Рынок геополимерных и шлакощелочных вяжущих в России: щелочеактивированные вяжущие, смеси и бетоны, ГОСТ Р 72659-2026, сырье, участники, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

3 профилякомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 46 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

01.07.2026

вступил в силу ГОСТ Р 72659-2026 «Бетоны золошлаковые»

Национальный стандарт на бетоны щелочной активации: доменный шлак и зола-уноса - не менее половины массы вяжущих.

1973 г.

Омский асфальтобетонный завод выпускал шлакощелочные дорожные плиты

Технология школы В. Д. Глуховского применялась в СССР на дорогах и специальных объектах.

2 способа

расчета рынка - от спроса по сегментам и от продаж марки

Сегменты: ремонтные и химстойкие составы, 3D-печать, бетоны, огнезащита, дороги.

6 компаний

мировые компании в исследовании

Wagners, Holcim, Heidelberg Materials, Cemex, Ecocem, Sika.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Банка России, Росстандарта, ФАУ «ФЦС», Союзцемента, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Томского, Новосибирского и Южно-Уральского университетов, НИТУ МИСИС, Wagners, Holcim, Heidelberg Materials, Cemex, Ecocem, Sika, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Химия щелочной активации
1.3. Виды вяжущих и смесей
1.4. Свойства в сравнении с портландцементом
1.5. История технологии и нормы советского периода
1.6. ГОСТ Р 72659-2026 и другие российские стандарты
1.7. Зарубежные стандарты и подходы к нормированию
1.8. Области применения и требования к продукту
1.9. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок щелочеактивированных вяжущих

Часть 3Мировой рынок

3.1. Масштаб мирового рынка
3.2. Страны-производители и потребители
3.3. Мировые компании и их показатели
3.4. Wagners и линия Earth Friendly Concrete
3.5. Мировые цены
3.6. Мировая торговля сырьем
3.7. Мировые тенденции рынка щелочеактивированных вяжущих
3.8. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.9. Профили мировых компаний
Wagners Holding Company Limited (Австралия)
Holcim Ltd (Швейцария)
Heidelberg Materials AG (Германия)
Cemex S.A.B. de C.V. (Мексика)
Ecocem Materials Ltd (Ирландия)
Sika AG (Швейцария)
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от спроса по сегментам применения
Второй способ: от предложения продавца марки
Сверка способов
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура потребления
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Первая продажа и розница
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Разработчики технологий
5.4. Каналы сбыта и требования потребителей
5.5. Выручка компаний
5.6. Владельцы марок
ООО «Геобетон» (Клин)
5.7. Поставщики сырья
ООО «Мечел-Материалы» (Челябинск)
АО «Салаватстекло» (Салават)
5.8. Другие участники рынка
5.9. Барьеры входа и экономика участников
5.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение щелочеактивированных вяжущих в таможенной статистике
6.2. Ввоз и вывоз силикатов натрия
6.3. Цены ввоза и вывоза
6.4. Торговля гранулированным шлаком и золой
6.5. Перспективы внешней торговли
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Ремонтные, кислотостойкие и химстойкие составы
7.3. Строительная 3D-печать и архитектурные смеси
7.4. Бетоны щелочной активации по ГОСТ Р 72659-2026
7.5. Огнезащитные и жаростойкие составы
7.6. Дорожные основания и укрепление грунтов
7.7. Спрос со стороны цементного рынка и сухих смесей
7.8. Замещение и конкурирующие материалы
Факторы спроса до 2030 г.
7.9. Каналы сбыта и крупные потребители
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены
8.2. Цена первой продажи
8.3. Сравнение с портландцементом и сырьем
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Молотый доменный шлак
9.3. Зола-уноса и золошлаковые отходы
9.4. Щелочной активатор: жидкое стекло и щелочь
9.5. Потребность рынка в сырье
9.6. Себестоимость вяжущего
9.7. Поставщики сырья: финансовое положение
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика участка выпуска сухого вяжущего
10.3. Государственная поддержка и регулирование
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Прогноз выпуска и внешней торговли
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выбросы углекислого газа при производстве вяжущих, т CO2 на т

Типичный состав сухого щелочеактивированного вяжущего, %

Средний курс евро, руб., 2021-2025 гг.

Для кого исследование

Производители сухих смесей и строительной химии

Рецептуры, сырье, экономика участка выпуска, сценарии до 2030 г.

Заводы железобетонных изделий

ГОСТ Р 72659-2026, бетоны для агрессивных сред, опыт применения

Металлургические и энергетические компании

Сбыт молотого шлака и золы-уноса, требования к сырью

Инвесторы

Участники, барьеры входа, окупаемость, перспективы рынка

Проектировщики и подрядчики

Свойства, области применения, стандарты, заменители

Об исследовании

Шлакощелочные вяжущие, созданные в середине прошлого века киевской школой В. Д. Глуховского, применялись в СССР в дорожных плитах и на специальных объектах, а затем почти исчезли из российской практики. Сейчас они возвращаются как геополимерные вяжущие на доменном шлаке, золе-уноса и метакаолине с щелочным активатором, и с 1 июля 2026 г. бетоны щелочной активации получили собственный национальный стандарт.

Круг участников рынка невелик, поскольку серийного выпуска вяжущего с раскрытой площадкой и техническими условиями в открытых источниках не найдено: рынок находится в стадии опытных партий университетов и одного продавца геополимерного вяжущего под собственной маркой - ООО «Геобетон» из Клина. Сырье - молотый шлак и жидкое стекло - выпускают крупные металлургические и стекольные предприятия. Рынок рассчитан двумя независимыми способами - от спроса по сегментам применения и от продаж марки, - расхождение способов разобрано.

Описаны химия щелочной активации, виды вяжущих и смесей, советские нормы, новый национальный стандарт на золошлаковые бетоны и эксплуатационные стандарты Великобритании и США, разработки Томского, Новосибирского и Южно-Уральского университетов и МИСИС, мировые компании Wagners, Holcim, Heidelberg Materials, Cemex, Ecocem и Sika, экономика участка выпуска и три сценария до 2030 года.