Рынок автомобильного газа (пропан-бутана) и сетей АГЗС в России: объем, участники, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

190 станций

с продажей пропана у «ГАЗОЙЛ»: 135 АГЗС, 53 многотопливные станции и 2 АЗС

Сети АГЗС по числу станций, регионы присутствия, экономика станции.

Июль 2026 г.

биржевая цена сжиженного газа достигла максимума с сентября 2021 г.

Биржа и розница, цены на АГЗС по регионам, связь с ценой бензина.

9 профилей

операторы сетей АГЗС, поставщики газа со своими станциями, холдинг «Газпром»

Паспорта, станции, марки, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребность в станциях, экономика АГЗС и владельца автомобиля с ГБО.

Расчеты АТ Консалтинг по данным WLPGA, ЦДУ ТЭК, СПбМТСБ, ФАС России, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение автогаза и границы рынка
1.2. Физические свойства и пересчет единиц
1.3. Виды заправочных станций
1.4. Автогаз среди моторных топлив
1.5. Регулирование и государственная поддержка
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок автогаза

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в денежном выражении
3.3. Способ А: парк и сеть станций
3.4. Способ Б: доля автотранспорта в потреблении СУГ
3.5. Контрольный расчет по парку и норме расхода
3.6. Сопоставление способов расчета и базовая оценка
3.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.8. Баланс рынка
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Сеть станций и их загрузка
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Сети АГЗС по числу станций: данные компаний и внешние оценки
4.3. Выручка участников рынка по отчетности
4.4. Операторы сетей АГЗС
ООО «ГАЗОЙЛ» (Новосибирск) - сеть АГЗС и МАЗС в Сибири и Подмосковье
ООО «Газпром сеть АГЗС» (Астрахань) - сеть АГЗС и ГНС на юге и в центре России
ООО «Сибгазсеть» (Томск) - сеть АГЗС GASPRO в пяти регионах Сибири
ООО «РусГаз» (Оренбург) - крупнейшая сеть АГЗС и АЗС Оренбургской области
АО «Оренгаз» (Оренбург) - сеть АГЗС Оренбургской области
4.5. Операторы: поставщики сжиженного газа с собственными АГЗС
ООО «Газэнергосеть - Нижний Новгород» (Кстово) - поставщик СУГ и сеть из 13 АГЗС в Нижегородской области
ООО «Пушкинская ГРС» (Московская обл.) - поставщик СУГ и сеть АГЗС PUSH.KA в Подмосковье и Чувашии
АО «Газонаполнительная станция» (Лабытнанги) - поставщик СУГ и АГЗС в Ямало-Ненецком автономном округе
4.6. Группы - владельцы операторов АГЗС
ООО «Газпром ГНП холдинг» (Санкт-Петербург) - опт СУГ и владелец сети АГЗС «Газпром»
4.7. Другие участники рынка
4.8. Нефтяные компании и независимые АЗС с газовыми колонками
4.9. Концентрация и барьеры входа
4.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Структура розничной цены
5.3. Выручка на одну станцию
5.4. Ресурсы оператора
5.5. Экономика станции и затраты покупателя

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
6.2. Потребность в станциях до 2030 г.
6.3. Экономика новой АГЗС
6.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. Внешняя торговля сжиженным газом и снабжение АГЗС
7.2. Выпуск сжиженного газа и поставщики для АГЗС
7.3. Логистика: железная дорога, газонаполнительные станции, газовозы
7.4. Региональная структура сетей
7.5. Региональные цены и перебои 2026 г.
7.6. Соседние рынки ЕАЭС и стран СНГ
7.7. Сезонность
7.8. Основные выводы по региональной структуре

Часть 8Потребление

8.1. Сегменты потребления
8.2. Парк автомобилей на газе
8.3. Расход газа на автомобиль
8.4. Коммерческий транспорт и сельскохозяйственная техника
8.5. Переоборудование и спрос на ГБО в 2026 г.
8.6. Экономика владельца автомобиля с ГБО
8.7. Замещение: метан, бензин, электромобили
8.8. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Формирование цены на АГЗС
9.2. Розничные цены 2020-2025 гг.
9.3. Цена с НДС и без НДС
9.4. Биржевые цены сжиженного газа
9.5. Цены сетей и регионов в 2026 г.
9.6. Автогаз и метан
9.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка автогаза
10.2. Парк автомобилей и сеть станций по странам
10.3. Удельные показатели станций и автомобилей
10.4. Место России на мировом рынке
10.5. Ведущие мировые компании
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Профили мировых компаний
Aygaz A.S. (Турция): автогаз под маркой Aygaz Otogaz+, 1 985 станций автогаза
Petrol Ofisi Group (Турция): автогаз POGaz Autogas более чем в 2 000 точек
E1 Corporation (Республика Корея): крупнейший импортер СУГ и карта Orange Card для водителей на автогазе
UNIMOT S.A. (Польша): независимый импортер и поставщик автогаза на АЗС
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Цены и потребность в станциях
11.5. Связь со сценариями топливного рынка
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка автогаза
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление автогаза в России, 2021-2025 гг., млн т

Розничные цены СУГ и нефтяного топлива, 2025 г., руб. за 1 л

Потребление автогаза в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Сети АГЗС и АЗС

Объем рынка, конкуренты, цены

Производители и трейдеры СУГ

Розничный канал сбыта газа

Установщики ГБО

Парк, спрос, окупаемость

Транспортные компании и такси

Экономия на топливе, сети

Инвесторы

Экономика АГЗС, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Летом 2026 г. в Петербурге, Москве и Ростове-на-Дону выстроились очереди на установку газобаллонного оборудования, а в Оренбургской области продажу газа на АГЗС ограничили на чек: перебои с бензином сделали пропан-бутан главным запасным топливом. Автогаз в России продают тысячи АГЗС и многотопливных станций - от сетей с сотней точек в Сибири до одиночных заправок в райцентрах, - а сам газ приходит с тех же НПЗ и газоперерабатывающих заводов через биржу, железную дорогу и газонаполнительные станции.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по парку и сети станций и по доле автотранспорта в потреблении сжиженного газа, - с разбором расхождения и сопоставлением с внешними оценками. Отдельно рассмотрены цены на АГЗС по регионам, связь с биржей и с ценой бензина, экономика станции и владельца автомобиля с ГБО.

Описаны российские компании - операторы сетей АГЗС, поставщики сжиженного газа с собственными станциями и холдинг группы «Газпром», - четыре мировые компании и еще пять участников в сводной таблице. Приведены региональная структура и логистика, проекты и прогноз в трех сценариях.