Рынок индустриальных масел в России: производители, базовые масла, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

137 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 79 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

260 тыс. т

продукции в год выпускает производство масел Ангарской нефтехимической компании

Площадки, мощности и ассортимент заводов ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Газпром нефти», «Славнефти» и «Девона».

10 профилей

российских компаний: семь производителей индустриальных масел и три поставщика базовых масел

Паспорта, марки, финансы по отчетности, роль каждой компании на рынке.

2 способа

расчета рынка: баланс выпуска и торговли и выпуск товарного класса «масла индустриальные»

Сопоставление способов, разбор расхождения, внешние оценки.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем в тоннах и в деньгах, масла общего назначения и редукторные, выпуск и ввоз.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), сайтов и годовых отчетов компаний, ГИР БО, отраслевых конференций и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Классификация и нормативная база
1.3. Технология производства
1.4. Области применения и формы поставки
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок индустриальных масел

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля смазочными материалами
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
FUCHS SE (Германия) - индустриальные масла, продукты для металлообработки и смазки
Shell plc (Великобритания): индустриальные масла Shell, поставщик в Россию до 2022 г.
TotalEnergies SE (Франция): смазочные материалы, завод в Калужской области перешел российскому менеджменту
SK Innovation (SK Enmove, Республика Корея): масла ZIC и базовые масла Yubase
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Рынок в денежном выражении
4.3. Способ А: баланс выпуска и внешней торговли
4.4. Способ Б: выпуск товарного класса «масла индустриальные»
4.5. Сопоставление способов расчета
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
Цифры отраслевых обзоров: проверка по первоисточникам
4.7. Структура рынка по видам масел
4.8. География производства и потребления
4.9. Сезонность и рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура участников рынка
5.2. Мощности и площадки
5.3. Выручка и рентабельность участников рынка
5.4. Марки и ассортимент индустриальных масел
5.5. Производители индустриальных масел
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - масла ЛУКОЙЛ, заводы в Перми, Волгограде, Тюмени и Торжке
ООО «Газпромнефть - Смазочные материалы» (Санкт-Петербург) - заводы в Омске и Фрязине, масла G-Energy и G-Special
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань) - смазочный бизнес «Роснефти», завод смешения в Рязани
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (Новокуйбышевск) - масла и присадки «Роснефти»
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - производство масел «Роснефти» в Восточной Сибири
ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (Ярославль) - масла И-12А - И-50А и базовые масла
ООО «Завод смазочных материалов «Девон» (Уфа) - независимый производитель индустриальных масел
5.6. Поставщики базовых масел
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - базовые масла групп II и III группы «Татнефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - НПЗ, базовые масла для заводов ЛЛК-Интернешнл
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - НПЗ, базовые масла для пермского завода ЛЛК-Интернешнл
5.7. Другие участники рынка
5.8. Концентрация рынка
5.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация
6.2. Ввоз и вывоз масел для оборудования
6.3. Смазочные препараты по данным стран-партнеров
6.4. Страны-поставщики
6.5. Поставки нефтяных масел из Азии
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по видам масел
7.2. Потребление по отраслям
7.3. Машиностроение и металлообработка
7.4. Металлургия
7.5. Горная добыча и переработка
7.6. Энергетика и прочие отрасли
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещение
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен по маркам
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Факторы цен в 2026 г.
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Базовые масла
9.3. Присадки
9.4. Себестоимость
9.5. Курс рубля и стоимость сырья

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
10.2. Экономика завода смешения
10.3. Регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам масел
11.5. Выпуск и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление индустриальных масел в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Структура потребления масел для оборудования по видам, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители масел

Конкуренты, мощности, ассортимент

Дистрибьюторы и импортеры

Ввоз по странам, цены по маркам, каналы

Промышленные предприятия

Поставщики масел для станков и редукторов

Производители базовых масел

Спрос заводов смешения на сырье

Инвесторы

Проекты, экономика завода, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Индустриальные масла общего назначения марок И-20А и И-40А и редукторные масла для станков, прессов, конвейеров и промышленных редукторов в России выпускают в основном заводы нефтяных компаний: ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Роснефти», а также Ярославский НПЗ «Славнефти». После 2022 г. из страны ушла Shell, ее завод в Торжке перешел к ЛУКОЙЛу, а поставки европейских масел для оборудования заместили российские линейки и ввоз из Азии.

Круг участников рынка невелик: в исследовании описаны 10 российских компаний - семь производителей индустриальных масел и три поставщика базовых масел, на которых работают заводы смешения. Из независимых производителей профиль получил уфимский завод «Девон». Гидравлические, турбинные и трансформаторные масла, а также смазочно-охлаждающие жидкости в рамки исследования не входят.

Объем рынка рассчитан двумя способами - по балансу выпуска, ввоза и вывоза и по статистике выпуска товарного класса «масла индустриальные», расхождение способов разобрано. Приведены ввоз и вывоз по таможенной статистике стран-партнеров, реестр цен по маркам, мощности заводов и прогноз в трех сценариях.