Рынок систем автоматизации нефтебаз (АСУ ТП и учет нефтепродуктов) в России: поставщики, проекты, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

01.01.2025

с этой даты иностранное ПО запрещено на значимых объектах КИИ (Указ № 166)

Требования ФНП № 529, КИИ, единства измерений и их влияние на замену систем.

6 профилей

российские поставщики и интеграторы: «КРУГ», «Промприбор», Метран, «Поликом», «АСП-Автоматика», «Топаз-Сервис»

Продукты, проекты на нефтебазах, события, финансы по отчетности.

5 мировых

компаний: Yokogawa, Emerson, Honeywell, Endress+Hauser, Franklin Electric

Решения для терминалов и учета в резервуарах, судьба поставок в Россию.

2 способа

расчета объема рынка: по парку нефтебаз и сроку службы систем и по доле в рынке АСУ ТП

Сопоставление способов, внешние оценки, прогноз до 2030 г. в трех сценариях.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Ростехнадзора, Банка России, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и состав систем автоматизации нефтебаз
1.2. Нормативные требования к автоматизации нефтебаз
1.3. Учет нефтепродуктов: методы и средства измерения
1.4. Масштаб объекта автоматизации
1.5. Этапы проекта и жизненный цикл системы
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок систем автоматизации нефтебаз

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: парк нефтебаз, срок обновления и цена проекта
3.3. Способ Б: доля нефтебаз в рынке АСУ ТП
3.4. Сопоставление способов расчета
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Рынок в постоянных ценах
3.7. Структура рынка по сегментам
3.8. География проектов по федеральным округам
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация
4.2. Импорт регулирующих и управляющих приборов
4.3. Импорт приборов измерения расхода и уровня
4.4. Импорт шкафов и пультов управления
4.5. Переориентация импорта на Китай
4.6. Экспорт
4.7. Сальдо внешней торговли компонентами
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Парк и потребность

5.1. Парк нефтебаз
5.2. Возраст и состояние объектов
5.3. Потребность в обновлении систем
5.4. Потребление по сегментам
5.5. Крупные заказчики и проекты
5.6. Каналы закупок
5.7. Замещение импортных систем
5.8. Основные выводы по потреблению

Часть 6Компании

6.1. Структура предложения и круг участников
6.2. Выручка и рентабельность участников
6.3. Место специализированных поставщиков в рынке
6.4. География компаний
6.5. Производители программно-технических комплексов, оборудования и средств измерения
ООО НПФ «КРУГ» (Пенза) - АСУ ТП нефтебаз и складов ГСМ на ПАК ПТК КРУГ-2000
АО «Промприбор» (Ливны) - оборудование и система управления нефтебазой
АО «ПГ «Метран» (Челябинск) - системы учета продуктов в резервуарных парках «ГСУР»
6.6. Интеграторы
ООО «Поликом» (Ижевск) - автоматизация резервуарных парков и налива нефтебаз
ООО «АСП-Автоматика» (Подольск - Москва) - АСУ ТП нефтебаз и налива
6.7. Владельцы марок программного обеспечения
ООО «Топаз-Сервис» (Ростовская обл.) - программа «Топаз-Нефтебаза»
6.8. Другие участники рынка
6.9. Барьеры входа и конкуренция
6.10. Основные выводы по компаниям

Часть 7Цены

7.1. Особенности формирования цен
7.2. Цена проекта автоматизации
7.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
7.4. Цены импортных компонентов
7.5. Прогноз цен до 2030 г.
7.6. Основные выводы по ценам

Часть 8Комплектующие и цепочка поставок

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Программно-технические комплексы и контроллеры
8.3. Средства измерения
8.4. Импортные компоненты
8.5. Структура стоимости проекта
8.6. Основные выводы по комплектующим

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика проекта автоматизации
9.3. Государственная поддержка и регулирование
9.4. Основные выводы по проектам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Размер и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые поставщики
10.3. Решения для терминалов и резервуарных парков
10.4. Иностранные поставщики на российском рынке
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Yokogawa Electric Corporation (Япония): автоматизация терминалов Terminal Logistic Suite VP
Emerson Electric Co. (США): Rosemount Tank Gauging
Honeywell International Inc. (США): уровнемеры Enraf и автоматизация терминалов
Endress+Hauser Group (Швейцария): системы измерения в резервуарах
Franklin Electric Co. (США): Franklin Fueling Systems и SiteSentinel
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Прогноз цен
11.6. Связь со сценариями топливного рынка
11.7. Сопоставление с прогнозами рынка АСУ ТП
11.8. Чувствительность и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании рынка и их продукты
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок систем автоматизации нефтебаз, 2021-2025 гг.

Импорт автоматических регулирующих приборов из Китая и ЕС, 2021-2025 гг.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Производители ПТК и контроллеров

Спрос на замену систем

Интеграторы АСУ ТП

Проекты, конкуренты, цены

ВИНК и независимые нефтебазы

Требования, стоимость модернизации

Поставщики средств измерения

Учет массы в резервуарах

Инвесторы

Объем рынка и прогноз

Об исследовании

Нефтебазы принимают топливо с НПЗ, хранят его и отпускают на АЗС, и каждая операция слива, хранения и налива требует учета массы нефтепродуктов, блокировок и управления из операторной. Правила Ростехнадзора 2020 г. требуют централизованного управления перекачкой, сливом и наливом, а указ о технологической независимости критической информационной инфраструктуры с 2025 г. запретил иностранное программное обеспечение на значимых объектах. Большая часть систем на нефтебазах строилась на зарубежных контроллерах и SCADA, и их замена определяет спрос.

Рынок узкий: круг специализированных поставщиков невелик. Типовые решения для складов ГСМ предлагает НПФ «КРУГ» на собственном программно-техническом комплексе, систему управления нефтебазой - «Промприбор» из Ливен, программу «Топаз-Нефтебаза» - «Топаз-Сервис», системы учета продуктов в резервуарах - Метран; проекты ведут региональные интеграторы, а ВИНК модернизируют терминальные сети по своим стандартам. Европейские поставщики приборов и шкафов управления ушли, их место заняли китайские.

В отчете описаны российские поставщики и интеграторы, пять мировых компаний и еще 16 участников рынка в сводной таблице; рынок рассчитан двумя способами - по парку нефтебаз и сроку службы систем и по доле в рынке АСУ ТП России, приведены проекты ВИНК и северного завоза, импорт компонентов и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.