Рынок усадкоснижающих и расширяющих добавок для бетона в России: органические SRA, известковые и сульфоалюминатные компенсаторы усадки, ввоз, участники, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 86 диаграмм.

Ключевые выводы

3,8 тыс. т

ввоз в Россию из Китая всех готовых добавок для бетона и растворов в 2021 г. - в этой группе таможенной статистики учитываются и добавки против усадки (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз по странам.

5,9 тыс. т

ввоз той же группы добавок из Китая в 2024 г.; поставки из Германии за те же годы сократились в десятки раз

Смена поставщиков.

2 класса

органические добавки на гликолях и полиэфирах и расширяющие добавки на извести и сульфоалюминате кальция; в ГОСТ 24211 есть только класс «расширяющие»

Классификация и нормы.

4 компании

российские участники с проверенными ролями: два владельца марок расширяющих добавок, дистрибьютор и поставщик сырья; плюс 6 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), Росстата в обработке ЦЕМРОС, отчетности и сайтов компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок добавок против усадки

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и марки
3.3. Сырье и себестоимость в мире
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария) - SikaControl SRA (бывш. MasterLife, Master Builders Solutions), SikaControl-40
Saint-Gobain (Франция) - строительная химия Chryso и GCP Applied Technologies, Fosroc
Mapei S.p.A. (Италия) - жидкая SRA Mapecure SRA 25 и расширяющая добавка Expancrete
Evonik Industries AG (Германия) - порошковые SRA для сухих смесей Sitren SRA P и Sitren PSR
The Euclid Chemical Company (США, группа RPM) - жидкая SRA Eucon SRA Floor
Denka Company Limited (Япония) - сульфоалюминатные расширяющие добавки Denka CSA (Power CSA type S), SC 1, Beform
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Диапазон и чувствительность оценки
4.5. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.6. Контроль от ввоза добавок для бетона
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Факторы изменения рынка
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск добавок против усадки в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Владельцы марок расширяющих добавок
ООО «Зика» (Лобня, Московская область) - российское подразделение Sika; в группе «Добавки, регулирующие усадку» одна позиция - расширяющая SikaControl SRA 150
АО «Полипласт» (Москва) - держатель марок и технических условий группы «Полипласт», расширяющая добавка «Полипласт РД» (ТУ 5745-083-58042865-2015)
5.5. Дистрибьюторы
ГК ЕТС (СП ООО «ЕТС», Санкт-Петербург) - дистрибьютор химии; сульфоалюминатная расширяющая добавка Denka Power CSA type S, компенсаторы усадки Denka SC 1 и Denka Beform
5.6. Поставщики сырья
ООО «НПП «Макромер» им. В. С. Лебедева» (Владимир) - простые полиэфиры и полиалкиленгликоли марки «Лапрол», сырье класса гликолевых SRA; пеногаситель для бетона Лапрол ПБ-3
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика участника
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз готовых добавок для бетона
6.3. Смена поставщиков: Европа, ЕАЭС и Китай
6.4. Цены ввоза по странам
6.5. Япония - источник сульфоалюминатных добавок
6.6. Сырье органических SRA: ввоз пропиленгликоля и диолов
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Применение в строительстве: удельные нормы расхода
7.3. Применение в строительстве: полы, мосты, резервуары
7.4. Применение в строительстве: сухие смеси и сборный железобетон
7.5. Доля строительства в потреблении
7.6. Замещение органических SRA и их замещение других решений
7.7. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Гликоли и простые полиэфиры
9.3. Сырье расширяющих добавок
9.4. Структура себестоимости
9.5. Хранение, перевозка и применение
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика участка смешения органической SRA
10.3. Экономика линии расширяющей добавки
10.4. Экономика продавца и производителя сухих смесей
10.5. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам строительства
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании рынка и их роли
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз всех готовых добавок для бетона из Китая и Германии, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз всех готовых добавок для бетона по странам-поставщикам, 2024 г., тыс. т

Производство товарного бетона в России, млн куб. м (Росстат)

Для кого исследование

Производители бетона и ЖБИ

Добавки, дозировки, замещение

Производители сухих смесей

Самонивелиры, подливки, сырье

Производители добавок

Марки, каналы, экономика

Дистрибьюторы химии

Страны-поставщики, ввоз

Проектировщики и инвесторы

Нормы, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Добавки, снижающие и компенсирующие усадку бетона и растворов, делятся на два класса. Органические усадкоснижающие добавки на гликолях и полипропиленгликолях уменьшают натяжение воды в порах цементного камня; расширяющие добавки на извести и сульфоалюминате кальция компенсируют усадку собственным расширением. Органические добавки в каталогах российских продавцов почти не встречаются, усадку на практике компенсируют расширяющими добавками, а круг продавцов невелик.

Отдельного таможенного кода у этих добавок нет, и в ГОСТ 24211 класса «снижающие усадку» тоже нет - есть только «расширяющие». Поэтому объем рынка рассчитан по каждому классу двумя способами: от доли бетона с добавкой и по сегментам проектов - полам, мостам и резервуарам, сухим смесям; ввоз всех добавок для бетона служит только контролем, а оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно.

Описаны владельцы марок Зика (SikaControl SRA 150) и Полипласт («Полипласт РД»), дистрибьютор японских сульфоалюминатных добавок ГК ЕТС и производитель простых полиэфиров Макромер, а также Sika, Saint-Gobain, Mapei, Evonik, Euclid и Denka. Отдельно рассмотрены применение в строительстве с удельными нормами расхода, замещение органических добавок расширяющими, экономика смешения и выпуска и сценарии до 2030 года.