Рынок пластичных смазок в России: производители, ввоз, потребители, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

152 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 79 таблиц и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

30 тыс. т

смазок в год - мощность завода ИНТЕСМО на Волгоградском НПЗ, работающего с 2014 г.

Площадки, мощности и ассортимент производителей пластичных смазок.

70 тыс. т

продукции в год - комплекс смазок, СОЖ и антифризов ЛУКОЙЛа, запущенный 27 августа 2026 г.

Реестр проектов и событий отрасли 2021-2026 гг.

18 профилей

российских компаний: производители смазок, владельцы марок, импортер, потребитель

Паспорта, марки, финансы по отчетности, роль каждой компании.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем в тоннах и в деньгах, потребление по отраслям, выпуск и ввоз.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), сайтов и пресс-релизов компаний, ГИР БО, отраслевых изданий и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Классификация и нормативная база
1.3. Технология производства
1.4. Области применения и формы поставки
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок пластичных смазок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля смазочными препаратами
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Klüber Lubrication (Германия) - более 1500 пластичных смазок для подшипников, редукторов и приводов
TotalEnergies SE (Франция) - смазочные материалы и заводы пластичных смазок
Chevron Corporation (США) - пластичные смазки для транспорта, тяжелой техники и промышленности
Castrol (Великобритания) - промышленные масла и пластичные смазки
Kyodo Yushi (Япония) - пластичные смазки для подшипников, прокатных станов и автомобилей
Liqui Moly GmbH (Германия) - консистентные смазки, масла и автохимия
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Базовые масла
4.3. Загустители и присадки
4.4. Себестоимость
4.5. Внешняя торговля смазочными препаратами и курс рубля

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Рынок в денежном выражении
5.3. Способ А: выпуск и сальдо внешней торговли
5.4. Способ Б: доля пластичных смазок в смазочных материалах
5.5. Сопоставление способов расчета
5.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
Цифры отраслевых обзоров: проверка по первоисточникам
5.7. Структура рынка по отраслям-потребителям
5.8. География производства и потребления
5.9. Сезонность и рынок в 2026 г.
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Мощности и площадки
6.3. Выручка и рентабельность участников рынка
6.4. Марки и ассортимент пластичных смазок
6.5. Производители пластичных смазок
ООО «ИНТЕСМО» (Волгоград) - завод пластичных смазок на площадке Волгоградского НПЗ, 30 тыс. т в год
ООО «Центр-Ойл» (Полевской, Свердловская обл.) - пластичные смазки, до 1500 т в месяц
ООО «Производство Завод имени Шаумяна» (Санкт-Петербург) - масла и пластичные смазки, около 15 тыс. т в год
ООО «Титан-СМ» (Омск, Новочеркасск) - смазки BUXOL для вагонов и «Титан ПМ» группы «Титан»
ООО «ВМПАВТО» (Санкт-Петербург) - автомобильные и промышленные пластичные смазки, синтез в реакторах
ООО «Балтик Трейд Ойл» (Санкт-Петербург) - пластичные смазки ARGO полного цикла
АО «Энергия» (Москва) - смазочные материалы CNRG, реактор по производству смазок
ООО «ПКФ «Русма» (Санкт-Петербург) - резьбовые, арматурные и многоцелевые смазки «РУСМА»
ООО «НПТК «Супротек» (Санкт-Петербург) - завод смазок и СОЖ, до 60 т пластичных смазок в месяц
ООО «Фторполимерные технологии» (Томск) - смазки ТОМФЛОН, более 500 марок
ООО «ИСК «Миском» (Редкино, Тверская обл.) - малотоннажные смазки для авиации, космоса и приборов
ООО НПП «Пласма» (Москва) - специальные смазки ЦИАТИМ, ПЛАСМА-Т5, САГ-1 и САГ-2
ООО «ВНИИСМ» (Санкт-Петербург) - смазки ЦИАТИМ, ЛИТОЛ-24, ВНИИНП и собственные марки ВНИИСМ
6.6. Владельцы марок смазочных материалов
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - смазочный бизнес ЛУКОЙЛа, владелец марки смазок ЛУКОЙЛ и завода ИНТЕСМО
ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» (Санкт-Петербург) - смазки G-Energy для добычи и промышленности
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань) - смазочный бизнес «Роснефти», категория «Смазки пластичные»
6.7. Импортеры и крупные потребители
ООО «Ликви Моли Руссланд» (Москва) - генеральный торговый партнер Liqui Moly, ввоз консистентных смазок
ОАО «РЖД» (Москва) - крупнейший отраслевой потребитель пластичных смазок, бывший соучредитель ИНТЕСМО
6.8. Другие участники рынка
6.9. Концентрация рынка
6.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
7.2. Экономика завода смазок
7.3. Регулирование и поддержка

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Таможенная классификация
8.2. Ввоз и вывоз пластичных смазок
8.3. Смазочные препараты по данным стран-партнеров
8.4. Страны-поставщики
8.5. Средняя стоимость ввоза по странам
8.6. Вывоз и страны ЕАЭС
8.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по отраслям
9.2. Металлургия и горная добыча
9.3. Железные дороги
9.4. Нефтедобыча и газовая отрасль
9.5. Машиностроение и металлообработка
9.6. Автотранспорт, сельское хозяйство и прочие отрасли
9.7. Потребление в денежном выражении
9.8. Каналы сбыта
9.9. Замещение
9.10. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности формирования цен
10.2. Средняя цена рынка
10.3. Цены по странам-поставщикам
10.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
10.5. Факторы цен в 2026 г.
10.6. Прогноз цен до 2030 г.
10.7. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по отраслям
11.5. Выпуск и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление пластичных смазок в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Структура потребления пластичных смазок по отраслям, тыс. т

Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители смазок

Конкуренты, мощности, марки и загустители

Дистрибьюторы и импортеры

Ввоз по странам, поставщики, каналы сбыта

Железные дороги и промышленность

Поставщики буксовых, индустриальных и специальных смазок

Поставщики сырья

Спрос заводов смазок на базовые масла и загустители

Инвесторы

Проекты, экономика завода смазок, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Пластичные смазки - литиевые, кальциевые, комплексные и специальные - закладывают в подшипники, шрусы, буксовые узлы вагонов, редукторы и запорную арматуру. Крупнейшая площадка отрасли - волгоградский завод ИНТЕСМО ЛУКОЙЛа на территории Волгоградского НПЗ, где в августе 2026 г. начал работу еще и комплекс смазок, СОЖ и антифризов. Остальной выпуск дают независимые заводы в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Томске, Москве и Подмосковье, а также группа «Титан» в Новочеркасске.

Круг подтвержденных участников рынка невелик: в исследовании описаны 18 российских компаний - тринадцать производителей пластичных смазок, три владельца марок смазочных материалов нефтяных компаний, импортер и крупнейший отраслевой потребитель. Отдельно рассмотрены шесть мировых производителей и страны, из которых смазочные препараты ввозятся в Россию после ухода европейских поставщиков.

Объем рынка рассчитан двумя способами - по выпуску и сальдо внешней торговли и по доле смазок в реализации смазочных материалов, расхождение способов разобрано. Приведены ввоз и вывоз по таможенной статистике стран-партнеров, отраслевая структура потребления, мощности заводов и прогноз в трех сценариях.