Рынок поликарбоксилатных суперпластификаторов (PCE)

сентябрь 2026 г.актуализация

160 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 72 таблицы и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

≈70%

макромономера для синтеза ввозится, 2025 г.

Три передела: макромономер, поликарбоксилатная основа, товарная добавка; синтез в России и ввоз из Китая.

3 передела

в одном балансе

Товарные добавки в тоннах и деньгах, полимер в пересчете на сухое вещество, сырье для синтеза, 2021-2025 гг.

25 профилей

российских компаний

Заводы «Полипласта», Sika, Master Builders Solutions, производители основы и формуляторы: площадки, марки, выручка.

2030

прогноз в трех сценариях

Жидкие и порошковые добавки, рынок в деньгах, синтез основы, импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным СМПРО, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов производителей и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Химическая природа и отличие от других суперпластификаторов
1.3. Макромономеры и типы поликарбоксилатов
1.4. Классификация и сегментация рынка
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Технология производства
1.7. Области применения и требования
1.8. Заменители поликарбоксилатов

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок поликарбоксилатных суперпластификаторов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер мирового рынка
3.2. Структура мирового рынка
3.3. Китай - крупнейший производитель и экспортер
3.4. Мировая торговля и поставки в Россию
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Ведущие мировые компании
3.8. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария)
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Франция) - через Chryso/GCP Applied Technologies
Mapei S.p.A. (Италия)
Kao Corporation (Япония)
Nippon Shokubai Co., Ltd. (Япония)
Jiangsu Sobute New Materials Co., Ltd. (Китай)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Выпуск бетона и доля бетона с поликарбоксилатами
4.5. Три передела: добавка, основа, макромономер
4.6. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
Жидкие добавки: объем, цена, деньги
Жидкие добавки: импорт и локализация
Оценка рынка порошковых поликарбоксилатов
Сопоставление с рынком всех добавок для бетона
4.7. Баланс рынка
4.8. Поквартальная динамика
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Доли поставщиков на рынке
5.3. Производители основы и мощности
5.4. Выручка и рентабельность производителей
5.5. География производства
5.6. Группа «Полипласт»
АО «Полипласт» (Москва) - управляющая компания группы «Полипласт»
ООО «Полипласт Новомосковск» (Тульская обл.) - производственная площадка группы «Полипласт»
ООО «Полипласт Северо-Запад» (Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.) - площадка «Фосфорит»
ООО «Полипласт-УралСиб» (Первоуральск, Свердловская обл.) - площадка группы «Полипласт»
ООО «Полипласт-Юг» (Краснодар) - площадка группы «Полипласт»
ООО «Полипласт-Казань» (Казань) - площадка группы «Полипласт»
ООО «Полипласт-Сибирь» (Новосибирский р-н) - площадка группы «Полипласт», выпуск поликарбоксилатной основы
5.7. Российские структуры мировых групп
ООО «Зика» (Лобня, Московская обл.) - российское юридическое лицо Sika
ООО «Строительные Системы» (Подольск) - бывшая «БАСФ Строительные Системы», ныне под маркой Master Builders Solutions
ООО «Эм-Си Баухеми» (Санкт-Петербург) - производитель добавок MC-Bauchemie и марки PLITONIT
АО «Мапеи» (Ступино, Московская обл.) - российское подразделение Mapei
5.8. Производители поликарбоксилатной основы
АО «Пигмент» (Тамбов) - марка Krata, поликарбоксилатная основа для добавок в бетон
ООО «НОРКЕМ» (Нижний Новгород) - производитель поликарбоксилатных эфиров (полимерной основы PCE)
ООО «Завод поликарбоксилатов «Оренбуржье»» (Оренбург) - специализированный производитель PCE
ООО «НПП «Макромер» им. В.С. Лебедева» (Владимир) - разработчик и патентообладатель PCE-добавки
5.9. Независимые производители товарных добавок
ООО «Евросинтез» (Москва/Электросталь) - производитель гиперпластификаторов ReoTeck
ООО «УК «Группа предприятий «СКТ-Стандарт»» (Новозыбков, Брянская обл.) - марка ХИДЕТАЛ
ООО «Стандарт-XXI ВЕК» (с. Лукерьино, Московская обл.) - завод добавок ХИДЕТАЛ
ООО «Суперпласт» (Москва) - добавки Суперпласт, Эдванс, Феррокрит
ООО «Хемикс Групп» (Владивосток) - добавки HEMIX для Дальнего Востока
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные Системы» (Москва) - держатель ТУ на суперпластификатор MASTER
ООО «Альянс-Строительные Технологии» (Дзержинский, Московская обл.) - марка Суперпласт-ПК
ООО ПП «Комплекс» - производитель порошкового суперпластификатора PC-1701
5.10. Производители сырья
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - сырье для PCE: акриловая кислота, окись этилена
ООО «Синтез Ока» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - этаноламины, эфиры поликарбоксилатов (сырье)
5.11. Другие участники рынка
5.12. Барьеры входа и экономика производителя
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт готовых добавок
6.3. Ввоз акриловых полимеров (код 3906 90)
6.4. Ввоз простых полиэфиров и макромономеров (код 3907 20)
6.5. Доля Китая в ввозе
6.6. Крупнейшие импортеры
6.7. Экспорт
6.8. Доля импорта в потреблении

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по применениям
7.2. Товарный бетон для жилищного строительства
7.3. Инфраструктура и нежилое строительство
7.4. Сборный железобетон
7.5. Сухие строительные смеси
7.6. Динамика применений в 2021-2025 гг.
7.7. Экономика замены С-3 поликарбоксилатами
7.8. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Цены в пересчете на полимер
8.4. Опт и розница
8.5. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.6. Цены по регионам
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Макромономеры
9.3. Окись этилена и акриловая кислота
9.4. Структура себестоимости
9.5. Локализация сырья

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Синтез основы до 2030 г.
10.3. Экономика нового производства
10.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в тоннах
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по применениям
11.5. Производство, импорт и основа
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление поликарбоксилатных добавок в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление поликарбоксилатных добавок по применениям, 2025 г.

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители добавок

Конкуренты, цены, основа, мощности

Производители основы и сырья

Спрос на полимер и макромономер

Бетонные заводы и ЖБИ

Поставщики, цены, замена С-3

Производители сухих смесей

Порошковые PCE, поставщики

Инвесторы

Прогноз, локализация синтеза

Об исследовании

Бетонный завод, который покупает поликарбоксилатную добавку, платит в основном за полимер: в товарном растворе его 20-40%, остальное - вода. Сам полимер в России синтезируют лишь несколько площадок - Sika в Лобне, «Полипласт» в Новосибирске, тамбовский «Пигмент», «НОРКЕМ», завод «Оренбуржье», - а значительная часть основы и почти весь макромономер для синтеза приходят из Китая. Смешением товарных добавок заняты группа «Полипласт», мировые группы строительной химии, десятки российских формуляторов и сами бетонные заводы.

Рынок в исследовании рассчитан от спроса - по выпуску товарного бетона, сборного железобетона и сухих смесей, доле бетона с поликарбоксилатами и дозировкам, - и сверен с зеркальной статистикой ввоза акриловых полимеров и простых полиэфиров, ценами марок и отчетностью производителей. Отдельно разобраны оценки объема рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах, разница между массой товарной добавки и массой полимера, а также расхождение оценок всего рынка добавок для бетона.

Описаны 25 российских компаний - заводы группы «Полипласт», российские структуры Sika, Master Builders Solutions, MC-Bauchemie и Mapei, производители основы и сырья, независимые формуляторы - с площадками, марками, событиями и выручкой по отчетности; еще 16 компаний сведены в таблицу, шесть мировых производителей описаны в части о мировом рынке. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по выпуску бетона, доле поликарбоксилатов и локализации синтеза.