Рынок товарного бетона и строительных растворов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: производители, цены заводов, поставки цемента и щебня, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 46 таблиц и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

12 заводов

бетона называет в Санкт-Петербурге ГК «Монолит»; новый завод на Мебельной улице открыт в 2025 г.

Группа работает с 2008 г. и продает бетон своих заводов через единый центр продаж.

700 м3 в час

суммарная мощность 8 узлов ИПК «ПрофБетон» на Парнасе, Московском шоссе и Рощинской улице

Компания выпускает собственные химические добавки и получает цемент по прямым договорам.

12 000 м3 в сутки

бетона заявляет группа «Беатон» по пяти площадкам в городе и Горелове

Группа объединяет бетонные и асфальтобетонные заводы и собственный карьер щебня.

7 профилей

бетонных заводов и сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Пять городских сетей и два завода бетона, растворов и железобетонных изделий.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, комитета по строительству Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области, «Новой цементологии», «Делового Петербурга», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классы и марки бетона
1.3. Технология производства и доставки в условиях агломерации
1.4. Специальные бетоны
1.5. Растворные смеси
1.6. Нормативная база и контроль качества
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок товарного бетона и растворов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Часть 3Мировой рынок

3.1. Выпуск товарного бетона в мире и в крупных городских рынках
3.2. Мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
CRH plc (Дублин)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
CEMEX, S.A.B. de C.V. (Монтеррей)
Holcim Ltd (Цуг)
Buzzi SpA (Казале-Монферрато)
Vicat SA (Лион)

Часть 4Рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: выпуск округа и доля региона
Второй способ: ввод зданий и расход бетона
Проверки по выручке заводов и по цементу
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Санкт-Петербург и Ленинградская область: раздельная оценка
4.4. Баланс рынка

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура отрасли
5.2. География производства
5.3. Застройщики, домостроительные комбинаты и история отрасли
5.4. Каналы сбыта и требования покупателей
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. Мощности заводов
5.7. Сети бетонных заводов
АО «ГК «Монолит» (Гатчина)
АО «БЕАТОН» (Санкт-Петербург)
ООО «ИПК «ПрофБетон» (Санкт-Петербург)
АО «БетоНИКА» (Санкт-Петербург)
ООО «ЛИДЕР Бетон» (Санкт-Петербург)
5.8. Заводы бетона, растворов и ЖБИ
ООО «Адамант СПб» (Санкт-Петербург)
ООО «БЗС» (Санкт-Петербург)
5.9. Другие участники рынка

Часть 6Межрегиональный ввоз и вывоз

6.1. Радиус доставки и межрегиональные перетоки смеси
6.2. Цемент
6.3. Щебень и песок
6.4. Внешняя торговля

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Многоквартирное жилье Санкт-Петербурга
7.3. Многоквартирное жилье Ленинградской области
7.4. Индивидуальное жилищное строительство
7.5. Коммерческие, общественные и промышленные здания
7.6. Инфраструктура: метро, дороги, мосты, порты
7.7. Санкт-Петербург и Ленинградская область
7.8. Замещающие материалы и факторы спроса

Часть 8Цены

8.1. Цены заводов по классам
8.2. Цены бетона B25
8.3. Растворы, доставка и цена у стройки
8.4. Средняя цена и сравнение с другими регионами
8.5. Цены цемента и заполнителей
8.6. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость бетона
9.3. Цемент
9.4. Заполнители, добавки и энергия

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и расширений
10.2. Экономика нового завода
10.3. Барьеры входа и государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты, субъекты и растворы
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, млн м2

Ввод жилья в 2025 г.: многоквартирные дома и ИЖС, млн м2

Заявленная часовая мощность бетонных узлов компаний, м3 в час

Для кого исследование

Производители бетона и растворов

Конкуренты по районам, цены заводов, экономика узла

Цементные компании и карьеры

Потребность региона в цементе, щебне и песке, логистика

Застройщики и подрядчики

Поставщики, цены франко-завод и с доставкой, мощности заводов

Поставщики добавок и оборудования

Заводы, узлы, специальные бетоны

Инвесторы

Новые заводы, крупные заказчики, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Санкт-Петербург и Ленинградская область снабжаются бетоном собственных заводов: смесь не возят дальше нескольких десятков километров, поэтому агломерация - отдельный рынок со своими сетями, ценами и сырьевой логистикой. Выпуск товарного бетона по субъектам официальная статистика не публикует, поэтому исследование строит региональную оценку от выпуска Северо-Западного округа и от ввода зданий с нормами расхода бетона, отдельно для города и области, и сверяет ее с отчетностью заводов и потреблением цемента.

В регионе работают сотни бетонных узлов, а многие крупные по оборотам юрлица не раскрывают своих площадок. Поэтому профили составлены на семь компаний, у которых заводы подтверждены сайтом и регистрационными данными: пять городских сетей, включая ГК «Монолит», группу «Беатон» с карьером и асфальтобетонными заводами и ИПК «ПрофБетон», и два завода бетона, растворов и железобетонных изделий. Остальные крупные участники собраны в сводную таблицу с отчетностью.

В исследовании приведены спрос многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, нежилых зданий и инфраструктуры (метро, вторая кольцевая автодорога, высокоскоростная магистраль), раздельная оценка города и области, поставки цемента из Сланцев, Пикалева и Беларуси, гранитного щебня из карьеров Ленинградской области и Карелии и намывного песка, прайсы заводов по классам, экономика нового узла и три сценария до 2030 г.