Рынок подбалластных и демпферных матов для железнодорожного пути и метро в России: участники, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

119 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 37 таблиц и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

в 4,6 раза

сократился ввоз ячеистых полиуретановых плит из Австрии и Германии в 2021-2024 гг.

Данные таможенной статистики стран-партнеров; из Австрии поставляются материалы Sylomer и Sylodyn.

Обухово

две площадки группы Gavary выпускают подбалластные и демпферные маты

ООО «Экополимеры» и ООО «Пластинвест» поставляют маты для МЦД, метро и тоннелей БАМ.

ГОСТ Р 70258-2022

стандарт методов испытаний подбалластных матов

Требования к маркам задают проект и технические условия изготовителя.

2 способа

расчета рынка - от спроса и от предложения

Сегменты: метро, МЦД и городские участки РЖД, тоннели и мосты, трамвай.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, ФГИС ФСНМ, мэрии Москвы, Росстандарта, группы Gavary, Getzner, Vossloh, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды изделий и марки
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок подбалластных и демпферных матов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и география мирового рынка
3.2. Мировая торговля
3.3. Мировые компании и их продукция
3.4. Финансовые показатели мировых компаний
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Профили мировых компаний
Getzner Werkstoffe GmbH (Бюрс)
REGUPOL BSW GmbH (Бад-Берлебург)
Vossloh AG (Вердоль)
Pandrol (Франция)
KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG (Дипхольц)
Calenberg Ingenieure GmbH (Зальцхеммендорф)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от спроса
Второй способ: от предложения
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура потребления
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство в России
5.3. Каналы сбыта и требования потребителей
5.4. Выручка компаний
5.5. Марки и их владельцы
5.6. Производители
ООО «Экополимеры» (Москва)
ООО «Пластинвест» (Обухово)
ООО «Гавари Групп» (Обухово)
5.7. Торговые компании и дистрибьюторы
АО «А.Миллер» (Москва)
ООО «ТД Акустик Групп» (Домодедово)
5.8. Другие компании рынка
ООО «ТехноСонус-Центр» (Владимир)
5.9. Проекты и потребители
АО «ГК НПС» (Москва)
5.10. Другие участники рынка
5.11. Барьеры входа и экономика участников
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение матов в таможенной статистике
6.2. Ввоз ячеистых полиуретановых плит из Австрии и Германии
6.3. Ввоз из ЕС, Китая и Казахстана
6.4. Ввоз резиновых плит и листов
6.5. Расчетный ввоз матов
6.6. Вывоз
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по областям применения
7.2. Метрополитены
7.3. МЦД и городские участки РЖД
7.4. Тоннели и мосты магистральных железных дорог
7.5. Трамвай и прочие объекты
7.6. ВСМ Москва - Санкт-Петербург
7.7. Замещающие решения
7.8. Каналы сбыта и крупные потребители
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Сметные цены ФГИС ФСНМ
8.2. Цены европейских материалов
8.3. Цепочка цен
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Резиновая крошка, каучук и полиуретановые системы
9.3. Себестоимость матов
9.4. Сопутствующие материалы
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика линии подбалластных матов
10.3. Экономика линии демпферных матов из полиуретана
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по областям применения
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Сценарий ВСМ
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз ячеистых полиуретановых плит из Австрии и Германии в Россию, т

Программа строительства метро Москвы, км

Ввоз ячеистых полиуретановых плит из Китая в Россию, т

Для кого исследование

Производители эластомерных изделий

Спрос по объектам, конкуренты, экономика линий подбалластных и демпферных матов

Дистрибьюторы виброизоляции

Марки, каналы сбыта, ввоз европейских материалов, сценарии до 2030 г.

Генподрядчики метро и железных дорог

Виды матов, ГОСТ Р 70258-2022, поставщики, замещающие решения

Проектировщики пути

Характеристики матов, системы «масса-пружина», безбалластный путь ВСМ

Инвесторы

Участники, барьеры входа, окупаемость, перспективы рынка

Об исследовании

Подбалластный мат укладывают под щебень пути, а демпферный - под бетонную плиту безбалластного пути в тоннеле или на мосту: упругий слой из резины или полиуретана гасит вибрацию от поездов и защищает соседние здания. В России такие маты применяют прежде всего в метро Москвы, на МЦД и в тоннелях железных дорог.

Круг участников рынка невелик, поскольку выпуск путевых матов в России ведут две площадки одной группы - Gavary - в Обухово Московской области, ввоз материалов Getzner после 2022 г. сократился, а закупки идут по проектам метро и МЦД, где заказчик согласует конкретную марку. Рынок оценен двумя способами - от протяженности строящихся линий и от предложения изготовителей и ввоза.

Рассмотрены виды матов и материалы упругого слоя, ГОСТ Р 70258-2022, программа строительства метро Москвы, высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург с плитой НГП 4.0, мировые компании Getzner, REGUPOL, Vossloh, Pandrol, KRAIBURG и Calenberg, экономика линий матов и три сценария до 2030 года.