Рынок товарного бетона и строительных растворов Москвы и Московской области: производители, цены заводов, поставки цемента и щебня, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

129 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 46 таблиц и 108 диаграмм.

Ключевые выводы

10 тыс. м3

бетона выпустил к ноябрю 2026 г. новый завод в Капотне, открытый в июне

Проекту присвоен статус масштабного инвестиционного проекта Москвы.

560 м3 в час

производительность трех бетонных узлов ООО «ЭРКОН» в Москве

Компания называет себя предприятием полного цикла с лабораторией и автопарком.

900 м3 в час

суммарная мощность заводов сети «БМСК24» по заявлению компании

Заводы сети работают в Москве, Новой Москве и под Красногорском.

8 профилей

бетонных заводов и сетей Москвы и Подмосковья

Три сети Москвы и пять заводов на северном, северо-восточном, юго-восточном и южном направлениях.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Мосстата, Стройкомплекса Москвы, Мосметро, «Новой цементологии», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классы и марки бетона
1.3. Технология производства и доставки в условиях мегаполиса
1.4. Специальные бетоны
1.5. Растворные смеси
1.6. Нормативная база и контроль качества
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок товарного бетона и растворов Москвы и Московской области

Часть 3Мировой рынок

3.1. Выпуск товарного бетона в мире и в крупных городских рынках
3.2. Мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
CRH plc (Дублин)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
CEMEX, S.A.B. de C.V. (Монтеррей)
Holcim Ltd (Цуг)
Buzzi SpA (Казале-Монферрато)
Vicat SA (Лион)

Часть 4Рынок Москвы и Московской области

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: выпуск округа и доля региона
Второй способ: ввод зданий и расход бетона
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Москва и Московская область: раздельная оценка
4.4. Баланс рынка

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура отрасли
5.2. География производства
5.3. Застройщики, домостроительные комбинаты и сборный железобетон
5.4. Каналы сбыта и требования покупателей
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. Мощности заводов
5.7. Бетонные заводы и сети Москвы
ООО «ЭРКОН» (Москва)
ООО «БАВ Бетон» (Москва)
ООО «Атлант СС» (Москва)
5.8. Заводы Московской области
ООО «СБ» (Жуковский)
ООО «Оникс-Бетон»
ООО «Легионстрой»
ООО «ПСК «Прогресс» (Мытищи)
ООО «ДСК Стройбетон» (Молоково)
5.9. Другие участники рынка

Часть 6Межрегиональный ввоз и вывоз

6.1. Радиус доставки и межрегиональные перетоки смеси
6.2. Ввоз цемента
6.3. Ввоз щебня и песка
6.4. Внешняя торговля

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Многоквартирное жилье Москвы
7.3. Реновация жилищного фонда
7.4. Жилье и ИЖС в Московской области
7.5. Коммерческие, общественные и промышленные здания
7.6. Инфраструктура: метро, дороги, мосты
7.7. Москва и Московская область
7.8. Замещающие материалы и факторы спроса

Часть 8Цены

8.1. Цены заводов по классам
8.2. Цены бетона B25 и разница по заполнителям
8.3. Доставка и цена у стройки
8.4. Средняя цена и сравнение с другими регионами
8.5. Цены цемента и заполнителей
8.6. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость бетона
9.3. Цемент
9.4. Заполнители, добавки и энергия

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и расширений
10.2. Экономика нового завода
10.3. Барьеры входа и государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты, субъекты и растворы
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в Москве и Московской области, млн м2

Ввод жилья по программе реновации в Москве, млн м2

Заявленная часовая мощность бетонных узлов компаний, м3 в час

Для кого исследование

Производители бетона и растворов

Конкуренты по направлениям, цены заводов, экономика узла

Цементные компании и поставщики щебня

Потребность региона в цементе и заполнителях, логистика

Застройщики и подрядчики

Поставщики, цены с доставкой, мощности заводов

Поставщики добавок и оборудования

Заводы, узлы, специальные бетоны

Инвесторы

Новые заводы, облигации сетей, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Москва и Московская область обслуживаются собственными бетонными заводами: смесь не возят дальше 40-60 км, поэтому столичная агломерация - отдельный рынок со своими сетями, ценами и логистикой. Выпуск товарного бетона по субъектам официальная статистика не публикует, поэтому исследование строит региональную оценку от выпуска Центрального округа и от ввода зданий с нормами расхода бетона, отдельно для Москвы и для области.

Рынок раздроблен между сотнями бетонных узлов, а крупнейшие по выручке юрлица не раскрывают своих площадок. Поэтому профили составлены на восемь компаний, у которых заводы подтверждены сайтом и регистрационными данными, - три сети Москвы, включая группу «БАВ ГРУПП», выпустившую облигации, и пять заводов Подмосковья. Остальные крупные участники собраны в сводную таблицу с отчетностью.

Исследование содержит спрос жилищного строительства, реновации, метро и складов, раздельную оценку Москвы и области, размещение заводов по направлениям, поставки цемента из Коломны, Воскресенска, Рязанской и Брянской областей и гранитного щебня из Павловска и Карелии, прайсы заводов по классам с датами, экономику нового узла и три сценария до 2030 г.