Рынок мобильной доставки топлива и заправки техники у клиента в России: операторы, тарифы, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

03.07.2025

Госкомиссия поручила нормативно закрепить правила торговли топливом через передвижные АЗС

Регулирование передвижных и контейнерных АЗС, требования к топливозаправщикам.

3-5 тыс.

придорожных мобильных заправщиков по оценке эксперта РНИИ (сентябрь 2025 г.)

Чем придорожная торговля отличается от заправки техники по договору.

18 профилей

операторов и поставщиков топлива с доставкой

Парк, тарифы, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем по сегментам: аграрии, стройка, угледобыча, автопарки.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минэнерго России, НИУ ВШЭ, «Автостата», отчетности и сайтов операторов, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение услуги и форматы заправки у клиента
1.2. Техника и оборудование: топливозаправщики, мобильные и контейнерные АЗС
1.3. Виды топлива и требования к качеству
1.4. Нормативная база и регулирование
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок мобильной доставки топлива и заправки техники у клиента

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка способом А: потребители и нормы расхода
3.3. Расчет объема рынка способом Б: парк топливозаправщиков
3.4. Сопоставление двух способов и чувствительность оценки
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Структура рынка по сегментам и составляющим цены
3.7. Рынок в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Рейтинг участников по выручке и концентрация
4.3. Финансовые показатели участников и внешние оценки рынка
4.4. Парк и возможности участников
4.5. География участников
4.6. Сервисы нефтяных компаний
4.7. Операторы доставки и заправки техники
ООО «ТК «Мостранснефть» (Москва) - доставка и заправка топливозаправщиками в Москве и области
ООО «Пройл Бизнес» (Москва) - B2B-доставка и заправка собственным парком бензовозов
ООО «ФАРОС» (ТК «Фарос», Серпухов) - оптовая поставка топлива и заправка дизельным топливом на объекте
ООО «Мир топлива» (Владимир) - доставка дизельного топлива и заправка техники до бака
ООО «КамаНефтеТрейд» (Казань) - заправка техники на стройплощадках топливозаправщиками от 150 л
ООО «Топресурсы» (Дмитров, Москва) - заправка спецтехники и доставка бензовозами
ООО «Сибирская нефть» (Новосибирск) - доставка топлива и заправка техники в баки собственным парком
ООО «Бин-Ойл» (марка «ДТ6», Москва) - заправка техники на объектах и продажа мобильных топливных модулей
ООО «ДТ» (марка «ГОЛД БРЭНД», Нижний Новгород) - доставка дизельного топлива от 100 л и заправка спецтехники
ООО «Топливный комплекс» (Екатеринбург) - доставка топлива и заправка техники из бензовоза
ООО «Бифреш» (марки «Первая городская топливная компания» и «ПитерТрейд», Санкт-Петербург) - заправка техники на месте
ООО «Зебрадизель» (Ленинградская область, Санкт-Петербург) - выездная заправка дизельным топливом от 100 л мобильными АЗС
ООО «ВолгаНефтеТорг» (Нижний Новгород) - заправка строительной техники топливозаправщиками по счетчику
4.8. Поставщики топлива с доставкой
ООО ТК «Амокс» (Москва, Долгопрудный) - доставка дизельного топлива и заправка спецтехники
ООО «ТК Нефть-Ресурс» (марка «НефтеГазЛогистика», Москва, Дмитров) - доставка дизельного топлива на объекты
ООО «ТК Северо-Запад» (марка «МосОйл», Москва) - доставка топлива наливом и налив в баки заказчика
ООО «Уралтехгрупп» (Челябинск) - продажа дизельного топлива с доставкой и заправкой техники на месте
ООО «Аврора Ойл» (марка «МосОйл», mos-oil.ru, Санкт-Петербург и Москва) - заправка техники ДТ из топливозаправщика
4.9. Другие участники рынка
4.10. Барьеры входа на рынок
4.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Структура цены доставленного топлива
5.2. Пропускная способность и экономика топливозаправщика
5.3. Закупка топлива
5.4. Персонал, техника и оборудование
5.5. Рентабельность операторов
5.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Потребность в топливозаправщиках до 2030 г.
6.3. Экономика нового топливозаправщика
6.4. Государственное регулирование и поддержка
6.5. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. География спроса
7.2. Операторы по регионам
7.3. Москва и Московская область
7.4. Санкт-Петербург, Поволжье, Урал и Сибирь
7.5. Север и месторождения
7.6. Логистика: плечо доставки, сроки и минимальные партии
7.7. Источники топлива для операторов
7.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 8Потребители услуги и спрос

8.1. Структура спроса по сегментам
8.2. Строительство и дорожные работы
8.3. Сельское хозяйство
8.4. Угледобыча и карьеры
8.5. Автопарки, генераторы и прочие потребители
8.6. Сезонность спроса
8.7. Замещение мобильной заправки
8.8. Основные выводы по потребителям и спросу

Часть 9Цены и тарифы

9.1. Розничные цены дизельного топлива
9.2. Реестр цен операторов
9.3. Цена доставленного топлива и ее отношение к рознице
9.4. Тарифы на выезд и дополнительные услуги
9.5. Минимальные партии, скидки и формы оплаты
9.6. Цена доставленного топлива в расчете рынка
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Схемы организации мобильной заправки в мире
10.2. Объем мирового рынка и его оценки
10.3. Масштаб зарубежных операторов
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
NextNRG, Inc. (бывш. EzFill Holdings, США): мобильная доставка топлива, 140 заправщиков в шести штатах
Booster Fuels, Inc. (США): мобильная доставка бензина, дизельного топлива и DEF на объект
Filld (США, Канада): ночная доставка бензина в автомобили и заправка корпоративных парков
FuelBuddy Future Energy Pvt. Ltd (Индия): доставка дизельного топлива до объекта через приложение
Repos Energy (Индия): платформа заправки техники и парков для бизнеса, мобильные топливные станции
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Прогноз по сегментам
11.4. Прогноз рынка в деньгах и цен
11.5. Прогноз доли во внутреннем рынке ДТ и парка АТЗ
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка мобильной доставки топлива и заправки техники у клиента
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Объем мобильной доставки дизельного топлива, 2021-2025 гг., тыс. т

Объем рынка по сегментам потребителей, 2025 г., тыс. т

Объем рынка в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Операторы доставки топлива

Тарифы, парк, конкуренты, сценарии спроса

Нефтяные компании и нефтебазы

Канал мелкого опта, сервисы «до бака», клиенты

Строительные и дорожные подрядчики

Цены и условия заправки на объекте, учет топлива

Агрохолдинги и горные компании

Аутсорсинг заправки против собственного склада ГСМ

Производители АТЗ и оборудования

Потребность в топливозаправщиках до 2030 г.

Об исследовании

Заправка техники у клиента - доставка дизельного топлива топливозаправщиками и мобильными АЗС на стройплощадку, в поле, на карьер или в автопарк, где технику невыгодно отрывать от работы ради поездки на АЗС. Летом 2025 г. правительственная комиссия поручила закрепить правила торговли топливом через передвижные АЗС, а «Газпром нефть» развивает для промышленных площадок сервис «Топливный провайдер».

Рынок узкий и состоит из малых операторов: независимые компании Москвы, Петербурга, Поволжья, Урала и Сибири с парком от нескольких до десятков машин, поставщики топлива с доставкой и сервисы нефтяных компаний. Объем услуги рассчитан двумя способами - от потребления дизельного топлива аграриями, стройкой, угледобычей и автопарками и от парка топливозаправщиков.

Описаны 18 российских участников и пять зарубежных операторов мобильной заправки, прочие компании, приложения и поставщики оборудования сведены в таблицу. Рассмотрены тарифы на выезд и минимальные партии, цены операторов, экономика топливозаправщика, регулирование передвижных АЗС, география услуги и прогноз до 2030 года в трех сценариях.