Рынок оборудования пропан-бутановых АГЗС в России: резервуары СУГ, насосы, газораздаточные колонки, участники, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

1 марта 2026

новые правила регистрации опасных производственных объектов

Постановление Правительства N 1363 от 3 сентября 2025 г. изменило порядок оформления газозаправочных станций.

11 профилей

производители, владелец марки, сборщик, интегратор и дистрибьюторы

Паспорта, продукция, площадки, роли на рынке и показатели отчетности.

4 группы

резервуары СУГ, насосы, газораздаточные колонки, технологические блоки

Комплект станции, сроки службы, потребность парка, реестр цен продавцов.

2030

прогноз в трех сценариях

Сеть АГЗС, закупки оборудования, рынок в деньгах, выпуск, ввоз и вывоз.

Расчеты АТ Консалтинг по данным WLPGA, Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, прайс-листов продавцов оборудования и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Состав оборудования АГЗС и границы рынка
1.2. Резервуары для сжиженного газа
1.3. Насосы для сжиженного газа
1.4. Газораздаточные колонки
1.5. Технологический блок, арматура и КИПиА
1.6. Модульные АГЗС
1.7. Нормативная база
1.8. Сроки службы оборудования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок оборудования АГЗС

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в натуральном выражении
3.3. Способ А: парк АГЗС, комплект на станцию и срок службы
3.4. Способ Б: модульные станции и срок службы станции
3.5. Способ В: выручка участников рынка
3.6. Сопоставление способов расчета и итоговая оценка
3.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.8. Баланс рынка: российский выпуск, ввоз и вывоз
3.9. Структура рынка по видам оборудования и типам спроса
3.10. География участников рынка
3.11. Рынок в 2026 г.
3.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Внешняя торговля оборудованием АГЗС: статистика и охват кодов
4.2. Ввоз по кодам и годам
4.3. Ввоз по странам
4.4. Средние цены ввоза
4.5. Вывоз
4.6. Ввоз в рынке оборудования АГЗС
4.7. Импортеры и поставщики импортных узлов
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Парк и потребность

5.1. Сеть АГЗС
5.2. Парк автомобилей на газе
5.3. Реализация газа на одну станцию
5.4. Комплект оборудования на одну АГЗС
5.5. Срок службы и потребность в замене
5.6. Новые АГЗС и реконструкция
5.7. Сегменты спроса
5.8. Замещение импортного оборудования
5.9. Основные выводы по парку и потребности

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Российские производители оборудования АГЗС
6.3. Выручка и рентабельность участников рынка
6.4. Сборщики, интеграторы, дистрибьюторы и каналы продаж
6.5. Производители оборудования АГЗС
АО «Промприбор» (Ливны) - группа предприятий по оборудованию АЗС, АГЗС и нефтебаз, установки измерения СУГ
ООО «НПК «Шельф» (Шахты) - газораздаточные колонки, насосы и резервуары для АГЗС
ООО «Завод ГазСинтез» («СИНТЭК», Саратов) - резервуары, испарители и насосы для СУГ, оборудование АГЗС
ООО «Сура-Нефтехиммаш» (Пенза, Сердобск) - резервуары СУГ и модульные АГЗС
ООО «ФАСХИММАШ» (Кстово) - резервуары СУГ, модульные и подземные АГЗС, испарители
6.6. Владелец марки
ООО «Спецснаб» («НацГазКомплект», Энгельс) - модульные АГЗС и резервуары СУГ
6.7. Импортер и сборщик, интегратор
ООО «ЛПГруп» (Ногинск) - модульные АГЗС «АМТ-ГАЗ», насосы, компрессоры и колонки для СУГ
ООО «Техносфера» (Воронеж) - оборудование «Шельф» для АГЗС, проектирование и строительство станций
6.8. Дистрибьюторы оборудования АГЗС
ООО «РОДИС» (Иваново) - модульные АГЗС, насосные блоки, газовозы и оборудование для станций СУГ
КОИИ ООО «Татсуно Рус» (Рязань) - колонки BMP 500 LPG для пропан-бутана и топливораздаточные колонки
ООО «Техноком» (Пенза, сайт «СураСпецГаз») - модульные АГЗС, резервуары и оборудование для СУГ
6.9. Другие участники рынка
6.10. Барьеры входа и экономика участника рынка
6.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Формирование цены
7.2. Цены резервуаров
7.3. Цены насосов и колонок
7.4. Цены модульных АГЗС и станций под ключ
7.5. НДС и цены 2026 г.
7.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Сырье и цепочка поставок

8.1. Цепочка поставок
8.2. Металл и изготовление сосудов
8.3. Импортные узлы и их аналоги
8.4. Структура стоимости станции под ключ
8.5. Логистика, сервис и обслуживание

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Проекты и события 2023-2026 гг.
9.2. Экономика новой АГЗС
9.3. Экономика производства оборудования
9.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое потребление автогаза и число станций
10.2. Нагрузка на станцию и устройство рынков
10.3. Ведущие мировые производители оборудования АГЗС
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Corken (IDEX Corporation, США): насосы и компрессоры для СУГ и автогаза
Gilbarco Veeder-Root (Vontier, США): колонка SK700-II LPG и погружные насосы Red Jacket для СУГ
Blackmer (PSG, Dover Corporation, США): насосы и компрессоры для СУГ и автогаза
Tatsuno Corporation (Япония): гидравлика и колонки TATSUNO, в том числе для сжиженного газа
ADAST Systems a.s. (Чехия): колонки для сжиженного газа 899 LPG и 47 LPG
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Сеть АГЗС
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз по видам оборудования и типам спроса
11.6. Российский выпуск, ввоз и вывоз
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок оборудования АГЗС в деньгах, 2021-2025 гг.

Структура рынка по видам оборудования, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Производители резервуаров и модулей

Потребность парка, цены, конкуренты, вывоз

Производители и импортеры насосов и колонок

Импортные узлы, аналоги, каналы продаж

Сети АЗС и владельцы АГЗС

Комплект станции, сроки службы, поставщики

Инвесторы и лизинговые компании

Экономика модульной станции, сценарии до 2030 г.

Дистрибьюторы и монтажные организации

Каналы продаж, сервис, регулирование

Об исследовании

Пропан-бутановая станция собирается из четырех групп изделий - резервуара для сжиженного газа, насоса, газораздаточной колонки и технологического блока с автоматикой, а чаще всего покупается целиком, как модуль заводской готовности. Россия - один из крупнейших в мире рынков автогаза, но независимые газовые станции в крупных городах закрываются из-за скачков биржевой цены газа и сбоев его доставки, а регистрация станций как опасных производственных объектов идет по новым правилам.

Круг участников невелик. Резервуары и модульные станции выпускают несколько заводов Поволжья и Юга, колонки для сжиженного газа - группа «Шельф», а насосы Corken и Blackmer и измерительные блоки зарубежных колонок приходят через импортеров и заменяются аналогами российской и китайской сборки. Объем рынка рассчитан тремя способами - по парку станций, по модульным станциям и по выручке участников - с разбором расхождения.

В исследовании 11 профилей российских участников - производителей, владельца марки, сборщика, интегратора и дистрибьюторов, - пять мировых производителей насосов и колонок, реестр цен продавцов, внешняя торговля по таможенной статистике стран-партнеров, экономика модульной станции и прогноз в трех сценариях.