Рынок топлива для рыбопромыслового флота России: мазут и судовое дизельное топливо, бункеровка, флот, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 95 диаграмм.

Ключевые выводы

4,7 млн т

вылов водных биоресурсов в России в 2025 г. по данным Росрыболовства

Вылов по бассейнам и объектам промысла - основа расчета потребности в топливе.

76%

вылова 2025 г. пришлось на Дальневосточный бассейн

Порты Приморья и Камчатки, бункеровка в районах промысла.

32,7 года

средний возраст рыбопромысловых судов по данным Российского морского регистра

Старый флот, удельный расход двигателей, обновление по инвестиционным квотам.

18 профилей

бункеровщиков, рыбопромышленных компаний и групп

Флот, районы промысла, расчетная потребность в топливе, отчетность.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росрыболовства, СРО «Российская ассоциация морских и речных бункеровщиков», Argus, отчетности и сайтов компаний, отраслевых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды судового топлива
1.3. Рыбопромысловый флот как потребитель топлива
1.4. Удельный расход топлива на тонну улова
1.5. Сегментация рынка
1.6. Нормативное регулирование

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топлива для рыбопромыслового флота

Часть 3Себестоимость и цепочка поставок

3.1. Экономика большого морозильного траулера
3.2. Затраты отрасли на топливо
3.3. Цепочка поставок топлива
3.4. Обновление флота и расход топлива
3.5. Основные выводы по себестоимости и цепочке поставок

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема способом А: вылов и удельный расход
4.3. Расчет объема способом Б: затраты судов на топливо
4.4. Сопоставление способов и выбор оценки
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Структура рынка по видам топлива и бассейнам
4.7. Рынок в 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Вылов по бассейнам
5.2. Потребление топлива по бассейнам
5.3. Порты и бункеровка
5.4. Бункеровка в районах промысла и за рубежом
5.5. Экспортное регулирование и топливо в танках судов
5.6. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Расчетная потребность компаний в топливе
6.3. Финансовые показатели участников
6.4. Группы компаний
6.5. Поставщики топлива и бункеровщики
ООО «Морской Траст» (Петропавловск-Камчатский)
ООО «Скадар» (Мурманск)
ООО «Наяда» (Находка)
6.6. Рыбопромышленные компании Дальнего Востока - потребители топлива
АО «Океанрыбфлот» (Петропавловск-Камчатский)
ПАО «Преображенская база тралового флота» (Преображение)
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (Находка)
ООО «Север» (Хабаровск)
ООО «Поронай» (Южно-Сахалинск)
ООО «Антей» (Владивосток)
ООО «Софко» (Хабаровск)
АО «Тралфлот» (Хабаровск)
ОАО «Феникс» (Петропавловск-Камчатский)
6.7. Рыбопромышленные компании Севера и Калининграда - потребители топлива
ПАО «Мурманский траловый флот» (Мурманск)
ООО «Антей Север» (Мурманск)
АО «Архангельский тральный флот» (Архангельск)
ООО Компания «Мурман Сифуд» (Мурманск)
АО НПО «Атлантрыбфлот» (Калининград)
6.8. Группы компаний
ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (Владивосток)
6.9. Другие участники рынка
6.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребление

7.1. Потребление по объектам промысла
7.2. Потребление по классам судов
7.3. Потребление по видам топлива
7.4. Крупные потребители
7.5. Сезонность и факторы спроса
7.6. Замещение и снижение расхода
7.7. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены судового топлива в портах
8.2. Средняя цена топлива для рыбопромыслового флота
8.3. Сравнение с ценами иностранных портов
8.4. Регулирование и рост цен в 2023-2026 гг.
8.5. Доля топлива в затратах промысла
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Программа инвестиционных квот
9.2. Реестр проектов
9.3. Экономика нового траулера в части топлива
9.4. Портовая инфраструктура
9.5. Государственное регулирование и поддержка
9.6. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Потребление топлива мировым рыболовством
10.2. Мировой рынок судового топлива
10.3. Топливо в затратах рыболовства и кризис 2026 г.
10.4. Государственная поддержка рыбаков в части топлива
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Chimbusco (China Marine Bunker)
Bunker Holding A/S (Дания)
Sinopec Fuel Oil Sales (Китай)
Peninsula Petroleum (Великобритания)
World Kinect Corporation (США)
Minerva Bunkering (Mercuria)
Monjasa (Дания)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по бассейнам
11.5. Риски прогноза
11.6. Чувствительность прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топлива для рыбопромыслового флота
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Вылов водных биоресурсов в России, 2021-2025 гг., млн т

Потребление топлива рыбопромысловым флотом по бассейнам, 2025 г.

Потребление топлива рыбопромысловым флотом: 2025 г. и сценарии на 2030 г.

Для кого исследование

Бункеровщики и нефтяные компании

Потребность флота по бассейнам, структура мазута и дизельного топлива, крупные покупатели

Рыбопромышленные компании

Доля топлива в затратах, цены портов, сравнение с другими судовладельцами

Судостроители и проектанты

Расход топлива старого и нового флота, программа инвестиционных квот

Порты и операторы терминалов

Бункеровка в портах Дальнего Востока и Севера, логистика топлива

Инвесторы и банки

Объем рынка, сценарии до 2030 г., риски регулирования экспорта топлива

Об исследовании

Топливо для рыбопромыслового флота покупают несколько сотен судовладельцев, но основную часть сжигают крупнотоннажные траулеры, которые месяцами работают в море, совмещая лов, переработку и заморозку улова. Большая часть этих судов построена еще в советское время и работает на мазуте, а дизельное и маловязкое топливо нужно малым судам, краболовам и вспомогательным двигателям. Снабжают флот несколько независимых бункеровщиков Приморья, Камчатки и Мурманска, а в районах промысла - танкеры, которые заправляют траулеры прямо в море.

Отрасль зависит от решений, принятых для внутреннего рынка нефтепродуктов. Запрет вывоза дизельного топлива осложнил бункеровку траулеров, работающих за пределами российских вод, а повышенная экспортная пошлина удорожила судовое топливо для рыбаков. Обновление флота по программе инвестиционных квот, напротив, снижает расход топлива на тонну улова.

В исследовании рынок рассчитан двумя независимыми способами - по вылову и удельному расходу топлива и по затратам судов на топливо - и сопоставлен с продажами бункерного топлива в портах. Рассмотрены виды судового топлива, флот по классам судов, бассейны, цены портов Дальнего Востока и Северо-Запада, проекты обновления флота. Описаны бункеровщики и рыбопромышленные компании Дальнего Востока, Севера и Калининграда, мировые поставщики судового топлива; прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях.