Рынок макромономеров для поликарбоксилатных суперпластификаторов в России: HPEG, TPEG, EPEG/VPEG - выпуск, ввоз из Китая, производители добавок, прогноз до 2030 г. — маркетинговое исследование

октябрь 2026 г.актуализация

127 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

93%

ввоза по коду, где декларируются макромономеры и полиолы, пришлось в 2025 г. на Китай против 32% в 2021 г.

Ввоз по странам и годам, цены, доля макромономеров в коде - оценкой с диапазоном.

Один завод

выпуск HPEG и TPEG в России найден по каталогу и ТУ у Завода синтанолов (ГК «НОРКЕМ»)

Марки НорПэг, сырье, экономика оксиэтилирования.

11 компаний

производитель, общества его группы, производители поликарбоксилатных добавок, вероятные потребители, проект

Роли проверены по ЕГРЮЛ, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление по типам и сегментам, выпуск и ввоз, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), Банка России, годовых отчетов Liaoning Oxiranchem, МРЦ, научных публикаций о синтезе поликарбоксилатов, отчетности компаний, ЕГРЮЛ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и поставщики на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения
1.7. Макромономер и экономика поликарбоксилата

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок макромономеров для поликарбоксилатов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Liaoning Oxiranchem (Китай) - крупнейший производитель полиэфирных макромономеров для PCE, проектная мощность 1,0 млн т в год
Zhejiang Huangma Technology (Китай) - специальные ПАВ и полиэфиры, среди ведущих поставщиков макромономеров по обзору 2012 г.
Lotte Chemical (Республика Корея) - макромономер TPEG-2400 для добавок в бетон
Nippon Shokubai (Япония) - полимеры на основе поликарбоксилатных эфиров AQUALOC для бетонных добавок
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Чувствительность расчета и диапазон оценки
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
Структура оценки по типам макромономеров
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Импортозависимость и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производитель макромономеров
ООО «Завод синтанолов» (Нижний Новгород, площадка в Дзержинске; ГК «НОРКЕМ») - металлиловые и изопрениловые эфиры полиэтиленгликоля НорПэг для поликарбоксилатов
5.5. Группа «НОРКЕМ»: сбытовое общество и завод полиэфиров
ООО «Норкем» (Нижний Новгород; ГК «НОРКЕМ») - сбытовое и управляющее общество группы, продажи макромономеров НорПэг
ООО «НОРКЕМ-ПОЛИЭФИРЫ» (Нижний Новгород, завод в Дзержинске; ГК «НОРКЕМ») - полиэфиры для нефтедобычи, полиуретановых систем и строительных материалов
5.6. Группа «Полипласт»: владелец марок и заводы добавок
АО «Полипласт» (Москва) - головное общество группы «Полипласт», владелец марок и заводов добавок для бетона
ООО «Полипласт Новомосковск» (Новомосковск; группа «Полипласт») - добавки для бетона на основе поликарбоксилатных эфиров, комплекс высокомолекулярных полимеров
ООО «Полипласт Северо-Запад» (Кингисепп; группа «Полипласт») - завод полного цикла: добавки для бетона, мономеры и сухие ПКБ
5.7. Другие производители поликарбоксилатных добавок
ООО «Зика» (Лобня; Sika AG) - российское общество Sika, поликарбоксилатные добавки Sika ViscoCrete
ООО «Евросинтез» (Москва; производство в Электростали) - гиперпластификаторы на основе поликарбоксилатов ReoTeck
5.8. Вероятные потребители
ООО «Полипласт-Сибирь» (Новосибирский район; группа «Полипласт») - завод жидких добавок, вероятная площадка поликарбоксилатной основы
ООО «Эм-Си Баухеми» (Санкт-Петербург; M.C.-Bauchemie) - добавки для бетона, суперпластификаторы на основе PCE
5.9. Проект производства полиэфиров
ООО «Синтез ОКА-Полиэфир» (Дзержинск; группа «Синтез ОКА») - проект производства простых полиэфиров и полиалкиленгликолей
5.10. Другие компании рынка
5.11. Барьеры входа и экономика производителя
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по позиции 3907 20 по годам
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза
6.5. Оценка ввоза макромономеров
6.6. Связанные позиции: неионогенные ПАВ, спирты и оксид этилена
6.7. Вывоз
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Выпуск добавок и доля поликарбоксилатов
7.3. Товарный бетон
7.4. Сборный железобетон и ЖБИ
7.5. Инфраструктурные и специальные бетоны
7.6. Сухие смеси и нестроительные применения
7.7. Потребление по типам макромономеров
7.8. Диапазоны оценки по сегментам
7.9. Крупные потребители и каналы сбыта
7.10. Выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цена у покупателя и НДС
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Оксид этилена
9.3. Спирты-инициаторы и акриловая кислота
9.4. Структура себестоимости
9.5. Заменители и смежные материалы
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика собственного производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Выпуск, ввоз и замещение
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление макромономеров в России, 2021-2025 гг., тыс. т (расчет)

Доля Китая во ввозе простых полиэфиров, 2021-2025 гг., %

Цена макромономера у покупателя в России, 2021-2025 гг., тыс. руб. за т без НДС

Для кого исследование

Производители поликарбоксилатных добавок

Поставщики макромономера, цены, риски, российский выпуск

Производители оксида этилена и ПАВ

Спрос на оксиэтилирование, экономика выпуска макромономеров

Дистрибьюторы химического сырья

Объем рынка, типы HPEG и TPEG, каналы поставок

Бетонные заводы и производители ЖБИ

Цепочка стоимости добавок, зависимость от Китая

Инвесторы в химию для строительства

Барьеры входа, окупаемость, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Макромономер - полиэтиленгликоль с двойной связью на конце цепи: из него и акриловой кислоты синтезируют поликарбоксилатный суперпластификатор, и на тонну готовой добавки уходит около трети тонны макромономера. В России такие продукты нашлись в каталоге одной группы: металлиловые эфиры НорПэг H-2400 и изопрениловый НорПэг T2400 выпускаются по техническим условиям 2019-2020 гг., оформленным на дзержинский Завод синтанолов (ГК «НОРКЕМ»), объем группа не раскрывает. Остальное везут из Китая, где лидер отрасли Oxiranchem держит проектную мощность около 1 млн т в год и продает мономер по минимальной за пять лет цене.

Объем рынка восстановлен через выпуск поликарбоксилатов: своего кода ТН ВЭД у макромономеров нет, они декларируются вместе с полиолами и полиэтиленгликолями, и таможенная статистика дает лишь верхний ориентир. Расчет идет от готовых добавок для бетона, доли поликарбоксилатов в них и расхода макромономера по рецептуре синтеза; с ним сверены оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и разобрана цепочка - от оксида этилена «СИБУР-Нефтехима» и ввозного металлилового спирта до бетона и сухих смесей.

Из одиннадцати описанных российских компаний макромономер выпускает одна; остальные - сбытовое и смежное общества группы «НОРКЕМ», заводы группы «Полипласт», Sika, «Евросинтез», MC-Bauchemie, которым он нужен для поликарбоксилатных добавок, и проект полиэфиров «Синтез ОКА-Полиэфира». Круг участников невелик. В третьей части описаны Oxiranchem, Huangma, Lotte Chemical и Nippon Shokubai, в одиннадцатой - три сценария до 2030 года.

Рынок макромономеров для поликарбоксилатных суперпластификаторов в России: HPEG, TPEG, EPEG/VPEG - выпуск, ввоз из Китая, производители добавок, прогноз до 2030 г.