Рынок ремонтных смесей для бетона в России: составы классов R1-R4 и безусадочные подливочные смеси для мостов, тоннелей и зданий, производство, цены, компании и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

Четыре класса

ремонтные смеси R1-R4 с порогами прочности 10, 15, 25 и 45 МПа

Нормы, составы, марки.

228 мостов

капитальный ремонт на региональной сети в плане 2025 г.

Мосты, жилье, промышленность.

15 компаний

российские производители, владельцы марок и дистрибьютор

Роли, площадки, финансы.

6 компаний

мировые группы строительной химии

Sika, Saint-Gobain, MAPEI.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росавтодора, Фонда развития территорий, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Банка России, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка ремонтных смесей для бетона

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Сравнение с заменителями
1.6. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок ремонтных смесей для бетона

Часть 3Мировой рынок ремонтных смесей для бетона

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Консолидация мировой строительной химии
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария) - строительная химия; ремонт: SikaRep, SikaGrout, Sikatop, SikaMonoTop, SikaEmaco (бывш. MasterEmaco)
MAPEI S.p.A. (Италия, частная, семья Скуинци) - строительная химия; ремонт: Mapegrout, Planitop
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Франция) - строительные материалы; строительная химия (Weber, Chryso, GCP, Fosroc, Cemix)
RPM International Inc. (США) - сегмент Construction Products Group (Euclid Chemical, Tremco, Dryvit)
Master Builders Solutions (Master Builders Solutions Holdings GmbH, Мангейм; владелец Cinven с мая 2023 г.) - добавки и ремонтные составы MasterEmaco
Henkel AG & Co. KGaA (Германия) - Adhesive Technologies; Ceresit (ремонтные составы CD, CX); российский бизнес продан в 2023 г.
3.5. Присутствие мировых компаний в России
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок ремонтных смесей для бетона

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса (мосты, гидротехника, промышленность, жилье)
Способ 2: от выручки производителей
Сверка способов и принятая оценка
4.2. Оценка рынка R1/R2, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по классам и потребителям
4.5. Динамика объема, цены и рынка в деньгах
4.6. Потребление по регионам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка ремонтных смесей

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители
ООО «ЗГМ "Пенетрон"» (Екатеринбург; холдинг «Пенетрон-Россия») - сухие смеси, ремонтные составы линейки «Скрепа»
ООО «Кальматрон-СПб» (Санкт-Петербург; марка «Кальматрон») - проникающая гидроизоляция и ремонтные смеси «Гидробетон»
ЗАО «НП ЦМИД» (Санкт-Петербург) - сухие смеси специального назначения: ремонтные материалы ЦМИД-3, торкрет, гидропломбы
АО «Глимс-Продакшн» (Подольск, Московская область; марка GLIMS) - сухие смеси, ремонтные составы GLIMS PRO классов R2-R4
ООО «Крепс» (Санкт-Петербург; группа Sika с 2021 г.) - сухие смеси КРЕПС, ремонтные составы БТР 400, «Ремсостав», «Экспресс»
ООО «Ресмикс» (Санкт-Петербург; марка Resmix) - ремонтные составы для бетона, гидроизоляция, инъекционные и реставрационные материалы
ООО «Гидротэкс-СПб» (Санкт-Петербург; марка «Гидротэкс») - сухие гидроизоляционные смеси и ремонтный состав Гидротэкс-Р
5.4. Владельцы марок и производители сухих смесей, у которых площадка выпуска ремонтных составов не раскрыта
ООО «Зика» (Лобня, Московская область; группа Sika AG) - сухие смеси и добавки, ремонтные составы под марками Sika
ООО «ГК "Пенетрон"» (Екатеринбург; холдинг «Пенетрон-Россия») - головная компания холдинга, владелец марок «Пенетрон» и «Скрепа»
АО «Мапеи» (Ступино, Московская область; группа MAPEI S.p.A.) - сухие строительные смеси, ремонтные составы Mapegrout и Planitop
АО «Опытный завод сухих смесей» (Москва; марка «Бирсс») - сухие смеси и ремонтные составы для бетона
ООО «Седрус» (Москва; марки Indastro и «Основит», площадки ООО «ПК Седрус Юг» и ООО «ПК Седрус Поволжье») - сухие смеси, ремонтные составы Профскрин RC
ООО «Производственная компания КТ» (Екатеринбург; марка КТтрон) - ремонтные составы КТтрон-3, КТтрон-4, торкрет, гидроизоляция
ООО «Производственное предприятие "Гидроцем"» (Санкт-Петербург, Пушкин; марка «Гидроцем») - ремонтные составы R3/R4
5.5. Дистрибьюторы
АО «МСС» («Международные Строительные Системы», Москва) - дилер Sika: поставки ремонтных составов SikaEmaco и материалов Master Builders Solutions
5.6. Другие участники рынка
5.7. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт ремонтных смесей

6.1. Ввоз неогнеупорных растворов и бетонов
6.2. Ввоз по странам
6.3. Ввоз ремонтных смесей: оценка
6.4. Вывоз
6.5. Смежная позиция: замазки и шпатлевки

Часть 7Потребление ремонтных смесей

7.1. Мосты и дороги
7.2. Капитальный ремонт жилья
7.3. Гидротехника, инфраструктура и промышленность
7.4. Структура потребления по классам
7.5. Замещающие материалы
7.6. Каналы сбыта

Часть 8Цены на ремонтные смеси для бетона

8.1. Розничные и дилерские цены
8.2. Цены производителя по классам
8.3. Средняя цена и ее динамика
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Состав смеси и потребность в сырье
9.2. Себестоимость и цепочка цены
9.3. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика линии ремонтных составов
10.3. Государственные программы и спрос

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении
11.3. Сегменты, выпуск и ввоз
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок по классам смесей, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок по потребителям, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители сухих смесей

Классы, рецептуры, конкуренты, экономика линии

Мостовые и дорожные подрядчики

Составы R3/R4, поставщики, цены

Подрядчики капремонта

Составы R1/R2, каналы сбыта, цены

Поставщики сырья и добавок

Потребность в цементе и полимерах

Дистрибьюторы и инвесторы

Марки, замещение, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Ремонтные смеси для бетона - сухие цементные составы, которыми восстанавливают защитный слой арматуры и несущее сечение мостов, тоннелей, гидросооружений, промышленных зданий и жилых домов, и безусадочные подливочные смеси под оборудование. Классы R1-R4 задает ГОСТ Р 56378-2015, построенный на европейской серии стандартов: неконструкционные R1/R2 выделены в отдельный сегмент рядом с конструкционными R3/R4 и подливками. Отдельной статистики выпуска и своего таможенного кода у продукта нет.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от спроса мостов, гидротехники, промышленности и капремонта жилья и от выручки производителей с оценкой малых заводов и ввоза; оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам. Отдельно описаны классы и нормы, технология, составы ведущих марок, планы ремонта мостов по нацпроекту, ввоз по странам, цены по классам, сырье, экономика линии и три сценария до 2030 г.

Пятнадцать российских компаний разделены по ролям: производители ремонтных составов - от «Пенетрона» и Resmix до ЦМИД и GLIMS, - владельцы марок с заводами сухих смесей, включая российские компании Sika и Mapei, и дистрибьютор. Мировой рынок представлен шестью группами строительной химии - от Sika и Saint-Gobain до Henkel и Master Builders Solutions.