Рынок топливообеспечения горнодобывающих предприятий в России: потребители, поставщики, логистика, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

148 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

24 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 68 таблиц и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

69,2 тыс. т

дизельного топлива израсходовал холдинг «Селигдар» в 2025 г. против 53,3 тыс. т в 2023 г. (годовой отчет компании)

Раскрытие расхода топлива горнодобывающими компаниями и его динамика.

89,8 тыс. т

дизельного топлива у группы «Мечел» в 2025 г. после 114,4 тыс. т в 2024 г. (отчет об устойчивом развитии)

Угольные, горнорудные и алмазодобывающие компании - потребители топлива.

79,3%

угля в России в 2025 г. добыто открытым способом (Минэнерго России)

Горная масса, карьерные самосвалы и вспомогательная техника - основа расчета.

24 профиля

поставщики топлива, операторы нефтебаз, перевозчик, производитель контейнерных АЗС, угольные и горнорудные компании

Роли, площадки, техника, события 2022-2026 гг., отчетность.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, Росстата, годовых отчетов и отчетов об устойчивом развитии компаний, сайтов компаний, деловых СМИ, зеркальной статистики торговли (WITS).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение услуги и границы рынка
1.2. Дизельное топливо для карьерной техники: виды и требования
1.3. Регулирование топливообеспечения горной добычи
1.4. Способы организации топливообеспечения
1.5. Техника - потребитель топлива
1.6. Сегментация рынка
1.7. Особенности рынка и барьеры

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топливообеспечения горнодобывающих предприятий

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: горная масса и норма расхода на рейс
3.3. Способ Б: парк карьерных самосвалов и часовой расход
3.4. Сопоставление способов и разбор расхождения
3.5. Сопоставление с внешними оценками и раскрытием компаний
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Рынок в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребители

4.1. Типы потребителей
4.2. Раскрытый расход дизельного топлива компаниями
4.3. Сопоставление расчетного расхода с внешними данными компаний
4.4. Угольные компании
4.5. Горнорудные и алмазодобывающие компании
4.6. Горные подрядчики
4.7. Замещение дизельного топлива
4.8. Основные выводы по потребителям

Часть 5Цены

5.1. Розничные и оптовые цены дизельного топлива
5.2. Цены для удаленных потребителей
5.3. Связь цен с биржей и регулированием
5.4. Прогноз цен до 2030 г.
5.5. Основные выводы по ценам

Часть 6Региональная структура и логистика

6.1. Внешняя торговля и топливо для горняков
6.2. Районы добычи и источники топлива
6.3. Северный завоз для горняков Якутии
6.4. Енисей и Таймыр: логистика внутри группы
6.5. Северные поставки нефтяных компаний и дистрибьюторов
6.6. Хранение
6.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 7Участники рынка

7.1. Структура участников рынка
7.2. Выручка участников рынка по отчетности
7.3. Устройство конкуренции
7.4. Поставщики и дистрибьютор топлива
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - сервис «Топливный провайдер» для горнодобывающих компаний, 389 тыс. т на Север в 2025 г.
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (Москва) - смазочные материалы, маслозаправочное оборудование и сервис для карьерной техники
ООО «Аврора ТСК» (Иркутская область, нефтебаза в Ангарске) - дизельное топливо с доставкой по зимникам на Мирный, Ленск и Бодайбо
7.5. Операторы нефтебаз и перевозчик
АО «Таймырская топливная компания» (Красноярск; нефтебазы в Дудинке и Норильском районе) - реализация, хранение и перевалка нефтепродуктов
АО «Саханефтегазсбыт» (Якутск) - 19 нефтебаз и более 100 АЗС Якутии, поставщик нефтепродуктов, основной заказчик в торгах - АЛРОСА
АО «Енисейское речное пароходство» (Красноярск) - группа «Норникель», 2,9 млн т грузов в навигацию 2025 г., в том числе топливо для Заполярья
7.6. Производитель оборудования для заправки техники
АО «Пензаспецавтомаш» (марка Benza, Пенза) - производитель контейнерных и мобильных АЗС для карьеров
7.7. Потребители: угольные компании
АО «СУЭК» (Москва) - крупнейшая угольная компания России, добыча 105,9 млн т в 2021 г.
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемеровская область) - более 1600 единиц техники на 16 месторождениях
ООО «СУЭК-Хакасия» (Черногорск) - разрезы «Черногорский» и «Восточно-Бейский», экскаватор WK-35 и самосвалы 220 т
АО «Ургалуголь» (Чегдомын, Хабаровский край) - 11,2 млн т угля в 2025 г., разрез «Правобережный» расширяется до 13,3 млн т
ПАО «Мечел» (Москва) - потребитель 89,8 тыс. т дизельного топлива в 2025 г., уголь и сталь
АО ХК «Якутуголь» (Нерюнгри) - разрезы Южной Якутии, в 2026 г. получено 26 самосвалов БелАЗ
ООО «УК «Колмар» (Москва, Нерюнгри) - 10,4 млн т угля в 2025 г., открытая и подземная добыча
Группа «Русский Уголь» (АО «Русский Уголь», Москва) - шесть разрезов в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области
ООО «Тувинская горнорудная компания» (Каа-Хем) - 771 тыс. т угля в 2024 г., Каа-Хемский и Чаданский разрезы, группа «Эн+»
7.8. Потребители: горнорудные и алмазодобывающие компании
ПАО «ГМК «Норильский никель» (Дудинка, Красноярский край) - потребитель дизельного топлива и мазута 13,5 тыс. ТДж в 2024 г.
АК «АЛРОСА» (ПАО) (Мирный, Якутия) - потребитель дизельного топлива 8,1 тыс. ТДж в 2025 г.
ПАО «Полюс» (Красноярск)
ПАО «Селигдар» (Алдан, Якутия) - золото и олово, 69,2 тыс. т дизельного топлива в 2025 г.
ПАО «ФосАгро» (Москва; АО «Апатит», Кировск) - потребитель 45,3 тыс. т дизельного топлива в 2024 г., добыча руды 40,7 млн т
ПАО «Северсталь» (Череповец) - жидкое топливо 12,2 тыс. ТДж в 2025 г., ГОКи «Олкон», «Карельский окатыш», Яковлевский
АО «ЕВРАЗ КГОК» (Качканар, Свердловская область) - карьерные самосвалы БелАЗ 240 т на Собственно-Качканарском месторождении
7.9. Потребители: горный подрядчик
ООО «Современные горные технологии» (Кемерово) - горный подрядчик, 15 мобильных АЗС и 200 т топлива в сутки на разрезе «Эльгауголь»
7.10. Другие компании рынка
7.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиции и проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Экономика проектов потребителей
8.3. Государственное регулирование и поддержка
8.4. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 9Себестоимость и ресурсы

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Топливо в себестоимости добычи
9.3. Ресурсы поставщиков
9.4. Ресурсы потребителей: склады, запасы, учет
9.5. Замещающие ресурсы
9.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Топливо в экономике мировой горной добычи
10.2. Масштаб потребления: мировые примеры
10.3. Мировой рынок карьерных самосвалов и поставки в Россию
10.4. Электрификация и замещение дизельного топлива
10.5. Мировые поставщики топлива для горной добычи
10.6. Профили мировых компаний
Vivo Energy (Африка): топливо и смазочные материалы для коммерческих клиентов, марки Shell и Engen
Puma Energy (Сингапур, Швейцария): хранение и поставки топлива коммерческим клиентам в 31 стране
Ampol Limited, прежде Caltex Australia (Сидней): поставка дизельного топлива на рудники, контракт Roy Hill
TotalEnergies SE (Франция): нефтепродукты и энергия в 120 странах
Shell plc (Лондон): коммерческие виды топлива для бизнеса, марка на рынках Африки через Vivo Energy
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Чувствительность прогноза
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топливообеспечения горнодобычи
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Добыча угля в России, 2021-2025 гг., млн т

Расход дизельного топлива по отчетам горнодобывающих компаний, 2024 г., тыс. т

Рынок топливообеспечения горнодобычи в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Нефтяные компании и их сбытовые общества

Спрос горняков по видам добычи и регионам, каналы поставок, конкуренты

Операторы нефтебаз, перевозчики и дистрибьюторы

Логистика северного завоза, стоимость доставки, сезонность поставок

Угольные, горнорудные и алмазодобывающие компании

Расход топлива у сопоставимых компаний, цены, замещение газом и электричеством

Производители техники, КАЗС и топливозаправщиков

Парк карьерных самосвалов, заправка на горном отводе, проекты 2024-2026 гг.

Банки, инвесторы и органы власти

Затраты горняков на топливо, регулирование, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Дизельное топливо карьерной техники - одна из главных статей затрат открытых горных работ: на перевозку горной массы самосвалами приходится большая часть затрат горного производства, а северные рудники Якутии, Таймыра и Магаданской области получают топливо только в навигацию и по зимникам. Летом 2026 г. правительство Якутии ввело лимиты продажи дизельного топлива на АЗС, в том числе в Нерюнгринском и Алданском районах, где работают угольные и золотодобывающие компании.

Расход топлива раскрывают немногие компании - АЛРОСА, «Мечел», «Селигдар», «ФосАгро», «Норильский никель», - а поставщиков, поименно связанных с горняками, в открытых источниках немного. Поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от горной массы и нормы расхода на рейс самосвала и от парка карьерных самосвалов, - и расхождение способов разобрано отдельно. Описаны 24 российских участника: нефтяные компании и дистрибьютор, операторы нефтебаз и речной перевозчик, производитель контейнерных АЗС, угольные, горнорудные и алмазодобывающие компании и горный подрядчик, а также пять мировых поставщиков топлива рудникам.

Рассмотрены логистика северного завоза, цены и стоимость доставки топлива на удаленные разрезы, себестоимость, замещение дизельного топлива газом и электрификация карьерного транспорта, проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.