Рынок товарного бетона и строительных растворов в России: выпуск по округам, производители, цены заводов и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 120 диаграмм.

Ключевые выводы

11 тыс. м3

бетона в сутки - заявленная мощность четырех площадок «БАВ ГРУПП» в Москве

С 2024 г. выпуск группы ведет ООО «БАВ Бетон».

1,8 млн м3

бетонных смесей в год - мощность холдинга «Сибцем»

Бетонные заводы холдинга работают в Новосибирске, Кемерове и Красноярском крае.

200 м3 в час

производительность бетонных узлов «Бетон-Экспресса» в Екатеринбурге

Компания входит в группу «Атомстройкомплекс» вместе с цементным заводом.

18 профилей

российских производителей бетона и растворов в 12 регионах

От Владивостока и Южно-Сахалинска до Петербурга, Тулы и Липецка.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, «Союзцемента», европейской ассоциации ERMCO, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классы и марки бетона
1.3. Технология производства и доставки
1.4. Специальные бетоны
1.5. Растворные смеси
1.6. Нормативная база и контроль качества
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок товарного бетона и растворов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой выпуск товарного бетона
3.2. Европейский рынок: динамика и структура
3.3. Расход цемента и состав бетона в мире
3.4. Мировые компании
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Ведущие мировые компании
CRH plc (Дублин)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
CEMEX, S.A.B. de C.V. (Монтеррей)
Holcim Ltd (Цуг)
Buzzi SpA (Казале-Монферрато)
Vicat SA (Лион)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: выпуск и средняя цена
Второй способ: от затрат
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Помесячная динамика в 2025-2026 гг.

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура отрасли и число заводов
5.2. География производства
5.3. Цементные группы, девелоперы и смена владельцев
5.4. Каналы сбыта и требования покупателей
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. Мощности заводов
5.7. Производители товарного бетона и растворов
АО «Бетоныч» (Владивосток)
ООО «БАВ Бетон» (Москва)
ООО «Бетонный Завод «Вектор» (Нижний Новгород)
АО «Бетоника» (Санкт-Петербург)
ООО «Бетонный Завод «Вега» (Пермь)
ООО «Сибирский Бетон» (Новосибирск)
ООО «Порт Ревяк» (Нижний Новгород)
ООО «Бетон-Экспресс» (Екатеринбург)
ООО «Оникс-Бетон» (Москва)
ООО «Новый Бетон» (Иркутск)
ООО «Бетонстрой» (Южно-Сахалинск)
ООО «Вектор Бетон» (Пермь)
ООО «Уральский Бетон» (Пермь)
ООО «Союз-Бетон» (Санкт-Петербург)
ООО «МПК» (Липецк)
ЗАО «Тула-Бетон» (Тула)
ООО «СБ» (Жуковский)
ООО «Конкрит Экспресс» (Санкт-Петербург)
5.8. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз цемента как сырья для бетона
6.2. Логистика и радиус доставки

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Многоквартирное жилье и монолитное строительство
7.3. Индивидуальное жилищное строительство
7.4. Инфраструктура: дороги, мосты, метро, энергетика
7.5. Коммерческая и промышленная недвижимость
7.6. Сборный железобетон и цемент как граница рынка
7.7. Замещающие материалы и факторы спроса

Часть 8Цены

8.1. Цены заводов по классам и городам
8.2. Цены растворов
8.3. Региональные различия и средняя цена
8.4. Доставка и цена у стройки
8.5. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость бетона
9.3. Цемент
9.4. Заполнители, добавки и энергия

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и расширений
10.2. Экономика нового завода
10.3. Барьеры входа и государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты и растворы
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск товарного бетона в странах Европы в 2023 г., млн м3

Ввод жилья в России, млн м2

Заявленная часовая мощность бетонных узлов компаний, м3 в час

Для кого исследование

Производители бетона и растворов

Конкуренты по городам, цены по классам, экономика узла

Цементные компании

Сбыт цемента через бетонные заводы, интеграция

Застройщики и подрядчики

Поставщики, цены с доставкой, требования к качеству

Поставщики добавок и оборудования

Заводы, мощности, специальные бетоны

Инвесторы

Сделки, барьеры входа, окупаемость, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Товарный бетон - массовый строительный материал, который нельзя везти далеко: смесь должна попасть в опалубку через час-полтора после приготовления. Поэтому каждый город обслуживают свои заводы, внешней торговли бетоном нет, а спрос целиком зависит от запусков многоквартирных домов, индивидуального строительства и инфраструктурных строек. Сокращение запусков жилья на фоне высокой ключевой ставки отразилось на выпуске бетона раньше, чем на вводе жилья.

В России работают сотни бетонных заводов, большинство из них не ведет сайтов с реквизитами и не раскрывает площадки, а часть бетона выпускают подразделения строительных компаний. Поэтому профили составлены на компании, у которых площадка и выпуск подтверждены сайтом и регистрационными данными: 18 производителей в 12 регионах - от Приморья и Сахалина до Петербурга, Москвы и Липецка. Среди них бетонные звенья цементных групп «Сибцем», «Востокцемент» и «Атомстройкомплекс» и независимые городские сети; отдельно разобраны прекращение деятельности ООО «ЛСР. Бетон» и переименование АО «ПИК-Индустрия».

Исследование содержит классы и марки бетона и растворов, технологию и логистику доставки, мировой рынок по данным европейской и американской ассоциаций производителей с профилями шести мировых групп, выпуск по федеральным округам и по месяцам, сегменты спроса, цены заводов по классам и городам, себестоимость, экономику нового бетонного узла и три сценария до 2030 г.