Рынок сбора и регенерации отработанных масел в России: объем, участники, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

3 профилякомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 71 таблица и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

40%

норматив утилизации масел за 2026 г. (35% за 2025 г.), постановление Правительства № 2414

Нормативы и ставки экологического сбора, спрос производителей масел на утилизацию.

3 установки

регенерации и переработки пущены в 2020-2025 гг.: Белогорск, Северодвинск, Гурьевск

Технологии, продукция, проекты в Тульской области и других регионах.

3 профиля

российских участников: переработчик с установкой регенерации и операторы сбора

Площадки, лицензии, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

5 компаний

мировые компании сбора и регенерации отработанных масел

США, Германия, Италия, Узбекистан, Казахстан; сравнение с Россией.

Расчеты АТ Консалтинг по данным РЭО, Минприроды России, отчетности и сайтов компаний, отраслевой печати, WITS.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды отработанных масел и источники их образования
1.2. Технологии переработки и продукты
1.3. Регулирование обращения с отработанными маслами
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок регенерации отработанных масел

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Баланс рынка: образование, сбор, переработка
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Структура рынка по видам масел
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Мощности переработки, концентрация и внешние оценки
4.3. Выручка и рентабельность участников рынка
4.4. Лицензии, реестр утилизаторов и неформальный сбор
4.5. Переработчик с установкой регенерации
ООО «РОСА-1» (Москва, Рязанский экологический комбинат)
4.6. Операторы сбора и утилизации
ООО «Пермский завод масел» (Пермь)
ООО «Экотекс» (Москва, Наро-Фоминск)
4.7. Другие участники рынка: установки, проекты, сборщики, производители масел
4.8. Барьеры входа на рынок
4.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Сырье: качество и выход продукции
5.2. Мощности переработки и загрузка
5.3. Структура затрат установки регенерации
5.4. Оборудование и технологии
5.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Экономика новой установки
6.3. Государственное регулирование и поддержка
6.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. География образования и сбора
7.2. Центры переработки по регионам
7.3. Логистика сбора
7.4. Внешняя торговля смазочными материалами и отработкой
7.5. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 8Потребители услуги и продукции

8.1. Сдатчики отработанных масел
8.2. Автосервис и рынок моторных масел
8.3. Производители масел и расширенная ответственность
8.4. Потребители регенерированного базового масла
8.5. Потребители топлива из отработанных масел
8.6. Основные выводы по потребителям услуги и продукции

Часть 9Цены

9.1. Цены приема отработанных масел
9.2. Плата за утилизацию и экологический сбор
9.3. Цены базовых масел
9.4. Структура цены регенерированного базового масла
9.5. Динамика и прогноз цен
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и динамика мирового рынка регенерации
10.2. Установки регенерации в мире и в соседних странах
10.3. Регулирование и мировые тенденции рынка
10.4. Профили мировых компаний
Safety-Kleen (США, группа Clean Harbors)
PURAGLOBE (Германия)
Prista Oil (Болгария), СП Uz-Prista Recycling (Узбекистан)
CONOU (Италия), национальный консорциум сбора отработанного масла
Alageum Electric (Казахстан, Alageum Group)
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз сбора отработанных масел
11.3. Прогноз регенерации
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка сбора и регенерации отработанных масел
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление смазочных материалов в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Использование собранных отработанных масел, 2025 г., %

Сбор отработанных масел в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Переработчики и операторы сбора

Объем сбора, конкуренты, цены приема, экономика установки регенерации

Производители и импортеры масел

Нормативы утилизации, экосбор, утилизаторы и схемы выполнения расширенной ответственности

Заводы индустриальных масел и СОЖ

Регенерированное базовое масло как источник сырья, цены базовых масел

Промышленные и транспортные предприятия

Кому сдавать отработку, цены приема и платы за утилизацию

Инвесторы и банки

Проекты установок регенерации, окупаемость, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Отработанные масла образуются везде, где работают двигатели, гидравлика и станки, - на металлургических комбинатах, железной дороге, в автопарках и автосервисах. Собранное масло можно регенерировать в базовое масло и снова пустить на смешение товарных масел, но в России большая его часть сжигается как печное и котельное топливо. Масла входят в группу «Нефтепродукты» перечня товаров расширенной ответственности (постановление Правительства № 2414), и производители масел покупают утилизацию по нормативу или платят экологический сбор.

Отработку собирают сотни лицензированных компаний, а крупнейшая установка регенерации в базовое масло - Рязанский экологический комбинат РОСА-1. В 2025-2026 гг. атаки на НПЗ с масляными блоками и рост цен первичных базовых масел сделали регенерат востребованным у заводов индустриальных масел. Объем рынка рассчитан двумя способами - от оценки образования отработки и от потребления смазочных материалов - и сопоставлен с оценками РЭО и Ассоциации рециклинга отходов.

В исследовании описаны три российских участника - РОСА-1, Пермский завод масел и «Экотекс», - пять мировых компаний из США, Германии, Италии, Узбекистана и Казахстана и сводная таблица прочих участников и проектов. Отдельно рассмотрены регулирование, технологии регенерации, цены приема и базовых масел, логистика сбора, экономика установки и прогноз до 2030 года в трех сценариях.