Рынок кормового лизина (лизин-сульфат и лизин моногидрохлорид) в России: производство, импорт, поставки из Беларуси, цены, компании, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 114 диаграмм.

Ключевые выводы

200 тыс. т

лизина в год - проект завода Eppen и «Агритек Био» под Воронежем, апрель 2026 г.

Реестр проектов, «Донбиотех», экономика нового завода.

2 завода

выпускают лизин-сульфат в России: «Завод премиксов № 1» и «Аминосиб»

Площадки, владельцы, события, жидкий концентрат лизина.

26 профилей

производители, группы-владельцы, дистрибьютор, производители комбикормов, проекты

Роли компаний, площадки, события.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях: комбикорма, новые заводы, ввоз

Сценарии для сульфата и моногидрохлорида, самообеспеченность.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), ассоциации «Союзкрахмал», компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определения и нормативная база
1.2. Товарные формы кормового лизина
1.3. Роль лизина в кормлении птицы и свиней
1.4. Классификация по ТН ВЭД и ставки ввозных пошлин
1.5. Технология производства
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок кормового лизина

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мощности и производство
3.2. Китай: структура мощностей и концентрация
3.3. Мировая торговля и торговые ограничения
3.4. Мировые цены
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Китайский капитал в проектах ЕАЭС
3.8. Профили ведущих мировых компаний
CJ CheilJedang (Республика Корея) - концерн с сегментом CJ BIO, один из крупнейших производителей лизина
Meihua Holdings Group (КНР) - крупнейший по мощности производитель лизина в Китае
Fufeng Group (КНР) - производитель глутамата натрия и кормовых аминокислот
Ajinomoto (Япония) - производитель аминокислот для пищевой промышленности, кормов и фармацевтики
Evonik Industries (Германия) - производитель кормовых аминокислот, бывший партнер лизинового проекта в Волгодонске
Archer-Daniels-Midland (США) - зерноперерабатывающий концерн, сокративший участие в рынке лизина
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Российский выпуск лизина
4.3. Поставки из Беларуси
4.4. Баланс в пересчете на чистый лизин
4.5. Потребление в кормах и изменение запасов
4.6. Рынок в денежном выражении
4.7. Сопоставление оценок рынка
4.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.9. Потребление по федеральным округам
4.10. Рынок в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и другие участники рынка

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Производственные площадки и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.4. Группы-владельцы и вертикальная интеграция
5.5. Дистрибуция и ввоз
5.6. Крупнейшие производители комбикормов и премиксов
5.7. Производители лизина
ЗАО «Завод премиксов № 1» (с. Ржевка, Шебекинский район, Белгородская область) - производитель кормового лизина, ГК «Приосколье»
АО «Аминосиб» (Ишим, Тюменская область) - производитель кормового L-лизина сульфата, агрохолдинг «Юбилейный»
ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК, Пуховичский район, Минская область) - производитель L-лизина, треонина и триптофана
5.8. Группы и владельцы заводов
АО «Приосколье» (станция Холки, Новооскольский район, Белгородская область) - птицеводческая группа, владелец «Завода премиксов № 1»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (ст. Выселки, Краснодарский край) - головная компания группы, в которую с осени 2025 г. входит «Приосколье»
ЗАО «Племзавод-Юбилейный» (Тюменская область) - головное сельскохозяйственное предприятие агрохолдинга «Юбилейный», владельца завода «Аминосиб»
АО «Росхим» (Москва) - химический холдинг, владелец проекта лизинового завода «Донбиотех» в Волгодонске
5.9. Дистрибьюторы кормовых аминокислот
ООО «Агритек Био» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор кормовых аминокислот, инициатор проекта завода лизина и треонина в Воронежской области
5.10. Потребители: крупнейшие производители комбикормов и премиксов
ПАО «Группа Черкизово» (Московская область) - мясной и птицеводческий холдинг, крупнейший производитель кормов
ООО «АПХ «Мираторг» (Домодедово, Московская область) - агропромышленный холдинг, один из крупнейших производителей кормов
ООО «Мираторг-Курск» (Курская область) - свиноводство и производство кормов в составе «Мираторга»
ЗАО «Свинокомплекс Короча» (Белгородская область) - свиноводство, мясопереработка, комбикорма
ПАО «Группа «Русагро» (Тамбов) - агропромышленная группа со свиноводством и собственными комбикормовыми заводами
ГАП «Ресурс» - птицеводческий и масложировой холдинг, один из крупнейших производителей комбикормов
АГРОЭКО (Воронеж) - свиноводческий холдинг с собственными комбикормовыми заводами
ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» (Белгородская область) - производитель комбикормов группы «Приосколье»
ООО «Каргилл» (Ефремов, Тульская область) - переработка пшеницы и подсолнечника, производство комбикормов
ООО «Провими» (Москва) - российская структура Cargill, производитель комбикормов и премиксов
НПАО «Де Хес» (Лакинск, Владимирская область) - производитель комбикормов и премиксов
ООО «МегаМикс» (Волгоград) - производитель премиксов, комбикормов и кормовых добавок
АО «Витасоль» (Боровск, Калужская область) - производитель премиксов и кормовых добавок
ООО «ВитОМЭК» (Лихославль, Тверская область) - производитель премиксов и кормовых добавок
5.11. Проекты производств лизина
АО «Донские биотехнологии» («Донбиотех», Волгодонск) - строящийся завод лизина (проект «Росхима»)
Ningxia Eppen Investments Group (КНР) и «Агритек Био» - проект завода лизина и треонина в ОЭЗ «Центр» (Воронежская область)
Fufeng Group (КНР) - проект комплекса глубокой переработки кукурузы с выпуском лизина в Жамбылской области Казахстана
ООО «Саратовские биотехнологии» (Саратовская область) - заявленный проект производства лизина
5.12. Другие компании
5.13. Барьеры входа и экономика производства
5.14. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз по годам
6.2. Ввоз по странам
6.3. Цены ввоза
6.4. Ввоз из Беларуси и ЕАЭС
6.5. Вывоз
6.6. Сверка таможенных источников
6.7. Регулирование внешней торговли
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Выпуск комбикормов
7.2. Структура потребления по видам животных
7.3. Свиноводство
7.4. Птицеводство
7.5. Крупный рогатый скот, аквакультура и прочие
7.6. Потребление по товарным формам
7.7. Каналы сбыта
7.8. Нормы ввода и потребность
7.9. Заменители и смежные продукты
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Методика расчета цен
8.2. Цены российского лизина
8.3. Цены ввоза и паритет форм
8.4. Мировые цены и цена Китая
8.5. Структура цены ввозного лизина для комбикормового завода
8.6. Прогноз цен
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Зерно и зерноемкость
9.2. Структура себестоимости
9.3. Энергия и химические реагенты
9.4. Попутная продукция
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. «Донбиотех»
10.3. Проект Eppen и «Агритек Био» под Воронежем
10.4. Комплекс Fufeng в Казахстане
10.5. Экономика нового завода
10.6. Государственная поддержка
10.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз выпуска, ввоза и вывоза
11.5. Связь с прогнозом химической промышленности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Видимое потребление кормового лизина в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление лизина по видам животных, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители кормовых аминокислот

Выпуск, ввоз из Китая и Беларуси, цены, проекты конкурентов

Комбикормовые заводы и агрохолдинги

Поставщики, цены сульфата и моногидрохлорида, риски поставок

Дистрибьюторы кормовых добавок

Ввоз по странам, каналы, доля российского лизина

Инвесторы в биотехнологии

Новые заводы, экономика проекта, господдержка, сроки

Переработчики зерна и поставщики сырья

Спрос на пшеницу, кукурузу, аммиак и энергию для ферментации

Об исследовании

Лизин-сульфат в России выпускают два завода животноводческих групп: «Завод премиксов № 1» в Белгородской области, с осени 2025 г. принадлежащий «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева, и тюменский «Аминосиб» агрохолдинга «Юбилейный». Китайский лизин подешевел, а рынки Евросоюза и США закрылись для него пошлинами, поэтому ввоз в Россию сохраняется. Третьим источником служит белорусский БНБК, поставки которого таможенная статистика стран-партнеров не показывает.

Баланс построен в товарной массе и в пересчете на чистый лизин: сульфат и моногидрохлорид различаются содержанием аминокислоты, и без пересчета оценки несопоставимы. Ввоз взят по зеркальной статистике стран-партнеров, поставки из Беларуси и денежная оценка рынка рассчитаны с явной методикой и диапазоном; отдельно рассмотрена оценка рынка из отраслевых обзоров.

Компании описаны по ролям: производители лизина, группы-владельцы заводов, дистрибьютор кормовых аминокислот, крупнейшие производители комбикормов и премиксов, проекты новых заводов - «Донбиотех» и комплекс Fufeng в Казахстане, - а также шесть мировых компаний. Сценарии прогноза учитывают сроки пуска новых мощностей.