Рынок речных перевозок нефтепродуктов в России: объем, операторы, ставки, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

1333 танкера

вместимостью до 5 тыс. т проверил Минтранс после крушения двух танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 г.

Проверка флота, требования к судам, дефицит тоннажа река-море.

230 судов

с замечаниями по итогам проверки танкерного флота, апрель 2025 г.

Возраст и обновление флота, льготный лизинг, новые проекты танкеров.

4 профиля

операторы: Волго-Камский бассейн, Лена, Енисей, Обь-Иртышский бассейн

Флот, грузы, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

5 компаний

мировые речные перевозчики нефтепродуктов в США и Китае

Наливные баржи, грузы, сравнение с российскими операторами.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минтранса России, Росморречфлота, Argus, отчетности и сайтов пароходств, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды нефтяных грузов речного транспорта
1.2. Типы судов и технология перевозки
1.3. Регулирование перевозок и требования к флоту
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок речных перевозок нефтепродуктов

Часть 3Себестоимость и ресурсы

3.1. Грузовая база: НПЗ и пункты налива
3.2. Флот: состояние и обновление
3.3. Топливо и затраты рейса
3.4. Структура затрат и рентабельность
3.5. Производительность флота и мощности
3.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
4.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.4. Баланс рынка: направления, сегменты, грузы
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Сезонность и динамика 2025 г.
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Пункты отгрузки речного экспорта
5.2. Направления: юг и северо-запад
5.3. Бассейны внутренних водных путей
5.4. Северный завоз нефтепродуктов по рекам
5.5. Логистические узлы и перевалка
5.6. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Грузоотправители и концентрация рынка
6.3. Перевозчики экспортного направления
6.4. Выручка и рентабельность участников рынка
6.5. Флот участников и конкуренция
6.6. Оператор экспортных перевозок нефтепродуктов в Волго-Камском бассейне
ЗАО «Судоходная компания «Башволготанкер» (Уфа)
6.7. Операторы перевозок нефтепродуктов в Сибири и на Севере
ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (Якутск)
АО «Енисейское речное пароходство» (Красноярск)
ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (Тюмень)
6.8. Другие участники рынка: группы, перевозчики, судовладельцы, грузоотправители
6.9. Барьеры входа на рынок
6.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребители услуги

7.1. Грузоотправители экспортного направления
7.2. Грузы: темные и светлые нефтепродукты
7.3. Потребители северного завоза
7.4. Конкуренция с железной дорогой
7.5. Сегменты потребителей услуги
7.6. Основные выводы по потребителям услуги

Часть 8Ставки перевозки

8.1. Ставки по направлениям
8.2. Средневзвешенная ставка и выручка перевозчиков
8.3. Цены бункерного топлива
8.4. Ставки реки и стоимость железнодорожной доставки
8.5. Прогноз ставок
8.6. Основные выводы по ставкам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Потребность во флоте
9.3. Экономика танкера река-море
9.4. Государственное регулирование и поддержка
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировые рынки речных перевозок нефтепродуктов
10.2. Флот и крупнейшие операторы
10.3. Мировые тенденции рынка
10.4. Профили мировых компаний
Kirby Corporation (США) - крупнейший оператор речных наливных барж для нефтепродуктов и химии
MPLX LP (США) - речной наливной флот группы Marathon Petroleum для нефтепродуктов и сырья НПЗ
Martin Midstream Partners (США) - речные наливные баржи для дизельного топлива, мазута, бензина и асфальта
Blessey Marine Services (США) - перевозки мазута, битума, масел и светлых нефтепродуктов наливными баржами
Nanjing Yangtze River Oil Transportation Logistics (группа China Merchants, Китай) - наливной флот Янцзы
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз речного экспорта нефтяных грузов
11.3. Прогноз северного завоза и речных перевозок в целом
11.4. Прогноз ставок и рынка в денежном выражении
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка речных перевозок нефтепродуктов
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Речной экспорт нефтяных грузов из европейской части России, 2021-2025 гг., тыс. т

Речной экспорт нефтяных грузов по видам грузов, 2024 г., тыс. т

Речной экспорт нефтяных грузов в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Пароходства и судоходные компании

Грузовая база по пунктам, ставки, конкуренты, состояние флота

Нефтяные компании и НПЗ Поволжья

Маршруты вывоза, ставки по направлениям, конкуренция реки и железной дороги

Поставщики северного завоза

Перевозчики Лены, Енисея, Оби, сроки навигации, объемы налива

Судостроители и лизинговые компании

Потребность в танкерах, проекты судов, льготный лизинг

Инвесторы и банки

Выручка и рентабельность операторов, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Речной транспорт везет нефтепродукты двумя разными потоками. В европейской части России мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с волжских и камских заводов «ЛУКОЙЛа», «Роснефти» и «Татнефти» идут танкерами река-море и баржебуксирными составами через Волго-Донской канал к рейду порта Кавказ и по Волго-Балтийскому пути на Высоцк. В Сибири и Якутии пароходства в короткую навигацию завозят топливо в районы Крайнего Севера по Лене, Енисею, Оби и Иртышу.

Рынок узкий: перевозку ведут несколько пароходств и судоходных компаний, часть грузоотправителей возит нефтепродукты собственным флотом, а после крушения двух танкеров «Волгонефть» у Керченского пролива флот прошел сплошную проверку. Объем рынка рассчитан двумя способами - по отгрузкам с речных пунктов и по выручке операторов - и сопоставлен с перегрузкой наливных грузов в портах внутренних водных путей.

В исследовании описаны четыре оператора - СК «Башволготанкер», Ленское, Енисейское и Обь-Иртышское пароходства, - пять мировых речных перевозчиков нефтепродуктов из США и Китая и сводная таблица еще 21 участника: перевозчиков, судовладельцев, групп, портов и грузоотправителей. Отдельно рассмотрены ставки перевозки, бункерное топливо, сезонность навигации, флот и его обновление, конкуренция с железной дорогой и прогноз до 2030 года в трех сценариях.