-Дону) - стиральные порошки, СТМ и марка «Лотос»
6.7. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Сплат Глобал» (Окуловка, Новгородская область) - владелец марки BioMio; порошки выпускает фабрика Capella в Дзержинске
ООО «ТД ГРАСС» (Средняя Ахтуба, Волгоградская область) - владелец марки Grass; завод бытовой и автомобильной химии
ООО «Евразийская мыловаренная компания» (Ростов-на-Дону) - владелец марок «Чистаун» и Belive, порошки на мыльной основе под СТМ
6.8. Поставщики сырья
АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) - кальцинированная сода для порошков; владелец завода «Эколь»
АО «Кучуксульфат» (Степное Озеро, Алтайский край; управляющая организация - «Росхим») - природный сульфат натрия для синтетических моющих средств
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ, Кириши) - комплекс ЛАБ-ЛАБС: основа анионных ПАВ для порошков
АО «Апатит» (Череповец; группа «ФосАгро») - Волховский филиал: триполифосфат натрия (ТПФН) для моющих средств
6.9. Группы компаний
АО «Росхим» (Москва) - управляющая организация АО «БСК» и ряда химических заводов, включая «Кучуксульфат»
АО «Арнест» (Невинномысск) - материнская компания группы; владелец «Аэрозоль Новомосковск» и бывшего бизнеса Unilever в России
6.10. Дистрибьюторы
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» (Москва) - оптовая торговля товарами группы, в том числе порошками Ariel и Tide
ООО «РТХ» («Русский торговый холдинг», Нижний Новгород) - торговля сырьем для порошков и предложение контрактного выпуска
6.11. Розничные сети и маркетплейсы
АО «Тандер» («Магнит», Краснодар) - крупнейшая розничная сеть, канал продаж порошков и собственных торговых марок
ООО «Агроторг» (Санкт-Петербург; сеть «Пятерочка», группа X5) - розничный канал и собственные торговые марки
ПАО «Фикс Прайс» (Москва; группа Fix Price) - сеть магазинов фиксированных цен с собственными торговыми марками
ООО «Вайлдберриз» (Подольск, Московская область) - маркетплейс, канал сбыта порошков и бытовой химии
ООО «Интернет Решения» (Москва) - российское юрлицо маркетплейса Ozon, канал сбыта порошков
ООО «Табер Трейд» (Москва) - сеть «Подружка»: розничный канал косметики и бытовой химии
6.12. Другие компании
6.13. Барьеры входа и экономика производства
6.14. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Сделки по покупке активов
7.3. Экономика нового производства
7.4. Государственная поддержка
7.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Импорт по годам
8.2. Импорт по странам
8.3. Цены импорта и экспорта
8.4. Экспорт
8.5. Выделение стиральных порошков из торговли по коду 340220
8.6. Импортеры и каналы ввоза
8.7. Регулирование внешней торговли
8.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по ценовым сегментам
9.2. Потребление на душу населения
9.3. Массовые марки
9.4. Эконом-марки и собственные марки сетей
9.5. Детские, гипоаллергенные и специальные порошки
9.6. Каналы сбыта
9.7. Продуктовые сети
9.8. Маркетплейсы и онлайн-продажи
9.9. Профессиональный канал
9.10. Замещение порошков жидкими средствами и капсулами
9.11. Поведение покупателей
9.12. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Динамика цен
10.2. Цены по маркам и фасовкам
10.3. Цены по ценовым сегментам
10.4. Структура розничной цены
10.5. Онлайн и офлайн
10.6. Импортные и экспортные цены
10.7. Прогноз цен
10.8. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по сегментам
11.6. Прогноз каналов сбыта
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство стиральных порошков в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Продажи стиральных порошков по каналам сбыта, 2025 г., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители бытовой химии

Конкуренты, мощности, сегменты

Розничные сети и маркетплейсы

Каналы, собственные марки, цены

Поставщики сырья

Спрос на соду, сульфат, ПАВ, ферменты

Контрактные производители

Заказы сетей, экономика линии

Инвесторы и банки

Проекты, сделки, прогноз

Об исследовании

Стиральный порошок почти целиком делается из российского сырья - сульфата натрия, соды, триполифосфата и линейного алкилбензола, - и выпускается в России: Persil и «Лоск» после ухода Henkel принадлежат «Лаб Индастриз» с заводами в Перми и Энгельсе, Tide и Ariel производит завод P&G в Новомосковске. Рядом с ними растут «Синергетик», Ступинский химзавод и региональные заводы, выпускающие порошки под собственные марки сетей, а BioMio в 2025 г. перенес выпуск порошков из Дании в Дзержинск.

Баланс рынка построен в тоннах и в рублях: продажи и доля порошков - по отраслевым оценкам, ввоз и вывоз - по зеркальной статистике стран-партнеров с выделением порошков из общего кода моющих средств, цены - по данным Росстата и полочным ценам. Рынок разделен на массовые марки, эконом-марки с собственными марками сетей и детские и специальные порошки; оценены каналы сбыта от федеральных сетей до маркетплейсов и прачечных, разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: производители с подтвержденным выпуском, владельцы марок, поставщики соды, сульфата натрия, триполифосфата и ЛАБ, группы «Росхим» и «Арнест», дистрибьюторы, розничные сети и маркетплейсы; отдельно - шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях с учетом замещения жидкими средствами, цен, маркировки и регламента ЕАЭС о фосфатах.