Рынок переоборудования коммерческой и сельхозтехники на газ в России: газодизель, КПГ, СПГ, подрядчики, субсидии, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

1 млн руб.

предельная субсидия на ремоторизацию грузового автомобиля по постановлению Правительства № 236 от 27.02.2025

Правила субсидий, категории техники, газодизель и ремоторизация.

1,5 млн руб.

предел субсидии на ремоторизацию тяжелых грузовиков для работы на СПГ после постановления № 387 от 10.04.2026

Окупаемость ремоторизации тягача, бюджет программы.

4 профиля

организатор программ, подрядчик, производитель газовой техники и заказчик переоборудования

Роли, проекты 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

5 компаний

мировые поставщики газодизельных систем, систем HPDI и газовых двигателей

Технологии, финансы, присутствие в России.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Правительства России, Минсельхоза России, ПАО «Газпром», Банка России, UN Comtrade, отчетности компаний и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Технологии перевода дизельной техники на газ
1.2. Категории техники и типовые решения
1.3. Оборудование и комплектующие
1.4. Регулирование переоборудования и государственная поддержка
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок переоборудования коммерческой и сельхозтехники на газ

Часть 3Себестоимость и ресурсы

3.1. Структура затрат на переоборудование
3.2. Комплектующие и их поставщики
3.3. Газ как ресурс: реализация и загрузка сети
3.4. Финансирование и стоимость денег
3.5. Кадры, сертификация и пункты переоборудования
3.6. Рентабельность исполнителей
3.7. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
4.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.4. Баланс рынка: исполнители и сегменты
4.5. Рынок в денежном выражении и средняя выручка на машину
4.6. Динамика 2026 г.
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Переоборудование по регионам
5.2. Техника АПК на газе по регионам
5.3. Заправочная инфраструктура
5.4. Ввоз газовых баллонов
5.5. Ввоз газовой аппаратуры и редукторов
5.6. Вывоз баллонов и комплектующих
5.7. Логистика комплектов и сервис
5.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Исполнители переоборудования тяжелой техники
6.3. Организатор программ и корпоративные проекты
6.4. Производители газовой техники и конкуренция с переоборудованием
6.5. Выручка и рентабельность участников рынка
6.6. Организатор программ переоборудования
ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург)
6.7. Подрядчик по переоборудованию грузовой и сельскохозяйственной техники
АО «РариТЭК Холдинг» (Набережные Челны)
6.8. Производитель газовой техники
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны)
6.9. Заказчик переоборудования
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)
6.10. Другие участники рынка: исполнители, платформы, потребители
6.11. Барьеры входа на рынок
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребители услуги

7.1. Сегменты потребителей
7.2. Магистральные перевозчики
7.3. Автобусные парки
7.4. Агропромышленный комплекс
7.5. Корпоративные парки и бюджетные организации
7.6. Замещение и альтернативы переоборудованию
7.7. Основные выводы по потребителям услуги

Часть 8Цены

8.1. Реестр цен переоборудования
8.2. Средняя выручка на машину
8.3. Цены топлива и экономия
8.4. Субсидии как часть цены
8.5. Окупаемость переоборудования
8.6. Прогноз цен
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Проекты и государственная поддержка

9.1. Реестр мер государственной поддержки
9.2. Субсидии по категориям техники
9.3. Бюджет поддержки
9.4. Реестр проектов
9.5. Экономика проекта переоборудования парка
9.6. Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 г.
9.7. Основные выводы по проектам и господдержке

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой парк транспорта на природном газе
10.2. Технологии и регулирование переоборудования за рубежом
10.3. Мировые компании и их показатели
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Westport Fuel Systems Inc. (Канада)
Landi Renzo S.p.A. (Италия)
Omnitek Engineering Corp. (США)
Cespira
Weichai Power (Китай)
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз числа переоборудованных машин
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по сегментам техники
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка переоборудования техники на газ
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Переоборудование коммерческой и сельхозтехники на газ в России, 2021-2025 гг., ед.

Переоборудование по сегментам техники, 2025 г., %

Рынок переоборудования в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн руб.

Для кого исследование

Перевозчики и владельцы автопарков

Окупаемость газодизеля и ремоторизации, субсидии, заправки по регионам

Подрядчики и пункты переоборудования

Объем рынка, сегменты, конкуренты, цены и требования к работам

Агрохолдинги и сельхозпредприятия

Опыт перевода грузовиков и тракторов, льготные кредиты и лизинг

Поставщики ГБО, баллонов и газовых двигателей

Ввоз комплектующих, потребность по сегментам, прогноз до 2030 г.

Органы власти и операторы заправок

Субсидии по регионам, связь переоборудования с загрузкой АГНКС

Об исследовании

Перевод дизельной техники на природный газ идет двумя путями. Газодизельный режим сохраняет штатный двигатель и добавляет к нему баллоны КПГ и систему подачи газа, ремоторизация заменяет дизель газовым двигателем на КПГ или СПГ. Покупатели услуги - перевозчики с магистральными тягачами, автобусные парки городов и агрохолдинги; программы и статистику ведет единый оператор группы «Газпром», монтаж выполняют партнерские пункты и подрядчики.

Спрос определяется прежде всего государственной поддержкой: правила субсидий на переоборудование менялись в 2024, 2025 и 2026 гг., и предельная выплата для тяжелых грузовиков сравнялась с ценой простого газодизельного комплекта. Объем рынка рассчитан двумя способами - по названным потокам переоборудования и по темпу ведущего исполнителя - и сопоставлен с бюджетом субсидий и с переоборудованием легковых автомобилей, которое в рынок не включено.

В исследовании описаны четыре российские компании с проверенной ролью на рынке - организатор программ, подрядчик, производитель газовой техники и заказчик, - пять мировых поставщиков газодизельных систем и газовых двигателей и сводная таблица других исполнителей и потребителей. Отдельно рассмотрены окупаемость газодизеля и ремоторизации, субсидии по категориям техники, ввоз баллонов и редукторов, сеть заправок и прогноз до 2030 года в трех сценариях.