Рынок смазочных материалов для горнодобывающей промышленности в России: масла для карьерной техники, поставщики, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

более 100

угольных предприятий снабжает маслами «Газпромнефть-СМ» по данным компании

Горный ассортимент поставщиков, договоры с горными компаниями, сервис на разрезах.

2 способа

расчета рынка: по расходу топлива горной техникой и по парку карьерных самосвалов

Сопоставление способов, внешние оценки, баланс выпуска и ввоза.

6 профилей

производители масел, владельцы марок, дилеры горной техники

Площадки, марки, события 2022-2026 гг., отчетность; мировые производители.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем в натуральном и стоимостном выражении, виды продукта, ввоз.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, Минтранса России, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды смазочных материалов для горной техники
1.3. Нормы расхода смазочных материалов
1.4. Технические требования и стандарты
1.5. Техника открытых горных работ
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок смазочных материалов для горнодобывающей промышленности

Часть 3Сырье и цепочка

3.1. Базовые масла и присадки
3.2. Цепочка создания стоимости
3.3. Смазочные материалы в затратах горной компании
3.4. Логистика и региональные склады
3.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема способом А: топливо горной техники и нормы расхода
4.3. Расчет объема способом Б: парк самосвалов и расход на машину
4.4. Сопоставление способов и выбор итоговой оценки
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Баланс рынка: российский выпуск, ввоз и вывоз
4.7. Горная техника на рынке смазочных материалов России
4.8. Структура рынка по видам продукта
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Ввоз смазочных препаратов по кодам ТН ВЭД
5.2. Страны-поставщики
5.3. Вывоз смазочных материалов
5.4. Ввоз в потреблении горной техники
5.5. Ввоз горной техники как фактор спроса на масла
5.6. Основные выводы по импорту и экспорту

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Мощности производителей смазочных материалов
6.3. Выручка компаний по отчетности
6.4. Конкуренция и каналы поставок
6.5. Производители смазочных материалов
ООО «Газпромнефть-СМ» (Санкт-Петербург)
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва)
6.6. Владельцы марок
ООО «Комацу СНГ» (Москва)
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань)
6.7. Дистрибьюторы и дилеры горной техники
ООО «ФН Машины» (Химки)
ООО «Компания ИмПарт» (Екатеринбург)
6.8. Другие участники рынка
6.9. Основные выводы по компаниям

Часть 7Потребление

7.1. Потребление по видам техники
7.2. Карьерные самосвалы
7.3. Угледобыча и другие отрасли-потребители
7.4. Сервисы и учет масел на горных предприятиях
7.5. Интервалы замены и замещение
7.6. Сезонность и условия эксплуатации
7.7. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Реестр цен
8.2. Цены по видам продукта
8.3. Цены ввоза
8.4. Динамика цен в 2021-2026 гг.
8.5. Затраты горных компаний на смазочные материалы
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика сервиса и продления интервалов замены
9.3. Государственное регулирование и соглашения с регионами
9.4. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мирового рынка по регионам и видам продукта
10.3. Технологические тенденции
10.4. Ведущие мировые производители
10.5. Россия на мировом рынке
10.6. Профили мировых компаний
FUCHS SE (Германия)
Chevron Corporation (США)
Exxon Mobil Corporation (США)
Shell plc (Великобритания)
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по видам продукта
11.5. Прогноз баланса и ввоза
11.6. Прогноз по видам техники и диапазон оценки
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка смазочных материалов для горнодобывающей промышленности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок смазочных материалов для горной техники, 2021-2025 гг., тыс. т

Структура рынка по видам продукта, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители смазочных материалов

Горные компании, допуски, сервис

Дилеры горной техники

Оригинальные масла, сервисный объем

Дистрибьюторы масел

Регионы добычи, ввоз, цены

Горные компании

Расход масел, цены, поставщики

Инвесторы

Присадки, базовые масла, прогноз

Об исследовании

Масла и пластичные смазки для карьерных самосвалов, экскаваторов, мехлопат и буровых станков покупают угольные, рудные и алмазодобывающие компании, работающие открытым способом. После 2022 г. западные марки техники в карьерах сменились китайскими и белорусскими, а вместо масел Shell и Mobil горняки перешли на масла «Газпромнефть-СМ» и ЛУКОЙЛа.

Круг поставщиков горного ассортимента невелик. Крупные горные компании заключают годовые договоры с масляными компаниями двух нефтяных групп, которые вместе с маслом предлагают анализ, учет и заливку на разрезах. Дилеры техники - «Комацу СНГ» с маркой K-PARTS и FNGROUP с маслами DEVELON - продают оригинальные масла вместе с обслуживанием машин.

В исследовании рынок рассчитан двумя способами - по расходу топлива горной техникой и нормам Минтранса и по парку карьерных самосвалов. Описаны производители масел, владельцы марок и дилеры техники, мировые производители; приведены реестр цен, ввоз по странам, проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.