Рынок поставок природного газа конечным потребителям в России: газосбытовые компании, независимые поставщики, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

73 субъекта

в которых «Газпром межрегионгаз» через ООО «Газпром газификация» - единый оператор газификации

Газификация и догазификация, региональные операторы, программы 2026-2030 гг.

19 компаний

независимых поставщиков имели доступ к газотранспортной системе Газпрома в 2025 г.

НОВАТЭК, Роснефть, прямые договоры с промышленностью, биржевые торги.

17 профилей

производители газа, операторы сбыта и газомоторного топлива, региональные сбытовые компании

Регионы работы, покупатели, события компаний, отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление по категориям, рынок в деньгах, цены по сценариям.

Расчеты АТ Консалтинг по данным ПАО «Газпром», ФАС России, Интерфакса, Петербургской биржи, ЦДУ ТЭК, Всемирного банка, отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и границы рынка
1.2. Природный газ как товар и единицы учета
1.3. Регулирование поставок и цен
1.4. Категории потребителей и сегментация рынка
1.5. Способы поставки и ценообразования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок поставок природного газа

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Баланс поставок по каналам
3.3. Способ А: объем по категориям x регулируемые цены
3.4. Способ Б: выручка Группы Газпром на внутреннем рынке
3.5. Сопоставление двух способов расчета
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.8. Сезонность и суточная неравномерность
3.9. Динамика рынка в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Региональная структура и логистика

4.1. Газотранспортная система и доступ к ней
4.2. Цены по федеральным округам и регионам
4.3. Региональные сбытовые компании
4.4. Газификация регионов
4.5. Внешняя торговля газом и внутренний рынок
4.6. Основные выводы

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по категориям
5.2. Население
5.3. Электроэнергетика
5.4. Промышленность, коммунально-бытовой и сельскохозяйственный сектор
5.5. Газомоторное топливо
5.6. Каналы сбыта и крупные потребители
5.7. Замещение газа другими видами топлива
5.8. Основные выводы по потреблению

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура рынка и концентрация
6.2. Финансовые показатели участников
6.3. Независимые поставщики
6.4. Производители газа
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург)
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале)
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
6.5. Операторы
ООО «Газпром межрегионгаз» (Санкт-Петербург)
ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург)
6.6. Региональные сбытовые компании (дистрибьюторы)
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
АО «Газпром межрегионгаз Казань»
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
6.7. Другие участники рынка
6.8. Барьеры входа
6.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Формирование цены газа
7.2. Регулируемые оптовые цены в 2021-2025 гг.
7.3. Индексации регулируемых цен
7.4. Цены по ценовым поясам
7.5. Биржевая торговля газом
7.6. Российские и мировые цены
7.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Себестоимость и ресурсы

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Ресурсная база поставщиков
8.3. Транспорт и хранение газа
8.4. Экономика сбытовой компании
8.5. Основные выводы

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Газификация регионов
9.2. Социальная догазификация
9.3. Магистральные газопроводы и подключение потребителей
9.4. Газомоторное топливо
9.5. Государственная поддержка
9.6. Основные выводы

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое потребление и добыча газа
10.2. Китай - главный рынок роста
10.3. Мировые цены на газ
10.4. Устройство розничных рынков газа за рубежом
10.5. Ведущие мировые компании
10.6. Профили мировых компаний
Equinor ASA (Норвегия)
TotalEnergies SE (Франция)
Shell plc (Великобритания)
Eni S.p.A. (Италия)
Cheniere Energy, Inc. (США)
10.7. Мировые тенденции рынка и выводы для России

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема поставок
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по категориям потребителей
11.5. Риски прогноза и чувствительность
11.6. Основные выводы прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Поставщики газа и их показатели
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Внутреннее потребление природного газа в России, 2021-2025 гг., млрд куб. м

Поставки газа потребителям по каналам, 2025 г., млрд куб. м

Потребление газа в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд куб. м

Для кого исследование

Независимые производители газа

Покупатели, каналы сбыта, конкуренция с Газпромом

Сбытовые и газораспределительные компании

Регионы, цены по поясам, тарифы, платежи

Электроэнергетика и промышленность

Оптовые и биржевые цены, индексации, выбор поставщика

Девелоперы и муниципалитеты

Газификация, догазификация, подключение

Инвесторы и банки

Стоимость рынка, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Газ доходит до потребителя только по трубе, и это определяет устройство рынка: магистральные газопроводы принадлежат Газпрому, распределительные сети - газораспределительным организациям, а договор с потребителем заключает продавец газа. Население в каждом регионе получает газ от сбытовой компании группы «Газпром межрегионгаз» по ценам, которые устанавливает регион, а оптовые цены Газпрома для остальных потребителей утверждает ФАС по ценовым поясам.

Круг продавцов узок и сосредоточен. Рядом с группой Газпром работают независимые производители - НОВАТЭК и Роснефть, которые продают газ электростанциям и промышленности по свободным ценам напрямую и через Петербургскую биржу. Догазификация и строительство газопроводов на востоке страны расширяют число абонентов, а индексации регулируемых цен определяют выручку поставщиков.

В исследовании рынок рассчитан двумя способами - по объему потребления и регулируемым ценам и по выручке Группы Газпром, - баланс построен по каналам поставки. Описаны 17 российских участников по ролям: производители газа, операторы и региональные сбытовые компании; в отдельной части - пять мировых компаний, прочие участники сведены в таблицу. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.