Рынок смесей для 3D-печати бетоном в России: печатные смеси, технология, объекты, участники, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 37 таблиц и 91 диаграмма.

Ключевые выводы

22.05.2025

открыт центр «Мелля» в Татарстане

Здание высотой 10,1 м напечатано подрядчиком «3Д АРТ» по заказу «Татнефти» на трех принтерах.

3DMIX-2025

конференция по строительной печати в НИУ МГСУ

Демонстрационная печать здания на смесях «ЭКС Морэ», консорциум 3D4Art.

2 способа

расчета рынка - от объектов печати и от каналов смеси

Сегменты: дома и малые здания, крупные объекты, малые формы и ограждения.

7 компаний

мировые компании в исследовании

Holcim, Heidelberg Materials, Cemex, Sika, Saint-Gobain, Mapei, ICON.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Банка России, Росстандарта, ФАУ «ФЦС», НИУ МГСУ, «Ведомостей», «Бизнес Online», Holcim, Heidelberg Materials, Cemex, Sika, Saint-Gobain, Mapei, ICON, COBOD, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология экструзионной печати
1.3. Требования к смеси: время открытости, тиксотропия, набор прочности
1.4. Нормы расхода смеси
1.5. Национальные стандарты и проекты стандартов
1.6. Разработки научных организаций
1.7. История строительной печати в России
1.8. Области применения и требования к продукту
1.9. Граница рынка и сегментация

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок смесей для 3D-печати бетоном

Часть 3Мировой рынок

3.1. Масштаб мирового рынка
3.2. Страны и центры развития строительной печати
3.3. Мировые компании и их показатели
3.4. Крупнейшие объекты строительной печати
3.5. COBOD, PERI и ICON: производители принтеров и подрядчики печати
3.6. Готовая смесь и добавки к местным материалам
3.7. Мировые цены
3.8. Мировые тенденции рынка смесей для 3D-печати бетоном
3.9. Профили мировых компаний
Holcim Ltd (Швейцария)
Heidelberg Materials AG (Германия)
Cemex S.A.B. de C.V. (Мексика)
Sika AG (Швейцария)
Compagnie de Saint-Gobain (Франция)
Mapei S.p.A. (Италия)
ICON Technology Inc. (США)
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Чувствительность оценки
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Баланс рынка
4.6. Структура потребления
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний
5.4. Каналы сбыта и требования потребителей
5.5. Производители
ООО «ЭКС Морэ» (Москва)
5.6. Владельцы марок
ООО «3Д АРТ» (Москва)
ООО «СмартБилдСервис» (Клин)
ООО «АРКОН Констракшн» (Москва)
ООО «Геобетон» (Клин)
5.7. Подрядчики печати
ООО «СМАРТ Техно Сервис» (Домодедово)
5.8. Другие участники рынка
5.9. Барьеры входа и экономика участников
5.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение печатных смесей в таможенной статистике
6.2. Цены импортных и российских печатных смесей
6.3. Вывоз смесей и технологий
6.4. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Жилые дома и малые здания
7.3. Крупные общественные и гостиничные объекты
7.4. Малые архитектурные формы, ограждения и декор
7.5. Спрос со стороны парка принтеров
7.6. Замещение и конкурирующие материалы
7.7. Каналы сбыта и крупные потребители
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Каталожные цены
8.2. Сравнение с обычными сухими смесями
8.3. Цена первой продажи и цепочка цен
8.4. Цены по регионам и каналам
8.5. Динамика и прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Цемент
9.3. Песок и минеральные добавки
9.4. Химические добавки: PCE, модификаторы вязкости, ускорители
9.5. Фибра и пигменты
9.6. Потребность рынка в сырье
9.7. Себестоимость печатной смеси
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика участка выпуска печатных смесей
10.3. Государственная поддержка и регулирование
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Прогноз выпуска и внешней торговли
11.6. Риски прогноза
11.7. Основные выводы по прогнозу

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Типичный состав сухой печатной смеси, % массы

Средний курс доллара, руб., 2021-2025 гг.

Строительные принтеры в России, единиц

Для кого исследование

Производители сухих смесей и строительной химии

Требования к печатным смесям, рецептуры, сырье, экономика участка выпуска

Подрядчики строительной 3D-печати

Поставщики смесей, объекты, нормы расхода, стандарты

Производители строительных принтеров

Связка «принтер и смесь», парк машин, спрос

Девелоперы и заказчики

Объекты печати, стоимость, нормативная база, опыт экспертизы

Инвесторы

Участники, барьеры входа, окупаемость, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

В мае 2025 г. в татарстанском селе Мальбагуш открылся общественно-культурный центр «Мелля», напечатанный подрядчиком «3Д АРТ» по заказу «Татнефти»: здание печатали около пятисот часов на трех принтерах. Тот же подрядчик вместе с заводом сухих смесей «ЭКС Морэ» и НИУ МГСУ создал консорциум 3D4Art, а печатные смеси под этой маркой появились в каталоге PERFEKTA.

Круг участников рынка невелик, поскольку печать зданий в России остается штучной - это десятки объектов в год, - смеси под своими марками продают несколько компаний, а у крупных производителей сухих смесей печатных марок в открытых каталогах не найдено. В исследовании описаны производитель, владельцы марок, связанные с выпуском принтеров, и подрядчики печати; рынок рассчитан двумя способами - от числа объектов печати и от каналов поставки смеси и парка принтеров, - расхождение способов разобрано.

Рассмотрены технология экструзионной печати и требования к смеси - время открытости, тиксотропия, набор прочности, - методы испытаний по национальному стандарту и проекты стандартов МГСУ, мировые компании Holcim, Heidelberg Materials, Cemex, Sika, Saint-Gobain, Mapei и ICON, объекты печати, сырье, экономика участка выпуска и три сценария до 2030 года.