Рынок пищевых ароматизаторов и усилителей вкуса (включая глутамат натрия) в России: выпуск, импорт, сегменты, цены, компании, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

152 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 118 диаграмм.

Ключевые выводы

98%

ввоза глутамата натрия в 2025 г. пришлось на Китай; в России глутамат не производится

Ввоз по странам и поставщикам, цены, проект собственного выпуска.

53%

потребления ароматизаторов в тоннах в 2025 г. покрыто ввозом, остальное - российский выпуск

Баланс выпуска, ввоза и вывоза, замещение импорта, сегменты.

31 профиль

производители ароматизаторов, группы, владельцы марок, дистрибьюторы, потребители

Площадки, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях: замещение ввоза, цены, глутамат

Потребление в тоннах и деньгах, выпуск, ввоз, отрасли.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отраслевого союза, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определения и нормативная база
1.2. Виды пищевых ароматизаторов
1.3. Усилители вкуса и аромата
1.4. Классификация по ТН ВЭД и ставки ввозных пошлин
1.5. Технология производства ароматизаторов
1.6. Технология производства глутамата натрия
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок пищевых ароматизаторов и усилителей вкуса

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании и их вкусовые подразделения
3.3. Мировой рынок глутамата натрия
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Зарубежные компании в России после 2022 г.
3.6. Профили ведущих мировых компаний
Givaudan (Швейцария): 7,47 млрд швейцарских франков выручки в 2025 г., дивизион Taste & Wellbeing - 3,64 млрд
dsm-firmenich (Нидерланды, Швейцария): 9,03 млрд евро выручки в 2025 г., Taste, Texture & Health - 3,15 млрд
IFF (США): 10,89 млрд долл. выручки в 2025 г., сегмент Taste - 2,48 млрд
Symrise (Германия): 4,93 млрд евро выручки в 2025 г., сегмент Taste, Nutrition & Health - 3,03 млрд; завод в Рогово остается в составе группы
Ajinomoto (Япония): 1,58 трлн иен выручки в финансовом 2026 г. (по 31.03.2026), основной производитель умами-приправ
Takasago International (Япония): 225 млрд иен выручки в финансовом 2026 г. (по 31.03.2026), производитель вкусов и отдушек
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Российский выпуск ароматизаторов
4.3. Рынок в денежном выражении
4.4. Российские ароматизаторы и ввоз
4.5. Глутамат натрия: баланс и потребление
4.6. Сопоставление оценок рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и другие участники рынка

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Производственные площадки и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.4. Группы, владельцы марок и контрактный выпуск
5.5. Дистрибьюторы, импортеры и российские структуры зарубежных групп
5.6. Крупные потребители
5.7. Производители ароматизаторов
ООО «Зеленые линии» (Красногорск) - производственное подразделение группы «Союзснаб»
ООО «Химпищеаромат» («Комбинат химико-пищевой ароматики», Санкт-Петербург)
ООО «Симрайз Рогово» (Москва, поселение Роговское) - завод группы Symrise
ООО «Делер НФ и БИ» (Лобня, Московская область) - российский завод группы Döhler
ООО «Скорпио-Аромат» (Одинцово, Московская область)
ООО «Тереза-Интер» (Долгопрудный, Московская область)
ООО «Аромадон» (Ростов-на-Дону)
ООО «Фабрика ароматов «ФАБАРОМ» (Москва, производство в Подольске)
АО «Виртекс» (Бердск, Новосибирская область) - марка VIRTEX-FOOD, производитель жидкого дыма «Костровок»
ООО «Флорум-Аромат» (Боровск, Калужская область)
5.8. Группы
АО «Союзснаб» (Красногорск) - головная структура группы «Союзснаб»
ООО «Группа компаний ПТИ» (Мытищи) - российское подразделение IFF
5.9. Владельцы марок
ООО «Могунция-Интеррус» (Долгопрудный) - российское подразделение немецкой группы Moguntia
ООО «ВМ Ингредиентс» (марка WorldMarket) - ароматизаторы и усилители вкуса
ООО «Колви» (Щелково, Московская область) - импортер и владелец марок смесей для мясной промышленности
ООО «Аромарос-М» (Москва)
ООО «Компания «Вкусаром» (Черноголовка, Московская область) - марки «Свитфил» и «Стабикрим»
ООО «Джи Эф Эф Групп» (Gulf Flavours and Fragrances; Красногорск, производство заявлено в Дедовске)
5.10. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Живодан Рус» (Москва) - российская структура Givaudan
ООО «Фирмениш» (Москва) - российское юрлицо группы Firmenich (dsm-firmenich)
АО «Балтийская Группа» (Санкт-Петербург) - поставщик ингредиентов
АО «ЭКО РЕСУРС» (Лаголово, Ленинградская область) - красители и ароматизаторы
ООО «Неос Ингредиентс» (Москва) - дистрибьютор пищевых ингредиентов
ООО «Альми» (Москва) - российское подразделение австрийской группы Almi, поставщик вкусоароматических смесей и приправ
ООО «Юг-Ароматик» (станица Тбилисская, Краснодарский край) - региональный дистрибьютор
ООО «Ангел Ист Рус» (Данков, Липецкая область) - российская структура Angel Yeast
ООО «Аджиномото» (Москва) - российская структура Ajinomoto Co., Inc.
5.11. Потребители
АО «Эссен Продакшн АГ» (Тольятти) - производитель соусов и приправ
ООО «Нестле Россия» (Москва) - потребитель ароматизаторов (приправы MAGGI, кондитерская продукция), с сентября 2026 г. под временным управлением
АО «Доширак Нижний» (Бор, Нижегородская область) - производитель лапши, супов и бульонов
5.12. Проекты производств
РХТУ им. Д. И. Менделеева (Москва) - проект производства глутамата натрия
5.13. Другие компании
5.14. Барьеры входа и экономика производства
5.15. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Импорт ароматизаторов по годам
6.2. Импорт по странам
6.3. Изменение маршрутов ввоза
6.4. Цены ввоза по странам
6.5. Экспорт ароматизаторов
6.6. Импорт глутамата натрия
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления ароматизаторов по отраслям
7.2. Безалкогольные напитки
7.3. Кондитерские и хлебобулочные изделия
7.4. Молочная продукция и мороженое
7.5. Мясная и рыбная переработка
7.6. Снеки, соусы, приправы и пищевые концентраты
7.7. Прочие отрасли
7.8. Потребление глутамата натрия по направлениям
7.9. Каналы сбыта
7.10. Заменители и смежные продукты
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Динамика средних цен
8.2. Цены российских производителей
8.3. Цены ввоза
8.4. Цены глутамата натрия
8.5. Структура цены ввозного ароматизатора
8.6. Прогноз цен
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Состав ароматизатора и структура затрат
9.2. Вкусоароматические вещества
9.3. Растворители и носители
9.4. Ванилин и эфирные масла
9.5. Сырье для глутамата натрия и дрожжевых экстрактов
9.6. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика цеха ароматизаторов
10.3. Проект производства глутамата натрия и его экономика
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления ароматизаторов
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз выпуска и ввоза ароматизаторов
11.5. Прогноз рынка глутамата натрия
11.6. Связь с прогнозом химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление пищевых ароматизаторов в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ароматизаторов по отраслям, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители ароматизаторов и добавок

Конкуренты, мощности, замещение ввоза, цены

Пищевые предприятия

Поставщики, цены ввоза и российской продукции, риски поставок

Дистрибьюторы ингредиентов

Ввоз по странам, каналы, марки, доли российских

Инвесторы в пищевую биотехнологию

Глутамат, аминокислоты, господдержка, экономика проекта

Поставщики сырья

Спрос на душистые вещества, растворители и носители

Об исследовании

Российские производители ароматизаторов за 2021-2025 гг. нарастили выпуск и заметно потеснили ввоз из Германии, Ирландии и Франции, но вкусоароматические вещества для своих композиций по-прежнему закупают за рубежом. Глутамат натрия целиком ввозится из Китая, а единственный проект собственного выпуска - технология РХТУ им. Менделеева - пока не вышел из стадии разработки.

Баланс рынка построен в тоннах и рублях отдельно для ароматизаторов и для глутамата: выпуск - по данным отраслевого союза и компаний, ввоз и вывоз - по зеркальной статистике стран-партнеров, цены - по таможенной стоимости и ценам вывоза российской продукции. Разобраны расхождение отраслевых оценок рынка в деньгах, структура потребления по отраслям, сырье, цены и господдержка производств пищевых добавок.

Компании описаны по ролям: производители ароматизаторов («Зеленые линии» группы «Союзснаб», Комбинат химико-пищевой ароматики, «Симрайз Рогово», «Делер», «Скорпио-Аромат», «Тереза-Интер» и другие), группы, владельцы марок, дистрибьюторы и импортеры, крупные потребители и проект глутамата; отдельно - шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях.