Рынок закупок ГСМ государственными и корпоративными заказчиками в России: 44-ФЗ и 223-ФЗ, поставщики, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

147 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

22 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

241 из 386

закупок моторного топлива 29 июня - 1 июля 2026 г. не состоялись из-за отсутствия заявок

Срывы торгов, правила расчета начальной цены, мораторий 2026 г.

329 млн руб.

лот Липецкдоравтоцентра на 2026-2027 гг. РН-Карт выиграл без конкурентов

Крупнейшие контракты, цены контрактов и розничные цены.

22 профиля

операторы топливных карт, поставщики топлива, нефтяные группы и заказчики

Контракты 2026 г., заказчики, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, бензин и прочие ГСМ, деньги без НДС и с НДС.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минэнерго России, ФАС России, ЕИС, электронных площадок, отчетности компаний и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Предмет закупки: виды ГСМ и их классификация
1.2. Правовые основы: 44-ФЗ и 223-ФЗ
1.3. Формы поставки: топливные карты, талоны, налив
1.4. Расчет начальной цены и регулирование 2024-2026 гг.
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок закупок ГСМ

Часть 3Мировой рынок

3.1. Организация закупок топлива государственными заказчиками в мире
3.2. Мировой рынок топливных карт
3.3. Ведущие мировые компании
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Corpay Inc. (США, ранее Fleetcor) - топливные карты
WEX Inc. (США) - топливные карты, программы для госзаказчиков
Edenred SE (Франция) - топливные карты и мобильность (UTA)
DKV Mobility (Германия) - топливные карты и сервисы для автопарков, поставщик по госзакупкам ЕС
Circle K / Alimentation Couche-Tard (Канада; Circle K Latvia) - сети АЗС, поставщик топлива госзаказчикам
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
4.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.4. Структура закупок по законам и размеру закупки
4.5. Структура закупок по видам ГСМ
4.6. Закупки в сопоставимых ценах
4.7. Динамика закупок в 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Участники рынка

5.1. Структура участников рынка
5.2. Контракты участников в 2026 г.
5.3. Активность поставщиков в торгах
5.4. Крупнейшие контракты 2026 г.
5.5. Финансовые показатели поставщиков
5.6. Операторы топливных карт
ООО «РН-Карт» (Москва) - топливные карты «Роснефти», поставщик бюджетным заказчикам
ООО «ЛИКАРД» / «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (Москва) - оператор топливных карт ЛУКОЙЛ, поставщик госзаказчикам
ООО «ТК «Топливные решения» (Москва) - поставщик ГСМ по топливным картам для бюджетных учреждений
5.7. Нефтяная компания и сбытовые общества нефтяных групп
ПАО НК «Роснефть» (Москва) - ВИНК, поставщик нефтепродуктов РЖД и через РН-Карт - бюджетным заказчикам
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Санкт-Петербург) - сбытовое общество группы «Газпром нефти», поставщик топлива бюджетным заказчикам
ООО «Татнефть-АЗС Центр» (Альметьевск) - розничное общество группы «Татнефть», поставщик топлива бюджетным заказчикам
5.8. Региональные поставщики топлива
ООО «ТАИФ-НК АЗС» (Казань) - розничная сеть АЗС «ТАИФ», поставщик топлива муниципальным заказчикам Татарстана
АО «ННК-Приморнефтепродукт» (Владивосток) - региональный поставщик топлива бюджетным заказчикам Приморья и Сахалина
АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (Хабаровск) - региональный поставщик топлива бюджетным заказчикам Хабаровского края и ЕАО
АО «ННК-Амурнефтепродукт» (Благовещенск) - региональный поставщик топлива бюджетным заказчикам Амурской области
ООО «Магаданнефто» (Магадан) - оптовый и розничный поставщик топлива бюджетным заказчикам Магаданской области
ПАО «Нефтемаркет» (Чита) - сеть АЗС, поставщик ГСМ бюджетным заказчикам Забайкальского края
АО «Саханефтегазсбыт» (Якутск) - поставщик нефтепродуктов бюджетным заказчикам Якутии
ООО «Новгороднефтепродукт» (Великий Новгород) - сеть АЗС «Сургутнефтегаз» в Новгородской области, поставщик топлива бюджетным заказчикам
5.9. Нефтяные группы - владельцы поставщиков
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - ВИНК, топливные карты ЛИКАРД для юрлиц и госорганов
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - ВИНК, корпоративные продажи топлива и карты «Опти 24»
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - ВИНК, топливные карты и АЗС
5.10. Заказчики - потребители топлива
ОАО «РЖД» (Москва) - крупнейший потребитель нефтепродуктов в России, закупки топлива по торгам
ГУ ТО «Тулаавтодор» (Кимовск) - государственное дорожное учреждение Тульской области
ГБУ «Волгоградавтодор» (Волгоград) - дорожное учреждение Волгоградской области
СОГБУ «Смоленскавтодор» (Смоленск) - областное дорожное учреждение
АО «Липецкдоравтоцентр» (Липецк) - региональная дорожная компания
5.11. Другие участники рынка
5.12. Барьеры входа на рынок
5.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Региональная структура и логистика

6.1. Регионы по числу закупок топлива
6.2. Татарстан: централизованные закупки и две сети АЗС
6.3. Дальний Восток и северные территории
6.4. Сети приема топливных карт
6.5. Логистика поставок: карты, налив и поставки с НПЗ
6.6. География участников рынка
6.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 7Заказчики и потребление

7.1. Структура заказчиков
7.2. Бюджетные учреждения и органы власти
7.3. Дорожные учреждения
7.4. Госкомпании и корпорации
7.5. Силовые ведомства и федеральные службы
7.6. Поведение заказчиков в 2026 г.: срывы торгов и закупки впрок
7.7. Сезонность закупок
7.8. Основные выводы по заказчикам

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены на бензин и дизельное топливо
8.2. Цены в закупках на электронных площадках
8.3. Цены контрактов и розничные цены
8.4. Средняя начальная цена закупок
8.5. Цена производителей и розничная цена
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Себестоимость и ресурсы

9.1. Структура цены топлива для заказчика
9.2. Рентабельность поставщиков топлива
9.3. Ресурсы поставщика
9.4. Влияние НДС и налоговой нагрузки
9.5. Чувствительность маржи к росту цен
9.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 10Проекты и регулирование

10.1. Реестр крупных договоров и проектов
10.2. Экономика поставщика топлива по годовому контракту
10.3. Государственное регулирование
10.4. Основные выводы по проектам и регулированию

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема закупок
11.3. Прогноз по законам
11.4. Прогноз по видам ГСМ
11.5. Темпы роста
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка закупок ГСМ
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Закупки ГСМ по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 2022-2025 гг., млрд руб. без НДС

Закупки ГСМ по законам, 2025 г., млрд руб. без НДС

Закупки ГСМ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Нефтяные компании и операторы карт

Заказчики, конкуренты, условия торгов

Региональные сети АЗС

Лоты, регионы, цены контрактов

Государственные и муниципальные заказчики

Цены, способы закупки, риски срыва торгов

Госкомпании и корпорации

Закупки по 223-ФЗ, долгосрочные договоры

Инвесторы и банки

Экономика поставщика, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Бюджетные учреждения, дорожные службы, больницы, силовые ведомства и госкомпании покупают бензин и дизельное топливо через торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Топливо чаще всего отпускается на АЗС поставщика по топливным картам с лимитами на каждую машину, реже - наливом в резервуары заказчика. Начальная цена контракта рассчитывается по правилам ФАС, и при быстром росте оптовых цен летом 2026 г. часть торгов осталась без заявок.

Круг поставщиков невелик: основные контракты выигрывают операторы карт и сбытовые общества нефтяных компаний - РН-Карт «Роснефти», ЛИКАРД ЛУКОЙЛа, «Газпромнефть-Региональные продажи», розничное общество «Татнефти», - а в регионах работают местные сети АЗС: ТАИФ-НК в Татарстане, общества ННК на Дальнем Востоке, «Саханефтегазсбыт», «Нефтемаркет», «Магаданнефто». Крупнейшие заказчики - РЖД и региональные дорожные учреждения.

Объем закупок рассчитан двумя способами - по завершенным закупкам ГСМ обоих законов и по тендерам госзаказчиков на бензин и дизельное топливо - с разбором расхождения. Описаны операторы карт, поставщики, нефтяные группы и заказчики, пять зарубежных операторов топливных карт и сетей АЗС, приведены цены контрактов, региональная структура, экономика поставщика и прогноз до 2030 года в трех сценариях.