Рынок цемента в России: общестроительные, тампонажные и специальные цементы, клинкер, производители, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

151 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

13 апреля 2026 г.

вступил в силу приказ ФАС и Минпромторга о минимальных биржевых продажах цемента

Норматив установлен для производителей с доминирующим положением на один год.

2023 г.

российский бизнес Holcim получил название Cementum

Группа ЦЕМЕНТУМ объединяет заводы в Московской, Калужской и Саратовской областях.

Октябрь 2025 г.

управляющая компания группы «Востокцемент» перешла к Росимуществу

Группа включает заводы в Приморье и Якутии.

28 профилей

российских заводов и цементных групп

Паспорт, площадки, мощность, марки и отчетность каждой компании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, «Союзцемента», ФТС, РЖД, Геологической службы США, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Общестроительные цементы по ГОСТ 31108-2020
1.3. Специальные цементы
1.4. Клинкер и технология производства
1.5. Расход топлива, энергии и выбросы
1.6. Нормативная база, сертификация и регулирование оборота
1.7. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок цемента

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое производство цемента
3.2. Мощности и загрузка в мире
3.3. Мировая торговля и цены
3.4. Крупнейшие мировые компании
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Ведущие мировые компании
Holcim Ltd (Цуг)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
Cemex S.A.B. de C.V. (Монтеррей)
Buzzi S.p.A. (Казале-Монферрато)
Anhui Conch Cement Company Ltd (Уху)
UltraTech Cement Ltd (Мумбаи)
China National Building Material Co. (Пекин)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от предложения
Второй способ: от выручки заводов
Сверка способов и принятая оценка
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Помесячная динамика 2025-2026 гг.

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Мощности и заводы
5.2. Группы и концентрация
5.3. Смена собственников и консолидация
5.4. Каналы сбыта
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. Производители цемента
АО «Мордовцемент»
АО «Мальцовский портландцемент» (Фокино)
АО «Белгородский цемент» (Белгород)
ООО «Серебрянский цементный завод»
ООО «Ачинский цемент» (Ачинск)
ООО «Топкинский цемент» (Топки)
АО «Искитимцемент» (Искитим)
АО «Ангарскцемент» (Ангарск)
ООО «Красноярский цемент» (Красноярск)
ООО «Тимлюйский цементный завод» (Каменск)
АО «Спасскцемент» (Спасск-Дальний)
АО «ПО «Якутцемент» (Мохсоголлох)
ООО «Цементум Центр» (Коломна)
ООО «Цементум Волга» (Вольск)
ООО «Хайдельбергцемент РУС» (Сланцы)
ООО «Аккерманн Цемент» (Новотроицк)
ООО «Горнозаводскцемент»
ООО «Атакайцемент» (Новороссийск)
АО «Углегорск-Цемент»
ОАО «НЦ» (Новоросцемент)
АО «Себряковцемент» (Михайловка)
ООО «Азия Цемент»
АО «Чеченцемент»
ООО «МЦОЗ» (Магнитогорск)
ООО «Камчатцемент»
5.7. Группы и управляющие компании
АО «Цемрос» (Москва)
АО «ХК «Сибцем» (Кемерово)
ООО «Востокцемент» (Владивосток)
5.8. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз цемента в 2021-2025 гг.
6.2. Поставщики и регулирование ввоза
6.3. Ввоз по данным стран-партнеров
6.4. Вывоз цемента

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Товарный бетон
7.3. Сборный железобетон
7.4. Сухие смеси, растворы и тампонажные цементы
7.5. Индивидуальное строительство, розница и дороги
7.6. Логистика потребления
7.7. Замещающие материалы и факторы спроса

Часть 8Цены

8.1. Динамика средних цен
8.2. Цены по видам цемента
8.3. Цены по регионам
8.4. Биржевые продажи цемента
8.5. Цены внешней торговли и мировые сравнения
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье: известняк, глина, гипс и добавки
9.3. Энергия и себестоимость
9.4. Перевозка и тарифы РЖД

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Консервация и вывод мощностей
10.3. Экономика новой линии сухого способа
10.4. Государственная поддержка и барьеры входа

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Выпуск, ввоз и загрузка мощностей
11.3. Сегменты потребления
11.4. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск цемента по странам в 2025 г., млн т

Мощность крупнейших цементных групп России, млн т в год

Мощность по клинкеру в крупнейших странах в 2025 г., млн т

Для кого исследование

Производители цемента

Конкуренты, мощности, способ производства, экономика новой линии

Бетонные заводы и производители ЖБИ

Поставщики, виды цемента, цены и доставка

Строительные компании

Цены по регионам, биржевые продажи, сценарии до 2030 г.

Дистрибьюторы и трейдеры

Ввоз по странам, терминалы, каналы сбыта

Инвесторы

Смена собственников, консолидация, барьеры входа, окупаемость

Об исследовании

Цементная отрасль России в 2025-2026 гг. проходит через спад спроса и смену собственников. Российский бизнес Holcim после продажи местному менеджменту работает как группа ЦЕМЕНТУМ, управляющая компания дальневосточного «Востокцемента» с октября 2025 г. принадлежит Росимуществу, а холдинг ЦЕМРОС перевел заводы-юрлица в филиалы и законсервировал Белгородский и Ульяновский заводы.

С 2026 г. продажи цемента подчиняются биржевым правилам: с марта крупные производители регистрируют на бирже внебиржевые сделки, а с 13 апреля производители с доминирующим положением обязаны продавать часть объема на бирже. Одновременно отрасль добивается маркировки ввозимого цемента и ограничения поставок из Беларуси.

В исследовании приведены виды общестроительных и специальных цементов, мокрый и сухой способ производства, мировой рынок с профилями Holcim, Heidelberg Materials, Cemex, Buzzi, Anhui Conch, UltraTech и CNBM, баланс и потребление по федеральным округам, мощности заводов, профили 28 российских компаний, ввоз по странам, цены, тарифы на перевозку, экономика новой линии и три сценария до 2030 г.