Рынок малотоннажного СПГ как моторного и автономного топлива в России: заводы, криоАЗС, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 74 таблицы и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

42 тыс. т

в год - мощность комплекса СПГ «Газпрома» в Тобольске, введенного в 2024 г.

Реестр действующих заводов: площадки, владельцы, мощность, год ввода.

33 завода

малотоннажного СПГ работали в России весной 2026 г.

Мощности, загрузка, проекты и экономика нового завода.

92 криоАЗС

насчитывала национальная ассоциация производителей СПГ в 2026 г.

Сеть криогенных заправок, операторы и источники газа.

11 профилей

производители, операторы заводов, криоАЗС и бункеровки

Площадки, роль на рынке, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго, НАСПГ, ЦДУ ТЭК, годового отчета «Газпрома», справочника LNGnews.ru, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и границы малотоннажного СПГ
1.2. Технологии сжижения и масштаб площадок
1.3. Направления применения
1.4. Нормативное регулирование и государственная поддержка
1.5. Классификация по таможенным и статистическим кодам
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок малотоннажного СПГ

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление способов и выбор оценки
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Внутреннее потребление в 2021-2025 гг.
3.5. Баланс рынка
3.6. Мощности и загрузка заводов
3.7. Рынок в денежном выражении
3.8. Региональная структура рынка
3.9. Сезонность и динамика рынка в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления
4.2. Газомоторное топливо
4.3. Сеть криогенных АЗС
4.4. Автономная газификация и теплоснабжение
4.5. Бункеровка судов
4.6. Железнодорожный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника
4.7. Каналы сбыта
4.8. Замещение и конкуренция с другими видами топлива
4.9. Целевые ориентиры и внешние оценки потребления моторного СПГ
4.10. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности ценообразования
5.2. Розничные цены на криоАЗС
5.3. Цены с завода и контрактные цены
5.4. Цены по сегментам
5.5. Сравнение с ценами дизельного топлива
5.6. Региональные различия цен
5.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт малотоннажного СПГ
6.3. Малые партии по зеркальной статистике
6.4. Цены экспорта малыми партиями
6.5. Экспорт в Китай и Монголию
6.6. Малотоннажный СПГ в общем экспорте СПГ
6.7. Импорт газа и оборудования
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Компании

7.1. Структура предложения и концентрация
7.2. Площадки и их владельцы
7.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.4. Производители малотоннажного СПГ
ООО «Газпром СПГ технологии» (Санкт-Петербург)
ООО «ГСПГТ Тобольск» (Тюменская область)
ООО «Газпром гелий сервис» (Приморский край)
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (Екатеринбург)
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале)
АО «Криогаз» (Санкт-Петербург)
ООО «Аврора СПГ» (Москва)
7.5. Операторы заводов, криоАЗС и сбыта СПГ
ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург)
ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» (Санкт-Петербург)
АО «Газхолодтехнология» (Щелково)
7.6. Оператор бункеровки СПГ
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (Санкт-Петербург)
7.7. Другие участники рынка
7.8. Барьеры входа и экономика участников
7.9. География участников рынка
7.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Экономика нового завода
8.3. Экономика криоАЗС
8.4. Государственная поддержка

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Технологическая цепочка
9.2. Сырье: сетевой газ
9.3. Технологии и оборудование
9.4. Логистика СПГ
9.5. Цепочка создания стоимости

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Китай: крупнейший рынок малотоннажного СПГ
10.3. Северная Америка и Европа
10.4. Мировые компании рынка
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Kunlun Energy Company Limited (Китай)
ENN Energy Holdings Ltd (Китай)
Clean Energy Fuels Corp. (США)
Stabilis Solutions, Inc. (США)
Gasum Oy (Финляндия)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Мощности, выпуск и загрузка
11.4. Парк СПГ-техники и сеть криоАЗС в прогнозе
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление малотоннажного СПГ по направлениям, 2025 г.

Внутреннее потребление малотоннажного СПГ в России, 2021-2025 гг.

Потребление малотоннажного СПГ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Производители и операторы заводов СПГ

Мощности и загрузка конкурентов, реестр проектов, баланс спроса и предложения по регионам

Операторы криоАЗС и топливные компании

Сеть заправок, источники газа, цены СПГ в сравнении с дизельным топливом

Перевозчики и владельцы карьерной техники

Экономия на топливе, парк СПГ-тягачей, доступность заправок

Газовые и энергетические компании регионов

Автономная газификация на СПГ, проекты котельных и поселков

Инвесторы, банки и производители оборудования

Вложения в завод и криоАЗС, окупаемость, сценарии спроса до 2030 г.

Об исследовании

Малотоннажный сжиженный природный газ производят небольшие заводы при газораспределительных станциях и везут криоцистернами туда, где нет трубы или где дизельное топливо слишком дорого: на криогенные заправки вдоль трасс, в котельные удаленных поселков и предприятий, на карьеры и к причалам для бункеровки судов. Сжиженный газ крупнотоннажных экспортных заводов в рамки исследования не входит, а среднетоннажные заводы рассмотрены там, где их газ попадает на внутренний рынок.

Рынок узкий: выпуск сосредоточен у структур «Газпрома», НОВАТЭК и «Криогаза», рядом с ними работают «Газхолодтехнология», частная «Аврора СПГ» на Дальнем Востоке и несколько региональных заводов. Мощности за последние годы росли быстрее спроса, а оценки выпуска у отраслевых источников заметно расходятся, поэтому объем рынка в исследовании рассчитан двумя способами - от мощностей заводов и от числа потребителей, - и расхождение разобрано отдельно.

Описаны 11 российских компаний - производители и операторы заводов, криоАЗС и бункеровки, - пять мировых компаний и сводная таблица прочих участников. Приведены реестр действующих заводов и проектов, сеть криогенных заправок с источниками газа, экспорт малыми партиями по зеркальной статистике, цены в сравнении с дизельным топливом и прогноз до 2030 года в трех сценариях.