Рынок ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН) в России: операторы, реестр формирований, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

748

записей формирований с аттестацией на ликвидацию разливов в реестре МЧС на 14.09.2026

Формирования по учредителям, федеральным округам, видам работ и годам аттестации.

№ 2451

постановление Правительства о планах предупреждения и ликвидации разливов на суше и внутренних водах

Пороги для планов, учения, изменения 2023 и 2026 гг.

14 профилей

коммерческие операторы, Морспасслужба и собственные службы нефтегазовых компаний - рынок узкий

Формирования, техника, заказчики, отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Численность коммерческих формирований, суша и море, деньги без НДС и с НДС.

Расчеты АТ Консалтинг по данным реестра аттестованных формирований МЧС России, Росприроднадзора, Росстата, отчетности компаний и закупок.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Понятие и виды работ по ликвидации разливов
1.2. Нормативная база
1.3. Состав услуги и способность формирований
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками и показателями рынка
3.4. Система готовности: коммерческий рынок, собственные формирования и государственные службы
3.5. Динамика рынка и индикаторы 2021-2025 гг.
3.6. Рынок в 2026 г.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Региональная структура и логистика

4.1. Формирования по федеральным округам
4.2. Рынок коммерческих услуг ЛАРН по федеральным округам
4.3. Морской сегмент и порты
4.4. Логистика: размер формирований и время готовности
4.5. Сопоставление региональной структуры с внешними оценками и данными об авариях
4.6. Сибирь, Урал, Север и Арктика
4.7. Поволжье, Центр и Юг
4.8. География участников рынка
4.9. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 5Заказчики услуги

5.1. Сегменты заказчиков
5.2. Объекты с обязательным планом
5.3. Трубопроводный транспорт
5.4. Нефтебазы, НПЗ и АЗС
5.5. Порты, терминалы и морской транспорт
5.6. Причины разливов
5.7. Каналы закупки и участие операторов в торгах
5.8. Основные выводы по заказчикам

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Коммерческие операторы: выручка и концентрация
6.3. Крупнейшие учредители формирований в реестре МЧС
6.4. Собственные формирования заказчиков и государственная служба
6.5. Коммерческие операторы: профессиональные аварийно-спасательные формирования
АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (ЭКОСПАС, Рязань - Москва)
ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» (Оренбург)
ООО «Группа компаний «ТЕХНОСПАС» (Москва)
ООО «Экошельф-Балтика» (Санкт-Петербург)
ООО «РегионСпас» (Казань)
Сервис безопасности Союза спасателей (ООО «СОЮЗСПАС»)
6.6. Государственный оператор: Морская спасательная служба Росморречфлота
ФГБУ «Морская спасательная служба» (Морспасслужба, Москва) - государственное учреждение Росморречфлота
6.7. Операторы собственных формирований трубопроводных и газотранспортных обществ
АО «Транснефть - Прикамье» (Казань) - собственное НАСФ трубопроводного оператора
АО «Транснефть - Сибирь» (Тюмень) - собственные НАСФ и ПАСФ трубопроводного общества
АО «Транснефть - Север» (Ухта) - собственное НАСФ трубопроводного общества
ООО «Газпром трансгаз Ухта» - собственные НАСФ управлений и ЛПУМГ
6.8. Операторы собственных формирований нефтедобывающих и судоходных компаний
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (Когалым) - собственное НАСФ добывающего общества
АО «Роснефтефлот» (Москва) - собственные ПАСФ группы «Роснефть»
ООО «Газпромнефть Шиппинг» - собственное ПАСФ группы «Газпром нефть» на Севере
6.9. Другие участники рынка
6.10. Барьеры входа на рынок
6.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Реестр начальных цен закупок 2026 г.
7.2. Цены планов, учений и сопутствующих услуг
7.3. Цена готовности в расчете на объект и на спасателя
7.4. Динамика цен и НДС
7.5. Основные выводы по ценам

Часть 8Себестоимость и ресурсы

8.1. Состав затрат на готовность к разливам
8.2. Рентабельность операторов
8.3. Выручка на человека реестра
8.4. Кадры и аттестация
8.5. Оборудование и сорбенты
8.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 9Проекты и регулирование

9.1. Реестр изменений регулирования
9.2. Государственный флот и техника
9.3. Керченская авария и ее экономика
9.4. Экономика нового профессионального формирования
9.5. Основные выводы по проектам и регулированию

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка экстренного реагирования на разливы
10.2. Устройство систем готовности в мире и в России
10.3. Крупнейшие мировые компании
10.4. Профили мировых компаний
Oil Spill Response Limited (OSRL, Великобритания)
Marine Spill Response Corporation (MSRC, США)
Clean Harbors, Inc. (США)
Lamor Corporation Plc (Финляндия)
Briggs Marine & Environmental Services (Великобритания)
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Натуральные показатели: численность и выручка на человека
11.4. Прогноз по сегментам: суша и море
11.5. Темпы роста
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка ЛАРН
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок коммерческих услуг ЛАРН, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Численность формирований с аттестацией на ЛРН по типу, 2026 г., человек

Рынок ЛАРН в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Аварийно-спасательные формирования

Конкуренты, заказчики, цены закупок

Владельцы нефтебаз и терминалов

Требования к планам, выбор формирования

Нефтегазовые и трубопроводные компании

Собственные силы или договор, затраты

Поставщики оборудования ЛАРН

Парк техники и флота формирований

Инвесторы и страховщики

Отчетность операторов, риски, прогноз

Об исследовании

После аварии танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в декабре 2024 г. ликвидация разливов нефтепродуктов стала заметной статьей расходов бюджетов и компаний, но в обычные годы рынок держится на договорах готовности. Владелец нефтебазы, терминала или трубопровода обязан иметь план ликвидации разливов и подтвердить силы для него: собственное аттестованное формирование или договор с профессиональной аварийно-спасательной службой. Договоры второго типа и образуют коммерческий рынок.

Рынок узкий. Коммерческих операторов немного - ЭКОСПАС с подразделениями по всей стране, региональные службы вроде ПРОМГАЗСЕРВИСа, ГК ТЕХНОСПАС, РегионСпаса и морской Экошельф-Балтики, а значительную часть готовности держат сами заказчики: общества «Транснефти», «Газпром трансгаз Ухта», ЛУКОЙЛ, Роснефтефлот и Газпромнефть Шиппинг содержат собственные формирования для своих объектов. На море основной исполнитель - государственная Морспасслужба. Объем рынка рассчитан двумя способами, и их расхождение разобрано.

В исследовании описаны коммерческие операторы, Морспасслужба и собственные службы нефтегазовых, трубопроводных и судоходных компаний, пять мировых организаций реагирования на разливы и другие формирования из реестра МЧС. Приведены структура формирований по учредителям и округам, заказчики, цены закупок, регулирование и прогноз до 2030 года в трех сценариях.