Рынок щебня и гравия в России: гранитный, гравийный, известняковый и балластный щебень, производители, логистика, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

20 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 39 таблиц и 116 диаграмм.

Ключевые выводы

17 заводов

в сети АО «Первая нерудная компания» от Карелии до Приморья

Компания создана в 2007 г. на базе имущества РЖД и остается основным поставщиком путевого щебня.

18 карьеров

в пяти федеральных округах - у группы «Национальная нерудная компания»

Гранит Павловска, Карелии и Урала, гравий Подмосковья и Ивановской области.

11 сентября 2026 г.

в Карелии запущен третий завод «Биоэн» на Ситозерском месторождении

Щебень из габбро-диабаза и изделия из камня.

2 способа

расчета рынка - от потребления бетона, ЖБИ и дорог и от погрузки на железной дороге

Годовые ряды выпуска щебня в открытом доступе не опубликованы.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минтранса, ОАО «РЖД», ИПЕМ, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Геологической службы США и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки по дробимости, морозостойкость и форма зерен
1.3. Фракции и балластный щебень
1.4. Технология производства
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок щебня и гравия

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка заполнителей
3.2. Структура спроса и цены
3.3. Мировые компании
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Ведущие мировые компании
Vulcan Materials Company (США)
Martin Marietta Materials (США)
CRH plc (Ирландия)
Heidelberg Materials AG (Германия)
Breedon Group plc (Великобритания)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от потребления
Второй способ: от предложения
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура рынка по сегментам и федеральным округам

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство по регионам
5.3. Концентрация и собственники
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Новые мощности
5.6. Производители
АО «Первая нерудная компания» (Москва)
ООО «ПНК-Урал» (Бердяуш)
АО «ЛСР. Базовые материалы»
ООО «Прионежская горная компания» (Карелия)
ООО «Сунский карьер»
ООО «Неруд-Сервис» (Выборг)
АО «Богаевский карьер» (Руза)
ООО «Западуралнеруд» (Пермь)
АО «Дробильно-сортировочный завод» (Артем)
ПАО «Ураласбест» (Асбест)
АО «Павловск Неруд»
ООО «Сортавальский ДСЗ» (Сортавала)
ООО «Онега Неруд»
ООО «Хромцовский карьер»
ООО «Сычевский ПТК» (Волоколамск)
АО «Орское карьероуправление» (Орск)
ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» (Башкортостан)
ООО «Гумбейский щебеночный завод»
ООО «Биянковский щебеночный завод» (Миньяр)
5.7. Группы и управляющие компании
АО «Национальная нерудная компания» (Москва)
5.8. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз щебня и гравия в 2021-2025 гг.
6.2. Вывоз щебня и гравия
6.3. Сальдо торговли и смежные товары

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Товарный бетон
7.3. Сборный железобетон
7.4. Асфальтобетон и дорожное строительство
7.5. Балласт железнодорожного пути
7.6. Прочие направления и замещающие материалы

Часть 8Цены

8.1. Средняя цена и цены по регионам
8.2. Цены по фракциям
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Цена у потребителя
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость щебня
9.3. Логистика и доля перевозки в цене
9.4. Взрывчатые вещества, топливо и энергия

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового дробильно-сортировочного комплекса
10.3. Барьеры входа и государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты, выпуск и внешняя торговля
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз щебня и гравия в Россию по странам в 2021 г., тыс. т

Выпуск товарного бетона по федеральным округам в 2025 г., млн куб. м

Реализация заполнителей мировыми компаниями в 2025 г., млн т

Для кого исследование

Производители щебня

Конкуренты, площадки, логистика, экономика карьера

Бетонные и асфальтовые заводы

Поставщики, фракции и марки, цена у потребителя

Дорожные подрядчики

Карьеры по регионам, кубовидный щебень, балласт

Дистрибьюторы и перевалочные базы

Каналы сбыта, сезонность, сегменты

Инвесторы

Участники, проекты, барьеры входа, окупаемость

Об исследовании

Рынок щебня раздроблен между сотнями карьеров, и большинство из них работает на свой регион в радиусе экономичной перевозки. Крупнейшие сети - АО «Первая нерудная компания», созданная в 2007 г. на базе имущества РЖД, группа «Национальная нерудная компания» и АО «ЛСР. Базовые материалы» - соседствуют с региональными карьерами Карелии, Ленинградской и Воронежской областей, Урала, Сибири и Приморья. Открытую отчетность и сведения о выпуске раскрывают немногие из них, поэтому профили компаний составлены по площадкам, выпуск которых подтвержден сайтами, паспортами карьеров и декларациями, в восьми федеральных округах.

После 2022 г. из таможенной статистики стран-партнеров почти исчезли поставки щебня из Беларуси и Украины, а прочный гранит и габбро-диабаз для Москвы и Поволжья везут по железной дороге и воде из Карелии и Павловска. В 2025-2026 гг. рынок зависит от сокращения запусков жилья, дорожных программ, ремонта пути и тарифов РЖД, а в Карелии в сентябре 2026 г. запущен третий завод «Биоэн».

Исследование содержит требования стандартов к строительному, дорожному и балластному щебню, технологию дробления, мировой рынок заполнителей с компаниями Vulcan Materials, Martin Marietta, CRH, Heidelberg Materials и Breedon, расчет рынка двумя способами, выпуск бетона и ЖБИ по округам, ввоз и вывоз по странам, сегменты, логистику, экономику нового карьера и три сценария до 2030 г.