Рынок топливообеспечения строительных и дорожных компаний в России: каналы поставки, участники, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 78 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

3,4 млн л

дизельного топлива закупает на год по топливным картам «РН-Карт» дорожная организация Липецкой области

Контракты дорожных организаций, операторы карт, мелкий опт и выездная заправка.

75 699 единиц

дорожно-строительной техники у 301 организации на объектах Росавтодора, ГК «Автодор» и регионов (Росдорнии, 2026 г.)

Парк по видам машин, нормы расхода, обновление техники до 2030 г.

13 профилей

нефтяные группы, сбытовые общества и операторы карт, производитель топливного оборудования, заказчики и потребители

Каналы поставки, события 2022-2026 гг., финансовые показатели; еще 19 компаний - в таблице.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем потребления дизельного топлива, цены, рынок в стоимостном выражении.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Росдорнии, Ассоциации «Росспецмаш», Минэнерго России, ФАС России, сайтов и отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение услуги и границы рынка
1.2. Дизельное топливо для строительной и дорожной техники
1.3. Строительная и дорожная техника - потребитель топлива
1.4. Каналы топливообеспечения строительных площадок
1.5. Регулирование поставок и закупок топлива
1.6. Сегментация рынка
1.7. Особенности рынка и барьеры

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топливообеспечения строительных и дорожных компаний

Часть 3Себестоимость и ресурсы

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Топливо в стоимости машино-часа
3.3. Затраты строительной отрасли на топливо
3.4. Ресурсы поставщиков: нефтепереработка и выпуск ДТ
3.5. Ресурсы выездной заправки: топливозаправщики
3.6. Экономия на канале закупки
3.7. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ А: парк, наработка и расход техники
4.3. Способ Б: объем строительных работ и доля топлива в затратах
4.4. Сопоставление способов и чувствительность оценки
4.5. Сопоставление с внешними оценками и данными
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Структура потребления
4.8. Сезонность потребления
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Внешняя торговля и рынок топливообеспечения строителей
5.2. Региональная структура потребления
5.3. Выпуск дизельного топлива и потребление строительством по округам
5.4. Динамика дорожных работ по округам в 2026 г.
5.5. Логистика: от НПЗ до бака техники
5.6. Операторы выездной заправки по регионам
5.7. Тарифы доставки и выездной заправки
5.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Выручка участников рынка по отчетности
6.3. Устройство конкуренции
6.4. Нефтяные группы
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
6.5. Сбытовые общества и операторы топливных карт
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Санкт-Петербург)
ООО «РН-Карт» (Москва)
ООО «Калининграднефтепродукт» (Калининград)
6.6. Производитель оборудования для собственных топливных пунктов
АО «Пензаспецавтомаш» (Пенза)
6.7. Заказчики, потребители и собственные топливные службы
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Автодор)
АО «Липецкдоравтоцентр» (Липецк)
АО «Газстройпром» (Санкт-Петербург)
ООО «ГСП-ГСМ» (Санкт-Петербург)
6.8. Другие компании рынка
6.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребители

7.1. Типы потребителей и их поведение
7.2. Парк строительной и дорожной техники
7.3. Поступление новой техники
7.4. Удельный расход топлива по видам техники
7.5. Крупные потребители
7.6. Практика закупок топлива
7.7. Факторы спроса
7.8. Основные выводы по потребителям

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены дизельного топлива
8.2. Цена топлива для строителей без НДС
8.3. Цены 2026 г. по каналам поставки
8.4. Контрактные цены дорожных организаций
8.5. Структура цены дизельного топлива
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов и событий
9.2. Обновление парка дорожно-строительной техники до 2030 г.
9.3. Дорожные программы
9.4. Экономика собственного топливного пункта подрядчика
9.5. Государственное регулирование
9.6. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Потребление дизельного топлива строительством в Европе
10.2. Схемы снабжения строительных площадок за рубежом
10.3. Ведущие зарубежные компании снабжения строительных площадок
10.4. Профили зарубежных компаний
World Kinect Corporation (США)
WEX Inc. (США)
Certas Energy (Великобритания)
Hart Fueling (США)
Senergy (Gos Energy)
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Чувствительность прогноза
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топливообеспечения строителей
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск горячих асфальтобетонных смесей в России, 2021-2025 гг., млн т

Потребление дизельного топлива строительной техникой по видам машин, 2025 г.

Рынок топливообеспечения строителей в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Нефтяные компании и их сбытовые общества

Спрос строителей по видам техники и регионам, каналы, конкуренты

Операторы топливных карт и выездной заправки

Каналы снабжения площадок, тарифы, крупные заказчики

Строительные и дорожные подрядчики

Нормы расхода, цены каналов, практика закупок и хранения топлива

Производители топливозаправщиков и топливного оборудования

Парк техники, собственные емкости подрядчиков, проекты

Банки, лизинговые и инвестиционные компании

Затраты подрядчиков на топливо, риски 2026 г., прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Дизельное топливо - главный расходный ресурс строительной площадки: на нем работают экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, катки, автогрейдеры и краны. Подрядчики получают его тремя путями - через топливозаправщики, которые заправляют технику прямо на объекте, через АЗС по топливным картам и из собственных емкостей, куда топливо привозят мелким оптом. Летом 2026 г. ремонты НПЗ и ограничения мелкого опта сделали выбор канала вопросом сроков работ, а не только цены.

Поставщиков строителей открытые источники называют поименно редко. В исследовании описаны нефтяные группы и их сбытовые общества, операторы топливных карт, производитель оборудования для собственных топливных пунктов, дорожные заказчики и строительный холдинг с собственной топливной службой; отдельной таблицей сведены операторы выездной заправки, заявляющие стройплощадки среди своих клиентов.

Объем потребления дизельного топлива строительной и дорожной техникой рассчитан двумя способами - от парка и наработки машин и от объема строительных работ. Рассмотрены себестоимость и ресурсы, региональная структура и логистика, цены, проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.