Рынок нефтеуловителей и очистных сооружений ливневых стоков АЗС и нефтебаз в России: производители, парк АЗС, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 78 таблиц и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

322 АЗС

остановлены на реконструкцию или ребрендинг в январе - начале августа 2026 г. против 189 годом ранее

Поток реконструкций, новое строительство, замена очистных сооружений.

22 615

АЗС с бензином и дизельным топливом в России в 2025 г.

Парк станций по владельцам, стационарные и многотопливные АЗС.

12 профилей

пять производителей, шесть владельцев марок и подрядчик

Площадки, марки, типоразмеры, события 2022-2026 гг., отчетность.

5 компаний

мировые производители сепараторов легких жидкостей и ливневых систем

ACO, Otto Graf, Mall, KESSEL, Hydro International.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Банка России, ФНС России, отчетности и каталогов производителей, «Коммерсанта», WITS.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Назначение и устройство очистных сооружений ливневого стока
1.2. Виды оборудования и технические характеристики
1.3. Нормативные требования к очистке стоков АЗС и нефтебаз
1.4. Материалы корпусов и срок службы
1.5. Области применения и группы потребителей
1.6. Рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок нефтеуловителей и очистных сооружений ливневых стоков

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. по потоку объектов (способ А)
3.3. Расчет объема рынка 2025 г. по парку и сроку службы (способ Б)
3.4. Расхождение способов и рабочее значение
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Чувствительность оценки к параметрам расчета
3.7. Баланс рынка
3.8. Структура рынка и география спроса
3.9. Сезонность поставок
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Парк и потребность

4.1. Парк АЗС
4.2. Структура сети АЗС по владельцам
4.3. Новое строительство АЗС
4.4. Реконструкция и модернизация станций
4.5. Нефтебазы и терминалы
4.6. Потребность в комплектах очистных сооружений
4.7. Каналы сбыта
4.8. Замещение и альтернативные решения
4.9. Сопоставление потребности с внешними данными
4.10. Основные выводы по парку и потребности

Часть 5Цены

5.1. Реестр цен каталогов
5.2. Цена единицы производительности
5.3. Цены по материалу корпуса
5.4. Цены производителей и ориентиры каталогов
5.5. Принятая цена комплекта
5.6. Динамика цен 2021-2025 гг. и прогноз
5.7. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Коды ТН ВЭД и рамки анализа
6.2. Импорт оборудования для очистки воды
6.3. Импорт фильтров для прочих жидкостей
6.4. Смена стран-поставщиков
6.5. Экспорт
6.6. Внешняя торговля нефтеуловителями: оценка
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Компании

7.1. Структура участников рынка
7.2. Выручка участников и сопоставление с рынком
7.3. Рентабельность участников
7.4. География, площадки и возраст участников
7.5. Производители нефтеуловителей и ливневых очистных сооружений
ООО НПП «Полихим» (Сосновый Бор, Ленинградская обл.)
АО «Флотенк» (Санкт-Петербург)
АО «ПО «ПНСК» (Санкт-Петербург)
ООО «Самитек» (Ростов-на-Дону)
ОДО «Предприятие «Взлет» (Омск)
7.6. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «ТД «Евротрейдинг», марка Gidrolica (Москва)
ООО «БиоПласт», марка HELYX (Москва)
ООО НПК «ТЕХВОДПОЛИМЕР» (Самара)
ООО «Альта Групп» (Москва)
ООО «Экосток», марка ОНИКС (Москва)
ООО «Эководстройтех» (Оренбург)
7.7. Подрядчики и интеграторы
ООО «ЭКОС Групп» (Новочеркасск)
7.8. Другие участники рынка нефтеуловителей и ЛОС
7.9. Барьеры входа на рынок
7.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиции и проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Спрос от нового строительства и реконструкций в прогнозе
8.3. Экономика производства нефтеуловителей
8.4. Регулирование и поддержка
8.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье, комплектующие и себестоимость

9.1. Материалы и комплектующие
9.2. Технологии изготовления
9.3. Себестоимость и рентабельность
9.4. Цепочка создания стоимости
9.5. Основные выводы по сырью и себестоимости

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Регионы, стандарты и классы сепараторов
10.3. Технологии и мировые тенденции рынка
10.4. Профили мировых компаний
ACO Ahlmann SE & Co. KG (Германия)
Otto Graf GmbH (Германия)
Mall GmbH (Германия)
KESSEL SE + Co. KG (Германия)
Hydro International (Великобритания)
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребности в комплектах
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по группам потребителей и способам расчета
11.5. Цены в прогнозе
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка нефтеуловителей и ЛОС
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Число АЗС, реализующих бензин и дизельное топливо, 2022-2025 гг., ед.

Структура спроса на очистные сооружения по видам объектов, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн руб. без НДС

Для кого исследование

Производители нефтеуловителей и стеклопластиковых изделий

Емкость рынка по видам объектов, конкуренты и их площадки, типоразмеры, цены каталогов

Сети АЗС и нефтебазы

Требования к очистке стоков, виды оборудования, поставщики и сроки службы

Строители и проектировщики АЗС

Спрос от нового строительства и реконструкций, состав комплекта очистных сооружений

Дилеры и поставщики оборудования АЗС

Каналы сбыта, марки, цены за литр в секунду производительности

Инвесторы

Барьеры входа, рентабельность участников, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Ливневый сток с площадки АЗС или нефтебазы содержит нефтепродукты, и перед сбросом в грунт, канализацию или водоем его пропускают через пескоуловитель, нефтеуловитель и сорбционный фильтр. Водный кодекс запрещает строить АЗС и склады ГСМ в водоохранных зонах и требует оборудовать объекты рядом с водой сооружениями, которые защищают водные объекты от загрязнения, включая локальные очистные сооружения дождевых и талых вод. Поэтому комплект очистных сооружений входит в проект каждой новой станции, а при реконструкции и смене владельца его ставят заново или заменяют.

Круг участников невелик: собственное производство нефтеуловителей подтверждают немногие заводы стеклопластиковых и стальных изделий - «Полихим», «Флотенк», ПНСК, «Самитек», омский «Взлет», - а заметная часть рынка приходится на владельцев марок, у которых адрес площадки не раскрыт. Отдельной таможенной позиции и государственной статистики по нефтеуловителям нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по потоку новых и реконструируемых объектов и по парку и сроку службы оборудования, - а расхождение способов разобрано.

В исследовании описаны пять производителей, шесть владельцев марок и подрядчик, пять мировых производителей сепараторов из Германии и Великобритании и сводная таблица прочих участников. Отдельно рассмотрены виды оборудования и нормы, парк АЗС и нефтебаз, реконструкции станций, реестр цен каталогов, внешняя торговля по кодам фильтров для жидкостей и прогноз до 2030 года в трех сценариях.