Рынок автогазовозов для перевозки СУГ в России: производители, парк, потребность, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

18 моделей

полуприцепов-газовозов для СУГ в каталоге GT7

Самый широкий модельный ряд у российского изготовителя; еще 12 моделей - газовозы-заправщики на шасси.

1969

начало выпуска автоцистерн и полуприцепов для сжиженного газа в Кузнецке

Бывший «Кузполимермаш», сейчас НПО «НГМА» с маркой GT7.

7 профилей

производители, дистрибьюторы и оператор парка газовозов

Паспорта, модельные ряды, роли на рынке и показатели отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Закупки газовозов, парк, рынок в деньгах, выпуск и ввоз.

Расчеты АТ Консалтинг по данным WLPGA, НАПИ, ЦДУ ТЭК, СПбМТСБ, бухгалтерской отчетности компаний, таможенной статистики стран-партнеров (WITS) и Банка России.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и границы рынка
1.2. Полуприцепы-цистерны: типоразмерный ряд
1.3. Автоцистерны на шасси и газовозы-заправщики
1.4. Конструкция и комплектация
1.5. Нормативная база
1.6. Области применения
1.7. Срок службы и вторичный рынок
1.8. Газовоз и альтернативные способы доставки газа

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок автогазовозов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировая торговля полуприцепами-цистернами
3.2. Мировой рынок автоцистерн
3.3. Ведущие мировые изготовители газовозов
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Dogan Yildiz (Турция): полуприцепы-газовозы для СУГ
Harsan Tanker & Cryogenic (Турция): полуприцепы для СУГ 60-63 м3
Emirsan Trailer (Erdemir Dis Ticaret, Турция): LPG-цистерны 30-70 м3
Stokota (Польша): газовые цистерны и полуприцепы для СУГ
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и цепочка поставок

4.1. Цепочка поставок
4.2. Сосуд и металл
4.3. Комплектующие и арматура
4.4. Стоимость газовоза: расчет и внешние ориентиры
4.5. Газ для газовозов: поставщики СУГ

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Способ А: потребность в перевозках газа
5.3. Способ Б: продажи новой техники
5.4. Сопоставление способов расчета
5.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.6. Ретроспектива рынка и индекс закупок
5.7. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
5.8. Структура рынка по типам техники и назначению
5.9. Рынок полуприцепов и грузовиков как фон
5.10. Рынок в 2026 г.
5.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Производители газовозов: площадки и модельные ряды
6.3. Выручка и рентабельность участников рынка
6.4. Дистрибьюторы, оператор и каналы продаж
6.5. Сопоставление круга участников с внешними перечнями изготовителей
6.6. Производители газовозов
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (Чебоксары) - полуприцепы-газовозы для СУГ 11-40 м3
ООО «Приокский машиностроительный завод» (ПМЗ, Нижний Новгород) - газовозы ППЦ 12-49,5 м3 для СУГ
ООО «НПО «НГМА» (марка GT7, Москва, Кузнецк) - полуприцепы-газовозы и газовозы-заправщики для СУГ
6.7. Дистрибьюторы и поставщики газовозов
ООО «РОДИС» (Иваново) - поставка газовозов ППЦТ 12-45 м3 и автоцистерн СУГ
ООО «Техносфера» (Воронеж, группа «Шельф») - газовозы на шасси КАМАЗ и ISUZU, полуприцепы до 42 м3
АО «Автобау» (Москва) - поставка полуприцепов-газовозов «Сеспель», ПМЗ и VPS
6.8. Оператор парка газовозов
ООО «Сибгазсеть» (Томск) - сеть АГЗС GASPRO и доставка СУГ собственным автопарком газовозов
6.9. Другие участники рынка
6.10. Барьеры входа и экономика участника рынка
6.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Проекты и события 2024-2026 гг.
7.2. Экономика газовоза у владельца
7.3. Экономика выпуска газовозов
7.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Внешняя торговля и охват кода
8.2. Ввоз полуприцепов-цистерн
8.3. Ввоз по странам
8.4. Ввоз газовозов
8.5. Вывоз
8.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Парк и потребность

9.1. Потребление СУГ - основа потребности
9.2. Объем автоперевозок СУГ
9.3. Парк автогазовозов
9.4. Потребность в замене и расширении парка
9.5. Сегменты потребления
9.6. Возраст парка и вторичный рынок
9.7. Крупные потребители
9.8. Вывоз газа автотранспортом
9.9. Замещение и альтернативы газовозам
9.10. Основные выводы по парку и потребности

Часть 10Цены

10.1. Реестр цен новых газовозов
10.2. Цена 1 м3 объема
10.3. Автоцистерны на шасси
10.4. Вторичный рынок
10.5. Цены в 2021-2025 гг.
10.6. Цена перевозки и стоимость владения
10.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Парк газовозов и потребность
11.5. Российский выпуск, ввоз и вывоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка: роли и площадки
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Поставки новых автогазовозов в России, 2021-2025 гг.

Потребность в газовозах по назначению перевозок, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Заводы полуприцепов и автоцистерн

Потребность в газовозах, конкуренты, модельные ряды, цены

Дилеры и поставщики оборудования АГЗС

Изготовители, каналы продаж, ввоз из Турции и Китая

Операторы АГЗС и сбытовые компании СУГ

Парк, нормы рейсов, срок службы, стоимость обновления

Перевозчики опасных грузов

Спрос на перевозку газа, регулирование, выбор техники

Лизинговые компании и инвесторы

Сценарии до 2030 г., риски, точки роста

Об исследовании

Сжиженный газ от газоперерабатывающих заводов и биржевых складов до АГЗС, газгольдеров частных домов и котельных почти всегда проходит последнее плечо в автогазовозе - полуприцепе-цистерне или автоцистерне на шасси грузовика с сосудом под давлением. Отдельной статистики выпуска и регистраций газовозов в России нет: они учитываются вместе со всеми цистернами, от бензовозов до пищевых.

Серийные газовозы для СУГ выпускают три завода - чебоксарский «Сеспель», нижегородский Приокский завод и НПО «НГМА» (марка GT7, бывший «Кузполимермаш»), а продают их дилеры и поставщики оборудования АГЗС; заметная часть новых машин приходит из Турции. Объем рынка рассчитан двумя способами - по потребности в перевозках газа и по продажам новой техники - с разбором расхождения между ними.

В исследовании описаны 7 российских участников рынка - производители, дистрибьюторы и оператор парка газовозов, - четыре мировых изготовителя, модельные ряды и устройство цистерн, внешняя торговля полуприцепами-цистернами по статистике стран-партнеров, парк и потребность, цены и прогноз в трех сценариях.