Рынок терминалов перевалки СУГ (морских и железнодорожных) в России: объем, терминалы, ставки, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

5.12.2025

атака повредила терминал «Мактрен-Нафта» в Темрюке, перевалка СУГ остановлена

Остановки терминалов, ограничения железной дороги, переключение потоков между портами.

300 тыс. т

мощность ГНС «КИМ» в Краскино в год после расширения в декабре 2025 г.

Пограничные ГНС и терминалы в Китае, узлы Забайкальск и Камышовая.

25 профилей

операторы терминалов, перевозчики, грузоотправители и проекты

Терминалы, мощности, потоки, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Перевалка по каналам, ставки, рынок услуг в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным ЦДУ ТЭК, СИБУРа, Росморпорта, UN Comtrade, Argus, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды терминалов перевалки СУГ
1.2. Продукт: марки СУГ и коды внешней торговли
1.3. Технология перевалки и оборудование
1.4. Регулирование экспорта и перевалки СУГ
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок терминалов перевалки СУГ

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Баланс СУГ: производство, внутреннее потребление и экспорт
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Динамика 2026 г.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребители услуги перевалки

4.1. Грузоотправители: производители и экспортеры СУГ
4.2. Экспорт в Китай: грузоотправители и маршруты
4.3. Направления сухопутного экспорта
4.4. Центральная Азия и Афганистан
4.5. Морские покупатели: Турция, Северная Африка, Индия и Китай
4.6. Сопоставление экспорта всеми видами транспорта с внешними оценками
4.7. Сегменты потребителей услуги
4.8. Основные выводы по потребителям услуги

Часть 5Ставки перевалки и цены

5.1. Ставки перевалки СУГ
5.2. Проверка ставки по выручке операторов
5.3. Цены СУГ на экспортных базисах
5.4. Цены на границе с Китаем и внутренние цены
5.5. Нетбэки, экспортная пошлина и доходность направлений
5.6. Прогноз ставок перевалки
5.7. Основные выводы по ставкам и ценам

Часть 6Региональная структура и логистика

6.1. Морской и сухопутный каналы
6.2. Порты перевалки СУГ
6.3. Усть-Луга: терминал «Портэнерго» и поток СИБУРа
6.4. Юг: Темрюк, Тамань, Керчь и порт Кавказ
6.5. Восточная граница: Забайкальск, Камышовая и пограничные ГНС
6.6. Южные сухопутные переходы: Центральная Азия и Афганистан
6.7. Экспорт СУГ в июле 2025 г. по направлениям и станциям
6.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 7Участники рынка

7.1. Структура участников рынка
7.2. Концентрация морской перевалки и доли участников
7.3. Мощности терминалов и их загрузка
7.4. Выручка и рентабельность участников рынка
7.5. Конкуренция между терминалами и переходами
7.6. Операторы морских терминалов
ООО «Портэнерго» (Усть-Луга) - крупнейший морской терминал перевалки СУГ в России, до 2,4 млн т в год по оценке трейдеров
ООО «Мактрен-Нафта» (Темрюк) - морской терминал перевалки СУГ в Азовском море, 254 тыс. т в 2024 г.
ООО «ТЭС-Терминал» (Симферополь) - СУГ-терминал в Керченском морском порту, резервуарный парк 6,8 тыс. куб. м
ФГУП «Росморпорт» (Москва) - Таманское управление Азово-Черноморского филиала, 179 тыс. т СУГ в 2024 г.
7.7. Оператор пограничной газонаполнительной станции
ООО «КИМ» (Краскино, Хасанский район Приморья) - газонаполнительная станция для экспорта СУГ в Китай, 300 тыс. т в год
7.8. Проекты и приостановленные терминалы
ООО «ТНГ» («Таманьнефтегаз», пос. Волна, Темрюкский район) - терминал в порту Тамань, перевалка СУГ остановлена с июля 2023 г.
ООО «Компания Ремсталь» (Советская Гавань) - проект морского терминала СУГ мощностью около 1,0 млн т в год
7.9. Перевозчики и операторы цистерн
ОАО «РЖД» (Москва) - перевозчик СУГ по железной дороге: 14,4 млн т в 2024 г., погранпереходы и ж/д подвод к портам
АО «СГ-Транс» (Москва) - оператор цистерн для СУГ, около 64% перевозок СУГ по сети РЖД (2021 г.)
ООО «НХТК» (Москва) - оператор цистерн для СУГ и нефтехимии, СП СИБУРа и СГ-Транса
ООО «Газпромтранс» (Санкт-Петербург) - железнодорожный оператор Газпрома, один из основных операторов цистерн для СУГ
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (Москва) - транспортный оператор ЛУКОЙЛа, один из основных операторов цистерн для СУГ
7.10. Грузоотправители - потребители услуги перевалки
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - крупнейший грузоотправитель и экспортер СУГ, владелец потока через терминал «Портэнерго» в Усть-Луге
ООО «Иркутская нефтяная компания» (Иркутск) - крупнейший экспортер СУГ в Китай по железной дороге (около 66% в 2025 г.)
АО «Роспан Интернешнл» (Новый Уренгой) - второй по объему экспортер СУГ в Китай по железной дороге (17,3% в 2025 г.), Камышовая
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Свободный, Амурская обл.) - Амурский ГПЗ, автоналив СУГ на Китай около 500 тыс. т в год
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - грузоотправитель и экспортер СУГ, экспорт сократился на 208 тыс. т в 2025 г.
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - грузоотправитель и экспортер СУГ, экспорт сократился на 83 тыс. т в 2025 г.
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - грузоотправитель и экспортер СУГ, экспорт сократился на 81 тыс. т в 2025 г.
ООО «Запсибнефтехим» (Тобольск) - нефтехимический комплекс, одновременно потребитель СУГ и экспортер в Китай (1,6% в 2025 г.)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - НПЗ ЛУКОЙЛа, СУГ в Китай через Камышовую с 2025 г. (3,0% в 2025 г.)
АО «Омский каучук» (Омск) - нефтехимия, экспорт СУГ в Китай по железной дороге (5,0% в 2025 г.)
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - нефтехимия, поставки СУГ в Китай через Камышовую с 2025 г.
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - НПЗ «Роснефти», партии СУГ на Камышовую в 2025-2026 гг.
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Комсомольск-на-Амуре) - НПЗ «Роснефти», малые партии СУГ на Камышовую с 2026 г.
7.11. Другие участники рынка
7.12. Барьеры входа на рынок
7.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиции и проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Экономика терминала
8.3. Государственное регулирование и поддержка
8.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Себестоимость и ресурсы

9.1. Грузовая база: производство СУГ и экспортный остаток
9.2. Подвижной состав: цистерны и газовозы
9.3. Структура себестоимости и рентабельность терминалов
9.4. Стоимость экспортной цепочки на тонну газа
9.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая морская торговля СУГ
10.2. Крупнейшие экспортеры и импортеры сжиженных газов
10.3. Китай - главный покупатель на восточном направлении
10.4. Турция и Польша - рынки российского СУГ
10.5. Мировые экспортные и приемные терминалы СУГ
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Профили мировых компаний
Enterprise Products Partners L.P. (США): экспортный терминал СУГ на Хьюстонском судоходном канале и Neches River
Energy Transfer LP (США): экспортный терминал Нидерланд (Техас), 250 тыс. барр. в сутки новых мощностей NGL
Targa Resources Corp. (США): экспортный терминал СУГ Галена-Парк, свыше 400 тыс. барр. в сутки пропана
Navigator Holdings Ltd.: флот газовозов, более 50 судов, в том числе для СУГ и этилена
Manzhouli Far East Gas (Маньчжоули, Китай): терминал перевалки СУГ на границе с Забайкальском, 1,0 млн т в год
Jilin Jiuxin Energy (Хуньчунь, Китай): ГНС для приема СУГ из Камышовой, до 200 тыс. т в год
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема перевалки
11.3. Прогноз по каналам перевалки
11.4. Прогноз объема услуг российских терминалов
11.5. Прогноз ставок и рынка в денежном выражении
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка терминалов перевалки СУГ
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт СУГ через терминалы и пограничные переходы, 2021-2025 гг., млн т

Экспорт СУГ по каналам перевалки, 2025 г., млн т

Объем перевалки в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Операторы морских терминалов и стивидоры

Потоки по портам, ставки перевалки, конкуренты, проекты

Производители и экспортеры СУГ

Маршруты экспорта, пропускная способность переходов, цены на границах

Операторы цистерн и железная дорога

Грузовая база по направлениям, ограничения перевозок, ставки аренды цистерн

Инвесторы и девелоперы портов

Экономика терминала, проекты на Дальнем Востоке, сценарии до 2030 г.

Трейдеры и покупатели СУГ

Направления поставок, цены fob, daf и dap, альтернативные маршруты

Об исследовании

После запрета ЕС на ввоз российского пропана и пропан-бутановой смеси, вступившего в силу 20 декабря 2024 г., экспорт сжиженного газа из России развернулся: польское направление почти закрылось, а грузы пошли через Усть-Лугу в Турцию и Северную Африку, через Забайкальск и Камышовую в Китай, через Галабу в Афганистан и Узбекистан. Вместе с маршрутами изменилась и инфраструктура перевалки: в Приморье и Забайкалье выросли пограничные газонаполнительные станции, а южные терминалы Тамани и Темрюка останавливались из-за ограничений железной дороги и атак беспилотников.

Рынок узкий и сосредоточен у немногих операторов. Морскую перевалку ведут «Портэнерго» в Усть-Луге, «Мактрен-Нафта» в Темрюке, керченские терминалы и Таманское управление Росморпорта; на восточной границе работают ГНС «КИМ» в Краскино и станции в Даурии и Уссурийске, а железнодорожные партии в Китай перегружаются на терминалах в Маньчжоули и Хуньчуне. Объем перевалки рассчитан двумя независимыми способами - по транспортной статистике и по балансу производства и потребления СУГ, - а расхождения с внешними оценками разобраны отдельно.

Описаны операторы терминалов, перевозчики и операторы цистерн, крупнейшие грузоотправители - СИБУР, ИНК, «Роспан», ЛУКОЙЛ, Амурский ГПЗ - и проекты новых терминалов на Дальнем Востоке, а также мировые операторы экспортных терминалов СУГ. Отдельно рассмотрены ставки перевалки, цены на границах, затраты на цистерны и прогноз в трех сценариях.