Рынок стальных бочек и металлической тары для нефтепродуктов и масел в России: производители, внешняя торговля, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 70 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

2 млн бочек

в год - мощность автоматической линии «Грайф» в индустриальном парке Ворсино Калужской области при пуске в 2018 г.

Площадки группы Greif в Перми, Вологде, Волгограде, Омске и под Екатеринбургом.

15.06.2020

«СТАЛТА» пустила завод стальных бочек в Касли Челябинской области в дополнение к заводу в Чувашии

Независимые производители бочек, их линии, марки и события 2021-2026 гг.

9 профилей

российских компаний: 6 производителей стальных бочек и 3 дистрибьютора, в том числе бочек, бывших в употреблении

Еще 6 мировых производителей бочек и сводная таблица прочих участников.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Спрос на смазочные материалы, замещение еврокубами, цены металла.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний, отраслевой прессы о смазочных материалах, ГОСТ 13950-91.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и конструкция стальной бочки
1.2. Стандарты и требования к таре для нефтепродуктов
1.3. Производственная цепочка
1.4. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок стальных бочек и металлической тары для нефтепродуктов и масел

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка стальных бочек
3.2. Мировая торговля емкостями 50-300 л
3.3. Стоимость единицы в мировой торговле
3.4. Мировые производители стальных бочек
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Greif, Inc. (США) - стальные бочки и промышленная упаковка, российские заводы
Mauser Packaging Solutions (США): стальные бочки и промышленная тара
Schütz (Германия): бочки, еврокубы и канистры, широкий ряд стальных бочек
Balmer Lawrie & Co. (Индия): лидер по стальным бочкам 210 л, шесть заводов
Sicagen India (Индия): стальные бочки 210, 25 и 20 л под смазочные масла и битум
North Coast Container (США): крупнейший независимый производитель стальных бочек Северной Америки
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Рынок в денежном выражении
4.3. Способ А: спрос на смазочные материалы и доли фасовки
4.4. Способ Б: мощности производителей и внешняя торговля
4.5. Сопоставление способов и чувствительность расчета
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Структура рынка по группам потребителей
4.8. Баланс выпуска и потребления
4.9. Динамика рынка в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании рынка

5.1. Структура участников рынка
5.2. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.3. Мощности производителей
5.4. Продуктовые линейки производителей
5.5. Производители стальных бочек
ООО «Грайф Пермь» (Пермь), группа Greif - стальные бочки 1А1 и 1А2 для масел, нефтепродуктов и химии
ООО «СТАЛТА» (Чувашия) - евробочки 216,5 и 212 л на заводах в Сятракасах и Касли
ООО «Драмтара» (Рязань) - металлические бочки с открытым и закрытым верхом на заказ
ООО «СеверПромТара» (Вологда) - стальные бочки 42-216,5 л, конические и цилиндрические
ООО «Батыр» (Татарстан) - металлические бочки и барабаны от 25 до 217 л
ООО «Евротара» (Ярославль) - стальные бочки 60, 210 и 216,5 л
5.6. Дистрибьюторы промышленной тары
ООО «ЗМТ-ГРУПП» (Казань) - промышленная тара: стальные бочки 216,5 и 210 л, еврокубы, пластиковые бочки
ООО «ПроТара» (Санкт-Петербург) - оптовая продажа стальных бочек 210 и 216,5 л и металлических барабанов
ООО «Тара и Полимеры» (Екатеринбург) - новые и бывшие в употреблении металлические бочки 200 л
5.7. Другие участники и крупные покупатели
5.8. Барьеры входа и конкуренция
5.9. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и охват данных
6.2. Динамика внешней торговли
6.3. Импорт по странам
6.4. Экспорт по странам
6.5. Стоимость единицы и штуки
6.6. Смежные коды: банки и канистры до 50 л
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Парк и потребность

7.1. Спрос на смазочные материалы
7.2. Доли фасовки масел в стальные бочки
7.3. Потребность в бочках под масла
7.4. Прочие отрасли - потребители бочек
7.5. Каналы сбыта и вторичный оборот бочек
7.6. Замещение стальных бочек
7.7. Основные выводы по потребности

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Цена литра вместимости
8.4. Средняя цена рынка и цены внешней торговли
8.5. Цены металла и себестоимость
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье, комплектующие и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Металл: потребность и поставщики
9.3. Комплектующие и покрытия
9.4. Логистика порожней тары
9.5. Себестоимость и рентабельность производителей

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Проекты и события 2018-2026 гг.
10.2. Экономика производства стальных бочек
10.3. Возможности и ограничения для новых проектов
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в штуках
11.3. Прогноз сегмента нефтепродуктов и масел
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Выпуск и потребность в металле
11.6. Связь со сценариями топливного рынка
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители стальных бочек: площадки и ассортимент
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок стальных бочек 50-300 л в России, 2022-2025 гг., млн шт.

Спрос на стальные бочки по группам потребителей, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители стальных бочек и еврокубов

Емкость рынка, конкуренты, мощности, цены, экспорт в Казахстан и Закавказье

Производители масел и смазок

Поставщики тары, цены бочек 216,5 л, замещение еврокубами и наливом

Дистрибьюторы промышленной тары

Ценовые уровни, оборот бочек бывших в употреблении, география спроса

Металлургические компании

Потребность в холоднокатаном листе для бочек, крупнейшие покупатели

Инвесторы и банки

Отчетность участников, рентабельность, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Товарные масла, смазки, присадки и технические жидкости с заводов нефтяных компаний и независимых производителей уходят мелким и средним покупателям в стальных бочках 216,5 л по ГОСТ 13950-91 - закатных с двумя горловинами или со съемной крышкой. В ту же тару разливают растворители, лакокрасочные материалы и химию, поэтому спрос на бочки создают одновременно маслозаводы и химические предприятия.

Наибольшая часть выпуска стальных бочек в России приходится на площадки группы Greif - в Перми, Вологде, Волгограде, Омске, под Екатеринбургом и в Калужской области. Рядом работают независимые заводы в Чувашии и Челябинской области, Татарстане, Вологде, Ярославле и Рязани, а также дистрибьюторы, которые продают новые и бывшие в употреблении бочки. Ввоз бочек невелик, вывоз идет в Казахстан, Азербайджан и Армению.

Объем рынка оценен двумя независимыми способами - по спросу на смазочные материалы и по выпуску производителей с поправкой на внешнюю торговлю, - расхождение разобрано, показана чувствительность к каждому параметру. Описаны российские компании по ролям и зарубежные производители бочек, приведены реестр цен, внешняя торговля по странам и прогноз до 2030 года в трех сценариях.