Рынок топлива для цементной промышленности в России: природный газ, уголь, нефтяной кокс, альтернативное топливо, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 94 диаграммы.

Ключевые выводы

цементных завода России работали на природном газе в 2021 г. (ИТС 6-2022)

Газ, уголь и сланцы по заводам, топливо по способам производства.

заводов сжигали энергетический уголь - в основном в Сибири и на Дальнем Востоке

Угольные заводы, доставка угля, переход на газ.

цементных заводов заявили готовность перейти на топливо из отходов (июнь 2025 г.)

Программа альтернативного топлива, опыт Ферзиковского завода.

11 профилей

цементных заводов, холдингов и оператора программы альтернативного топлива

Площадки, вид топлива, события 2021-2026 гг., отчетность.

Расчеты АТ Консалтинг по данным ИТС 6-2022 «Производство цемента», ФАС России, Цемроса, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды топлива для цементных печей
1.3. Способы производства и удельный расход топлива
1.4. Тепловая энергия, электроэнергия и нормативы НДТ
1.5. Сегментация рынка
1.6. Нормативное регулирование

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топлива для цементной промышленности

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема способом А: клинкер, удельный расход и цена
3.3. Расчет объема способом Б: затраты отрасли и доля тепловой энергии
3.4. Сопоставление способов и выбор оценки
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Баланс цемента и загрузка мощностей
3.7. Рынок в 2026 г.
3.8. Структура натурального объема по видам топлива
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура отрасли - покупателей топлива
4.2. Расчетный расход топлива по холдингам
4.3. Вид топлива на заводах из профилей
4.4. Финансовые показатели заводов
4.5. Поставщики топлива
4.6. Положение участников во внешних оценках
4.7. Цементные заводы и компании - потребители топлива
АО «ЦЕМРОС» (Москва)
ЦЕМЕНТУМ (Коломна)
АО «Себряковцемент» (Михайловка)
АО «Спасскцемент» (Спасск-Дальний)
ООО «Топкинский цемент» (Топки)
АО «Искитимцемент» (Искитим)
ООО «Красноярский цемент» (Красноярск)
АО «Ангарскцемент» (Ангарск)
ООО «ТимлюйЦемент» (Кабанский р-н)
4.8. Группы компаний
АО «ХК «Сибцем» (Кемерово)
4.9. Оператор программы альтернативного топлива
Российский экологический оператор (Москва)
4.10. Другие участники рынка
4.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Доля топлива в себестоимости цемента
5.2. Стоимость топлива на тонну клинкера
5.3. Электроэнергия
5.4. Ресурсы топливообеспечения
5.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Экономика перевода мокрого способа на сухой
6.3. Экономика альтернативного топлива
6.4. Государственное регулирование и поддержка
6.5. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. Производство и потребление цемента по федеральным округам
7.2. Цены газа по регионам размещения заводов
7.3. Уголь: сибирские и дальневосточные заводы
7.4. Нефтяной кокс: экспорт вместо внутреннего рынка
7.5. Логистика топлива и цемента
7.6. Внешняя торговля цементом
7.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 8Потребление

8.1. Потребление по видам топлива
8.2. Потребление по способам производства
8.3. Крупные потребители
8.4. Альтернативное топливо и замещение
8.5. Сезонность и факторы спроса
8.6. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Цены природного газа
9.2. Цены энергетического угля
9.3. Сравнение стоимости тепла
9.4. Нефтяной кокс и альтернативное топливо
9.5. Цена цемента и доля топлива
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Структура топлива мировой цементной промышленности
10.2. Альтернативное топливо: виды и опыт ЕС
10.3. Крупнейшие производители цемента и альтернативное топливо
10.4. Нефтяной кокс и уголь на мировом рынке
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Holcim Ltd (Швейцария)
Heidelberg Materials AG (Германия)
Cemex SAB de CV (Мексика)
CRH plc (Ирландия)
Votorantim Cimentos (Бразилия)
Buzzi SpA (Италия)
UltraTech Cement (Индия)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по видам топлива
11.5. Риски прогноза
11.6. Чувствительность прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топлива для цементной промышленности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Топливо для обжига клинкера в России, 2021-2025 гг., млн т у.т.

Структура топлива для обжига клинкера, 2025 г.

Топливо для обжига клинкера в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т у.т.

Для кого исследование

Газоснабжающие и угольные компании

Спрос цементных заводов, регионы, переходы с угля на газ

Цементные холдинги и заводы

Затраты на топливо, сравнение способов производства, альтернативное топливо

Операторы по обращению с отходами

Потребность заводов в топливе из отходов, условия приема

Поставщики оборудования

Модернизация печей, горелки, линии подачи альтернативного топлива

Инвесторы и банки

Объем рынка, сценарии до 2030 г., риски

Об исследовании

Обжиг клинкера - самая энергоемкая стадия производства цемента, и топливо для него покупает небольшой круг предприятий: около пятидесяти цементных заводов, большая часть которых принадлежит десятку холдингов. Почти все заводы европейской части работают на газе Газпрома по регулируемым ценам, а уголь сохраняется на сибирских и дальневосточных площадках, удаленных от газопроводов, - в Ангарске, Красноярске, Бурятии, Еврейской автономной области.

Структура топлива меняется медленно. Серебрянский завод в Рязанской области в 2023 г. перешел с угля на газ, Ферзиковский завод в Калужской области с 2015 г. сжигает топливо из коммунальных отходов, а российский оператор по обращению с отходами ведет программу перевода цементных печей на такое топливо. Нефтяной кокс, основное топливо цементных заводов многих стран, в России почти целиком уходит на экспорт.

В исследовании рынок топлива для обжига клинкера рассчитан двумя способами - от выпуска клинкера и удельного расхода и от затрат отрасли; рассмотрены цены газа и угля по регионам, мокрый и сухой способы производства, проекты модернизации и альтернативного топлива. Описаны цементные заводы и холдинги, оператор программы альтернативного топлива и мировые производители цемента; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.