Рынок воздухововлекающих добавок для бетонов и растворов в России: добавки на омыленных смолах, синтетических ПАВ и комплексные, участники, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

123 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 34 таблицы и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

2 способа

расчета рынка - от выпуска морозостойких бетонов и растворов и от продаж владельцев марок

Отдельной статистики воздухововлекающих добавок нет ни у Росстата, ни в таможенной статистике.

7 марок

воздухововлекающих добавок SikaControl AER в российском ассортименте Sika

После покупки MBCC в 2023 г. добавки MasterAir переименованы в SikaControl AER.

Апрель 2023 г.

пожар на заводе смолы Vinsol компании Pinova в США

Vinsol - мировой эталон воздухововлекающих добавок на омыленной древесной смоле.

марка морозостойкости по ГОСТ 10060-2012 для бетонов, работающих в растворах солей

Дорожные и аэродромные покрытия, мосты, наружные изделия.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Союзцемента, Цемроса, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Sika, RPM International, группы «Полипласт», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды добавок и марки
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок воздухововлекающих добавок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой спрос и стандарты
3.2. Мировые компании и консолидация отрасли
3.3. Финансовые показатели мировых компаний
3.4. Мировое сырье и цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Sika AG (Баар)
Compagnie de Saint-Gobain (Курбевуа)
Mapei S.p.A. (Милан)
RPM International Inc. (Медина)
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG (Боттроп)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от спроса
Второй способ: от предложения
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура потребления
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство в России
5.3. Каналы сбыта и требования потребителей
5.4. Доли поставщиков
5.5. Выручка компаний
5.6. Марки и их владельцы
5.7. Производители
ООО «Бентакс» (Новосибирск)
ООО «Полипласт Северо-Запад» (Кингисепп)
5.8. Группа «Полипласт»
АО «Полипласт» (Москва)
ООО «Полипласт Новомосковск» (Новомосковск)
5.9. Российские общества группы Sika
ООО «Зика» (Лобня)
ООО «Строительные Системы» (Подольск)
5.10. Владельцы российских марок
ООО «Ритент» (Москва)
ООО «Химком Индустриал»
ООО «Штайнберг Хеми» (Новосибирск)
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные системы» (Москва)
5.11. Другие участники рынка
5.12. Барьеры входа и экономика участников
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение добавок в таможенной статистике
6.2. Ввоз производных канифоли и смоляных кислот
6.3. Ввоз анионных поверхностно-активных веществ
6.4. Расчетный ввоз и вывоз готовых добавок
6.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Дорожные и аэродромные цементобетоны
7.3. Мосты, гидротехника и транспортные сооружения
7.4. Наружные ЖБИ, тротуарная плитка и бордюры
7.5. Товарный бетон наружных конструкций
7.6. Строительные растворы и сухие смеси
7.7. Замещение воздухововлекающих добавок другими решениями
Факторы спроса до 2030 г.
7.8. Каналы сбыта и крупные потребители
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены
8.2. Цены первой продажи по классам добавок
8.3. Средняя цена рынка в 2021-2025 гг.
8.4. Стоимость воздухововлечения для завода бетона
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Лесохимическое сырье: канифоль и талловое масло
9.3. Синтетические ПАВ и лигносульфонаты
9.4. Себестоимость жидкой добавки
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика участка смешения жидких добавок
10.3. Экономика участка омыления смолы
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление цемента в России, млн т

Верхняя граница дозировки воздухововлекающих добавок, % массы цемента

Ввоз производных канифоли и смоляных кислот в Россию в 2024 г. по странам, т

Для кого исследование

Производители добавок для бетона

Спрос по сегментам, конкуренты и марки, сырье, экономика участка смешения

Заводы бетона, ЖБИ и сухих смесей

Виды добавок, дозировки, стандарты, поставщики и цены

Дорожные и мостостроительные компании

Требования к морозостойкости, программа цементобетонных дорог

Дистрибьюторы строительной химии

Марки, каналы сбыта, цены, сценарии до 2030 г.

Инвесторы

Участники, барьеры входа, окупаемость, перспективы рынка

Об исследовании

Воздухововлекающая добавка создает в бетоне мельчайшие замкнутые поры, которые принимают на себя давление замерзающей воды. Без нее не обходятся дорожные и аэродромные покрытия, мосты, гидротехнические сооружения, тротуарная плитка и бордюры, а в строительных растворах такие добавки повышают подвижность смеси. Требования к морозостойкости бетона в растворах солей задает ГОСТ 10060-2012.

Круг участников рынка невелик, поскольку воздухововлекающие добавки выпускают несколько производителей добавок для бетона как небольшую часть широкой линейки: группа «Полипласт», российские общества Sika, новосибирский «Бентакс» с маркой «Штайнберг», владельцы марок Ритент и ХимКом. Специализированного выпуска омыленных древесных смол СНВ и СДО на лесохимических предприятиях в открытых источниках не найдено, а мировой эталон смоляных добавок Vinsol после пожара на заводе Pinova в 2023 г. стал дефицитным.

В исследовании рассмотрены механизм воздухововлечения, стандарты на добавки и бетоны, сырье от таллового масла и канифоли до синтетических ПАВ, мировые компании Sika, Saint-Gobain, Mapei, RPM и MC-Bauchemie, программа цементобетонных дорог и три сценария до 2030 г. Рынок оценен двумя способами - от выпуска бетона и растворов и от продаж владельцев марок.