Рынок оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в России: компрессоры, участники, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

50 млн руб.

предельная субсидия на одну АГНКС с апреля 2026 г.

Постановление Правительства N 387 от 10.04.2026 повысило предел с 36 млн руб. и добавило площадки для передвижных газозаправщиков.

2026

серийный выпуск компрессорных блоков в Кирове

«Кировский компрессор» - совместное предприятие завода «Маяк» и Агентства по технологическому развитию.

11 профилей

оператор, производители, группа и проект

Паспорта, продукция, площадки, роли на рынке и показатели отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Ввод станций, замена оборудования, компрессорные установки, выпуск и ввоз.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго, ЦДУ ТЭК, «Газпрома», Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Национальной газомоторной ассоциации и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Состав оборудования АГНКС и границы рынка
1.2. Компрессорные установки
1.3. Аккумуляторы, осушка, колонки и автоматика
1.4. Типы станций КПГ
1.5. Требования программы субсидий к оборудованию
1.6. Нормативная база
1.7. Сроки службы и стоимость комплекта оборудования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок оборудования АГНКС

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой рынок компрессоров КПГ
3.2. Устройство мирового предложения
3.3. Стоимость станций КПГ за рубежом
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
DELTA Compresion S.R.L. (Аргентина): компрессоры и оборудование АГНКС марки Aspro
Fornovo Gas S.p.A. (Италия): поршневые компрессоры для станций КПГ
BAUER KOMPRESSOREN GmbH (Германия): компрессоры высокого давления, заправка природным газом
Ariel Corporation (США): поршневые газовые компрессоры, применение в станциях КПГ
Houpu Clean Energy Group Co., Ltd (Китай): оборудование для природного газа и водорода
Ingersoll Rand (США): интегрированные компрессоры КПГ для малых автопарков
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Комплектующие и цепочка поставок

4.1. Цепочка поставок
4.2. Локализация компрессоров
4.3. Сосуды, адсорбент и автоматика
4.4. Структура стоимости станции: расчет и внешние ориентиры
4.5. Сервис и обслуживание

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Сеть АГНКС: число станций по разным источникам
5.3. Способ А: новые станции и замена оборудования
5.4. Способ Б: выручка участников рынка и ввоз
5.5. Проверка в штуках: компрессорные установки
5.6. Сопоставление способов расчета и базовая оценка
5.7. Чувствительность расчета
5.8. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.9. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
5.10. Структура рынка по видам оборудования и типам спроса
5.11. Региональная структура
5.12. Рынок в 2026 г.
5.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Производители оборудования АГНКС
6.3. Выручка и рентабельность участников рынка
6.4. Мощности и загрузка изготовителей
6.5. Заказчики и каналы продаж
6.6. Производители оборудования АГНКС
ООО НПК «ЛенПромАвтоматика» (Санкт-Петербург) - АГНКС и компрессорные модули серии CleverGas
ООО «РМ КПГ» («Русский Метан», Москва; завод в Нижнем Новгороде) - блочно-модульные АГНКС
АО «Грасис» (НПК «Грасис», Москва) - оборудование и комплектные поставки АГНКС
АО «БАРРЕНС» (Санкт-Петербург) - компрессоры и станции АГНКС
ООО «Вольта Газ» (Верхняя Салда, Свердловская обл.) - блоки компримирования и оборудование АГНКС
ООО «Технология 1604» (Екатеринбург) - газовые двигатели, компрессоры и компрессорные установки для АГНКС
ООО НПП «Промгазтехнологии» (Пенза) - малогабаритные компрессорные установки для АГНКС
ПАО «Кировский завод «Маяк» (Киров) - безмасляные компрессоры для АГНКС
6.7. Группа с производством оборудования и собственными АГНКС
АО «РариТЭК Холдинг» (Татарстан) - группа: оборудование АГНКС (ООО «РариТЭК-технологии») и две собственные АГНКС
6.8. Проект серийного выпуска компрессоров
ООО «Кировский компрессор» (Киров) - совместное предприятие по серийному выпуску компрессоров для АГНКС
6.9. Оператор сети АГНКС
ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург) - оператор сети АГНКС «Газпром»
6.10. Другие участники рынка
6.11. Барьеры входа и экономика участника рынка
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
7.2. Экономика новой АГНКС
7.3. Экономика производства оборудования
7.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Код ТН ВЭД и данные внешней торговли
8.2. Ввоз из Германии и Италии
8.3. Ввоз из Китая и других стран
8.4. Ввоз компрессоров АГНКС: оценка
8.5. Вывоз оборудования АГНКС
8.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Парк и потребность

9.1. Сеть АГНКС и ее динамика
9.2. Загрузка станций
9.3. Парк техники на метане
9.4. Потребность в оборудовании: новые станции и замена
9.5. Заказчики по типам и регионам
9.6. Основные выводы по парку и потребности

Часть 10Цены

10.1. Стоимость строительства АГНКС
10.2. Цены оборудования по видам
10.3. Субсидия и цена станции
10.4. Цены ввоза
10.5. Цена газа и выручка станции
10.6. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Сеть АГНКС, ввод и загрузка
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз по видам оборудования и типам спроса
11.6. Российский выпуск, ввоз и вывоз
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок оборудования АГНКС в деньгах, 2021-2025 гг.

Структура рынка по видам оборудования, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Производители компрессоров и станций

Потребность в компрессорах, конкуренты, ввоз, требования субсидии

Операторы АГНКС и сети АЗС

Комплект станции, сроки замены, поставщики, экономика объекта

Газовые и транспортные компании

Загрузка сети, господдержка, проекты станций

Инвесторы и банки

Окупаемость станции, сценарии до 2030 г.

Поставщики комплектующих

Состав оборудования, локализация, импортные узлы

Об исследовании

Метановая заправка собирается из компрессорной установки, блока аккумуляторов газа, установки осушки, газораздаточных колонок и автоматики, и компрессор в этом наборе - самая дорогая и сложная часть. Государство субсидирует строительство станций только с российскими компрессорами, а в апреле 2026 г. повысило предел субсидии на объект и добавило в программу площадки для передвижных газозаправщиков.

Круг участников невелик. Станции и компрессорные модули выпускают несколько российских компаний - от петербургских «ЛенПромАвтоматики» и «БАРРЕНС» до «Русского Метана» в Нижнем Новгороде, «Вольта Газ» в Верхней Салде и «Промгазтехнологий» в Пензе, - а главный заказчик один: «Газпром газомоторное топливо», которое приостановило продажу газа на части своих станций. Объем рынка рассчитан двумя способами - по вводу и обновлению станций и по выручке участников - с разбором расхождения.

В исследовании профили российских участников и шести мировых производителей компрессоров, внешняя торговля по статистике стран-партнеров, экономика станции, реестр проектов и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.