Рынок строительства и реконструкции АЗС в России: подрядчики, заказчики, стоимость работ, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

322 АЗС

ушли на реконструкцию или ребрендинг с 1 января по 4 августа 2026 г.

Реконструкции по группам сетей, стоимость работ, сроки и нормы.

+70%

к тому же периоду 2025 г. - после убыточной осени для независимых АЗС

Ввод новых АЗС, выбытие, смена владельцев и марок.

105 АЗС

крупных независимых сетей («Газойл», «Росгаз», «Звезда» и др.) среди ушедших на работы в 2026 г.

16 профилей подрядчиков и заказчиков: объекты, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Ввод и реконструкция АЗС, объем работ в рублях, парк станций.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Банка России, отчетности и сайтов компаний, отраслевого мониторинга сетей АЗС и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды работ на АЗС и их характеристики
1.2. Типы и форматы автозаправочных станций
1.3. Нормы и регулирование строительства АЗС
1.4. Технология и сроки работ
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок строительства и реконструкции АЗС

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой рынок заправочных станций и оборудования
3.2. Ведущие зарубежные компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили зарубежных компаний
VDS Group (Беларусь) - строительство и фирменное оформление АЗС под ключ
Vontier (Vontier Corporation, США) - оборудование и системы АЗС Gilbarco Veeder-Root
Dover (Dover Corporation, США) - оборудование для заправки, сегмент Clean Energy & Fueling
Franklin Electric (Franklin Electric Co., Inc., США) - насосы и трубопроводы для АЗС
Couche-Tard (Alimentation Couche-Tard Inc., Канада) - сеть АЗС и магазинов Circle K
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Себестоимость и ресурсы

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Структура сметы: расчет и внешние ориентиры стоимости
4.3. Ресурсы подрядчика: люди, допуски, техника
4.4. Цены ресурсов
4.5. Себестоимость для заказчика и окупаемость

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Рынок в денежном выражении
5.3. Способ А: ввод новых АЗС, реконструкции и модернизация
5.4. Способ Б: парк АЗС и удельные капиталовложения сети
5.5. Сопоставление способов расчета и базовая оценка
5.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.7. Баланс рынка
5.8. Рынок в 2026 г.
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Подрядчики и их выручка
6.3. Заказчики: сети АЗС нефтяных компаний
6.4. Финансовые показатели участников рынка
6.5. Подрядчики по строительству и реконструкции АЗС
«Сибазс Сервис» (ООО, Красноярск) - проектирование, строительство и реконструкция АЗС
«Сервис-Петролиум» (ООО, Сургут) - генподряд на строительство АЗС в ХМАО и ЯНАО
«ПромНефтеСнаб» (ООО ПКФ, Красноярск) - генподряд на реконструкцию АЗС
«Азсстройсервис» (ООО, Саратов) - строительство, реконструкция и сервис АЗС
«ДИФ» (ООО, Краснодар) - строительство и реконструкция АЗС и нефтебаз
«Техносфера» (ООО, Воронеж) - строительство АЗС под ключ и оборудование «Шельф»
«Газпромнефть - Дорожное строительство» (ООО, Санкт-Петербург) - покрытия площадок АЗС
6.6. Группа компаний: конструкции и строительство АЗС под ключ
ПНСК (АО «ПО «ПНСК», Ленинградская обл.) - управляющая компания холдинга ПНСК
6.7. Производитель блочно-модульных АЗС
«Алтайспецизделия» (ЗАО, Барнаул) - контейнерные, блочные и модульные АЗС
6.8. Проектировщик АЗС
«АЗС-Проект» (ООО, Альметьевск) - проектирование АЗС и объектов дорожного сервиса
6.9. Заказчики - сети АЗС нефтяных компаний
«Газпром нефть» (ПАО, Санкт-Петербург) - заказчик: сеть «Газпромнефть», 1585 АЗС
«Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть», Москва) - заказчик: программа обновления АЗС
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (ООО, Краснодар) - заказчик: реконструкция АЗС на юге
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (ООО, Уфа) - заказчик: новая АЗС в Уфе
«Татнефть» (ПАО, Альметьевск) - заказчик: сеть АЗС «Татнефть»
«Тебойл Рус» (ООО, Москва) - заказчик: сеть Teboil группы «Лукойл»
6.10. Другие участники рынка
6.11. Барьеры входа и экономика подрядчика
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Реестр проектов 2022-2028 гг.
7.2. Программы нефтяных компаний
7.3. Экономика нового объекта
7.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 8Региональная структура и логистика

8.1. Внешняя торговля услугами строительства АЗС
8.2. Региональная структура рынка
8.3. Сеть АЗС по владельцам и типам
8.4. Федеральные трассы и транзит
8.5. Логистика стройки и оборудования
8.6. Основные выводы по региональной структуре

Часть 9Заказчики и потребность в работах

9.1. Парк АЗС и потребность в обновлении
9.2. Сети нефтяных компаний
9.3. Независимые операторы и смена владельцев
9.4. Требования к новым станциям
9.5. Каналы закупки работ
9.6. Основные выводы по заказчикам и потребности

Часть 10Цены и стоимость работ

10.1. Формирование стоимости объекта
10.2. Стоимость нового строительства
10.3. Стоимость реконструкции и модернизации
10.4. Цены продажи действующих АЗС
10.5. Инфляция в строительстве
10.6. Прогноз стоимости работ до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам работ
11.5. Связь со сценариями топливного рынка
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка строительства и реконструкции АЗС
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Объем рынка строительства и реконструкции АЗС, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Структура работ: новое строительство, реконструкция, модернизация, 2025 г.

Объем рынка в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Строительные и монтажные компании

Заказчики, объемы работ, конкуренты, стоимость объектов

Сети АЗС и нефтяные компании

Стоимость новой АЗС и реконструкции, подрядчики

Производители оборудования АЗС

Ввод и реконструкция станций - спрос на колонки и резервуары

Независимые операторы и инвесторы

Экономика трассовой и городской АЗС, риски

Банки и лизинговые компании

Объем вложений в АЗС, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Осенью 2025 г. продажа бензина на многих независимых АЗС стала убыточной, и рынок станций начал перестраиваться: слабые операторы закрывают точки или продают их, сети нефтяных компаний и их франшизы забирают станции под свои марки, а новые объекты строятся в основном на федеральных трассах. Для строителей это означает меньше новых городских АЗС и больше реконструкций, ребрендинга и модернизации действующих станций - замены резервуаров и колонок, перевода в автоматический и многотопливный формат.

Круг подрядчиков, работающих с АЗС, узок: несколько региональных генподрядчиков с собственным сервисом (Красноярск, Сургут, Саратов, Краснодар), холдинг, поставляющий здания, навесы и резервуары под ключ, изготовители блочно-модульных станций и небольшие проектные бюро. Заказчики - розничные сети «Газпром нефти», «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти», Teboil и независимые операторы. Объем рынка рассчитан двумя способами - по вводу и реконструкции станций и по капиталовложениям сетей на одну АЗС - с разбором расхождения и сопоставлением с отраслевыми оценками.

В исследовании описаны 16 российских участников - подрядчики, холдинг ПНСК, производитель блочно-модульных АЗС, проектировщик и шесть заказчиков, - пять зарубежных компаний и еще 22 участника в сводной таблице. Приведены нормы, стоимость строительства и реконструкции, проекты 2024-2028 гг., региональная структура и прогноз до 2030 года в трех сценариях.