Рынок топливообеспечения автобусных парков и общественного транспорта в России: дизельное топливо, газ, перевозчики, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

136 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 70 таблиц и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

более 3 тыс.

городских автобусов Санкт-Петербурга работают на природном газе (декабрь 2025 г.)

Газовый парк города, заправочная сеть, закупки автобусов 2025 г.

15 из 22

АГНКС Санкт-Петербурга принадлежат «Газпрому»

Поставщики КПГ и СПГ, резерв станций, малотоннажный СПГ.

330,3 тыс.

автобусов в парке России на 1 января 2026 г. по данным Автостата

Возраст парка, обновление по госпрограммам, расход топлива на автобус.

5 профилей

перевозчиков и поставщиков газомоторного топлива

Парк, топливо, закупки, события 2021-2026 гг., отчетность.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Автостата, Минтранса России, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды топлива для автобусов
1.3. Расход топлива и пробег автобусов
1.4. Парк автобусов
1.5. Сегментация рынка
1.6. Нормативное регулирование

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топливообеспечения автобусных парков

Часть 3Мировой рынок

3.1. Газовое топливо для автобусов в Европе
3.2. США, Индия и Северная Европа
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Clean Energy Fuels Corp. (США)
Engie / GNVert (Франция)
TotalEnergies (Франция)
Gasum Oy (Финляндия)
Indraprastha Gas Ltd (Индия)
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема способом А: парк, пробег и расход
4.3. Расчет объема способом Б: пассажиропоток и наполняемость
4.4. Сопоставление способов и выбор оценки
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Структура рынка по видам перевозок и топлива
4.7. Доля автобусов во внутреннем рынке дизельного топлива
4.8. Рынок в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Участники рынка

5.1. Структура участников рынка
5.2. Крупнейшие перевозчики по выручке
5.3. Поставщики дизельного топлива и закупки перевозчиков
5.4. Производители автобусов и выбор вида топлива
5.5. Газомоторное топливо: поставщики и заправочная сеть
5.6. Операторы автобусных перевозок - покупатели топлива
АО «Мострансавто» (Химки)
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (Санкт-Петербург)
АО «Третий Парк» (Санкт-Петербург)
5.7. Поставщики газомоторного топлива
ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург)
5.8. Группы компаний
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург)
5.9. Другие участники рынка
5.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Региональная структура и логистика

6.1. Регионы по данным Росстата
6.2. Санкт-Петербург: газовый парк
6.3. Москва, Подмосковье и другие регионы
6.4. Логистика заправки автобусов
6.5. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 7Потребление

7.1. Потребление по видам перевозок
7.2. Парк и его обновление
7.3. Расход топлива на один автобус
7.4. Газомоторные автобусы
7.5. Электробусы и замещение дизельного топлива
7.6. Сезонность и факторы спроса
7.7. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены дизельного топлива
8.2. Цены закупок автобусных парков
8.3. Цена газомоторного топлива
8.4. Налоги в цене топлива
8.5. Основные выводы по ценам

Часть 9Себестоимость и ресурсы

9.1. Доля топлива в затратах перевозчиков
9.2. Затраты на топливо на километр и на автобус
9.3. Стоимость подвижного состава
9.4. Экономия на газе
9.5. Ресурсы перевозчика: водители, ремонт, инфраструктура
9.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика перевода парка на газ
10.3. Государственное регулирование и поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по видам перевозок
11.5. Доля автобусов во внутреннем рынке дизельного топлива
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топливообеспечения автобусных парков
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Дизельное топливо, сожженное автобусами юрлиц, 2021-2025 гг., тыс. т

Структура рынка по видам перевозок, 2025 г.

Дизельное топливо в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и сети АЗС

Спрос автобусных парков, конкурсы, условия поставки

Поставщики газомоторного топлива

Газовые парки городов, АГНКС, СПГ

Перевозчики и транспортные ведомства

Затраты на топливо, сравнение газа и дизеля

Производители и лизинг автобусов

Обновление парка, выбор вида топлива

Инвесторы и банки

Объем рынка, сценарии до 2030 г., риски

Об исследовании

Городские и пригородные автобусы России работают в основном на дизельном топливе, и крупные перевозчики покупают его по конкурсам на несколько лет. Победитель обязуется заправлять автобусы на своих АЗС рядом с парками, а цену пересматривают по формуле: так «Пассажиравтотранс» выбирал поставщика в 2016 и 2021 гг., когда победили структуры «Татнефти» и «Роснефти».

Природный газ остается топливом нескольких регионов. Санкт-Петербург перевел на газ большую часть городского парка, Сахалин - общественный транспорт, газовые автобусы получают Красноярск и Подмосковье; заправляет их в основном сеть «Газпром газомоторное топливо». Москва пошла другим путем и заменяет дизельные автобусы электробусами.

В исследовании рынок топлива автобусных парков рассчитан двумя способами - от парка и пробега и от пассажиропотока; рассмотрены цены закупок, затраты перевозчиков на топливо, газомоторная инфраструктура и электробусы. Описаны перевозчики и поставщики газа, мировые операторы газозаправочных сетей; прочие участники сведены в таблицу. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.