Обзор рынка резурвуаров для АЗС

В апреле-июне 2012 г. аналитики нашей компании подготовили детальный аналитический отчет по рынку металлических и стеклопластиковых резервуаров для АЗС. Детализация исследования проводилась по горизонтальным двустенным подземным резервуарам объемом 25-100 м3 из стали и стеклопластика, используемым для хранения топлива (бензин и дизельное топливо) на автозаправочных станциях.

Был проведен масштабный опрос производителей резервуаров, операторов АЗС, подрядчиков. Также был проведен эконометрический анализ производства и монтажа резервуаров, их эксплуатации. На основе математическо-статистических моделей был спрогнозирован потенциал рынка до 2020 года.

Приведен анализ зарубежных тенденций в конкуренции производителей резервуаров из различных материалов, их основных факторов и возможностей адаптации данных тенденций в России.

Отдельными главами представлен рынок АЗС в России. Показана структура распределения заправочных станций в разрезе основных собственников, представлена методология и рассчитаны тенденции строительства АЗС на перспективу до 2020 года.

В исследовании проанализированы профили компаний на двух уровнях рынка АЗС: операторов станций и основных подрядчиков при строительстве заправок. Особое внимание уделено имущественной базе операторов - количество АЗС, спецификация резервуарного парка,- и планам по ее расширению.

В исследовании приведены как количественные, так и качественные тенденции расширения материально-технической базы отечественного рынка, представлен региональный разрез, использованы сценарные прогнозы.

Страниц - 159
Стоимость - 12 тыс. руб.
Демо-версия - "доступна по этой ссылке" 
Заказать исследование - "заказ он-лайн"

Оглавление

1. Технология производства
   1.1. Виды технологических решений по производству двустенных емкостей
      1.1.1 Металлические двустенные емкости (обе стенки из металла)
         Технологические характеристики
         Виды двустенных резервуаров
      1.1.2 Металлические двустенные емкости с неметаллическим вкладышем
      1.1.3 Неметаллические двустенные емкости (обе стенки из композиционного материала – стеклопластика)
   1.2 Преимущества и недостатки данных решений, их применимость в России в сравнении с международным опытом

2. Анализ затрат на производство, транспортировку, монтаж двустенных металлических емкостей в сравнении с двустенными неметаллическими (стеклопластиковыми) емкостями
   2.1 Затраты на себестоимость
   2.2 Рыночная стоимость резервуаров (без соответствующего технологического оборудования)
   2.3 Транспортные затраты на доставку металлических емкостей от производителя до места установки
   2.4 Затраты на монтаж емкостей
   2.5 Доля затрат на двустенные емкости в общих затратах на строительство АЗС
   2.6 Влияние затрат на двустенные емкости на капитализацию бизнеса операторов АЗС

3. Анализ эксплуатационных затрат по жизненному циклу двустенных металлических емкостей в сравнении с двустенными неметаллическими (стеклопластиковыми) емкостями
   3.1 Затраты на регулярное обслуживание
      3.1.1. Зачистка резервуаров
      3.1.2. Градуировка и проверка резервуаров
   3.2 Затраты на плановый и текущий ремонт
      3.2.1. Антикоррозийная обработка
      3.2.2. Ремонт резервуаров
   3.3 Затраты по страховым взносам
   3.4 Срок службы емкостей до замены

4. Производство двустенных емкостей в России
   4.1 Профили основных производителей металлических двустенных емкостей
      4.1.1. ТК 122 ЭМЗ
      4.1.2. «КонверсАтомЭнергоМонтаж»
      4.1.3. ООО «Руссо-Дизайн»
      4.1.4. ЗАО «Пензенский завод энергетического машиностроения»
      4.1.5. ООО «АЗС-РЕЗЕРВ СМК»
      4.1.6. ООО «АлтайСпецИзделия»
      4.1.7. Производственная компания «АНСЕР-Продакшн»
      4.1.8. ЗАО Производственное Объединение «ПНСК»
      4.1.9. ООО «ОРМЗ-АЗС»
      4.1.10. ОАО «Резметкон»
      4.1.11. ООО ЗМК «Элемент»
      4.1.12. ЗАО «ВостокМеталлургРемонт»
      4.1.13. ООО «ПКФ «ЭНЕРГОМЕТ»
      4.1.14. ООО «Андреевский завод металлоконструкций»
      4.1.15. ЗАО «Пензенский Завод Нефтегазового Оборудования» (ЗАО «ПЕНЗНЕГО»)
      4.1.16. ООО «Нефтегазрезервуар»
      4.1.17. Завод металлоконструкций «Фрегат»
      4.1.18. Резервуар-Мет-Групп
      4.1.19. Завод металлических конструкций Флагман
      4.1.20.  ООО «Группа компаний «Трансмаш»
      4.1.21. ООО «7 Механический Завод»
      4.1.22. Завод емкостного и резервуарного оборудования ГСК «СтройТехМаш»
      4.1.23. Резервуарный металлический завод (Завод «РМЗ»)
      4.1.24. ООО «Каскад-металл»
      4.1.25. ООО «AлтaйCтpoйХoлдинг»
      4.1.26. ООО «Уфимский завод нефтегазового оборудования» (ООО «УЗНО»)
      4.1.27. ООО «Производственная компания «Красный Яр»
      4.1.28. «Завод Металлических Конструкций № 4» (ЗаМК № 4)
      4.1.29. ЗАО «Завод «Джи Ти Сэвэн»
      4.1.30. ЗАО ОЭЗ «ПензЭнергоМаш»
      4.1.31. ООО «Дмитриевский Завод Металлоконструкций»
      4.1.32. ООО «Завод резервуарных технологий»
      4.1.33. ЗАО «Ремметалл»
      4.1.34. ОАО «Салаватнефтемаш»
      4.1.35. ООО «Опытный завод резервуаров и металлоконструкций»
      4.1.36. ООО «МПК «Стройметаллоконструкции»
      4.1.37. ООО «СТАРК ГРУПП» «STARK GROUP»
      4.1.38. ООО «Гримма-Миасс-Нефтемаш»
      4.1.39. ООО «УралМетПром»
      4.1.40. ООО «Машиностроительная Компания Урал»
      4.1.41. ЗАО «ОЭЗМК» (входит в Группу Компаний «КСК»)
      4.1.42. ООО «Солтек»
      4.1.43. ООО «ЮВС»
      4.1.44. ООО «Завод емкостного оборудования»
      4.1.45. ГК ЗАО «Роснефтегазмонтаж»
      4.1.46. ООО ПФ «Стальтех»
      4.1.47. ГК «ТеплоНефть-Химмаш»
      4.1.48. ОАО «Уралкриомаш»
      4.1.49. ЗАО «ТЗМК» (Тюменский завод металлоконструкций)
      4.1.50. ЗАО «Научно-производственное объединение «Молодые машиностроители Зауралья» (ЗАО «НПО «ММЗ»)
      4.1.51. ООО «Техинжениринг»
      4.1.52. ООО «ПФ «МЗК»
      4.1.53. ООО «ИнТехПром»
      4.1.54. ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»
   4.2 Анализ состояния производства двустенных емкостей в России
      4.2.1 Производство двустенных металлических емкостей в РФ в 2011 г по компаниям
      4.2.2 Возможные планы компаний по производству стеклопластиковых двустенных емкостей

5. Анализ замещения металлических двустенных емкостей на стеклопластиковые
   5.1 Причины замещения
      5.1.1 Экологические
         5.1.1.1 Предотвращение утечек топлива в грунтовые и поверхностные воды
         5.1.1.2 Снижение загрязнения атмосферы парами топлива в результате его испарения при «дыханиях» резервуаров
         5.1.2 Экономические
         5.1.2.1 Отсутствие затрат на ликвидацию последствий утечек топлива
         5.1.2.2 Уменьшение вероятности снижения стоимости земельного участка АЗС в результате экологического ущерба
         5.1.2.3 Снижение потерь топлива в результате его испарения при «дыханиях» резервуаров
         5.1.2.4 Снижение строительных и эксплуатационных расходов, в том числе на эксплуатационное обслуживание (очистку) емкостей АЗС
      5.1.3 Технические
         5.1.3.1 Переход на топливо ЕВРО-4 и выше
         5.1.3.2 Внедрение биотоплива
         5.1.3.3 Отсутствие применения открытого огня

6. Анализ зарубежного законотворческого опыта (США, Канада, Европа, ЮВА)
   6.1  Существующие нормативные акты, определяющие необходимость применения стеклопластиковых двустенных емкостей для АЗС
      6.1.1. США
      6.1.2. КАНАДА
      6.1.3. ЕВРОПА
         Нидерланды
         Испания
         Бельгия
         Франция
         Финляндия
         Германия, Италия
      6.1.4. КИТАЙ
      6.1.5. Итоговая таблица
   6.2 Возможное внедрение зарубежных нормотворческих актов в российское законодательство, причины и условия внедрения

7. Емкость российского рынка двустенных емкостей
   7.1 Расчет методологии по потребностям в емкостях
      7.1.1 Количество и динамика роста автопарка
      7.1.2 Протяженность дорог
      7.1.3 Количество населения
      7.1.4 Доходы населения
      7.1.5 Строительство новых федеральных и местных трасс
   7.2 Планы строительства новых дорог в России до 2020 года с расчетом необходимого количества АЗС
      Оптимистичный сценарий
      Пессимистичный сценарий
   7.3 Определение тенденций рынка
      7.3.1 Тенденции по укрупнению АЗС
      7.3.2 Тенденции по постройке экологически-безопасных АЗС
   7.4 Оценка емкости рынка двустенных емкостей с распределением по различным видам технических решений в 2012 году
   7.5 Оценка емкости рынка двустенных емкостей с распределением по различным видам технических решений до 2020 года
      Оптимистичный сценарий
      Пессимистичный сценарий

8. Административные барьеры входа на рынок
   8.1 Перечень имеющихся регламентирующих документов, разрешающих правил и организаций, выдающих разрешения на применение двустенных металлических емкостей на АЗС
   8.2 Перечень имеющихся регламентирующих документов, разрешающих правил и организаций, выдающих разрешения на применение двустенных стеклопластиковых емкостей на АЗС

9. Рынок АЗС в России
   9.1 Основные российские и зарубежные операторы рынка АЗС
      9.1.1. AERO
      9.1.2. Aris
      9.1.3. АВРО
      9.1.4. ООО «Автодорстрой»
      9.1.5. ООО «АЗС «Синтез»
      9.1.6. ООО «Башнефть-Удмуртия» (до 01.10.2010 г. – ООО «АСПЭК-Нефтепродукт»)
      9.1.7. ООО «Бензо»
      9.1.8. ОАО «ТНК-BP»
      9.1.9. ООО «Браверс»
      9.1.10. ООО «Компания «Баррель»
      9.1.11. ОАО «Башкирнефтепродукт»
      9.1.12. ОАО «АНК «Башнефть»
      9.1.13. ООО «Беркут»
      9.1.14. ЗАО «Тринити»
      9.1.15. ООО «Валар»
      9.1.16. ООО «ТК «Базальт» (сеть АЗС «ВИД»)
      9.1.17. ЗАО «Вис-Сервис»
      9.1.18. ГК «Воронежская топливная компания»
      9.1.19. ООО «Комплекс-Ойл»
      9.1.20. ООО «ГазОЙЛ»
      9.1.21. ОАО «Газпром газэнергосеть»
      9.1.22. ОАО «Газпром нефть»
      9.1.23. ООО «ЕКА-АЗС»
      9.1.24. ООО «Движение-АЗС»
      9.1.25. ООО «ДиОйл»
      9.1.26. ГП «СКОН»
      9.1.27. ОАО «ЭкоГазСервис»
      9.1.28. ТД «Илим-Роско»
      9.1.29. ОАО «Интеграл»
      9.1.30. ООО «НГК «Интеройл»
      9.1.31. ГК «Интрансгаз»
      9.1.32. ОАО «Калина Ойл»
      9.1.33. ООО «Калинниграднефтепродукт»
      9.1.34. ООО «Карсар»
      9.1.35. ООО «Киришиавтосервис»
      9.1.36. ОАО «Роснефтегаз»
      9.1.37. ООО «КрайсНефть»
      9.1.38. ОАО «Красноярскнефтепродукт»
      9.1.39. ООО «Липецкая Топливная Компания»
      9.1.40. ОАО «Лукойл»
      9.1.41. ООО «М10-Ойл»
      9.1.42. ООО «Магнат-РД»
      9.1.43. ЗАО «МНК-Газозаправка»
      9.1.44. Neste Oil
      9.1.45. Н-1
      9.1.46. ОАО «Нефтемаркет»
      9.1.47. «Нефтика»
      9.1.48. ОАО «Моснефтепродукт»
      9.1.49. ОАО «НК «Альянс»
      9.1.50. ТД «Нефтьмагистраль»
      9.1.51. ООО «Ока-Пропан»
      9.1.52. ООО «Октан-пласт»
      9.1.53. ГК «Уфаойл-Оптан»
      9.1.54. ООО «Петрол Систем»
      9.1.55. ООО «Петройл»
      9.1.56. ООО «Компания «Прайс»
      9.1.57. ООО «Ирбис»
      9.1.58. ООО «Агрофирма «Лоза»
      9.1.59. ООО «Фирма «Гранд»
      9.1.60. ООО «Промкриоген»
      9.1.61. ЗАО «ПТК»
      9.1.62. ООО «Ресурс-Ойл»
      9.1.63. ОАО «Роснефть»
      9.1.64. ООО «РТК плюс»
      9.1.65. ООО «Руспетрол»
      9.1.66. ООО «Энтиком-Инвест»
      9.1.67. ОАО «Оренбургнефтепродукт»
      9.1.68. ООО «ТД «Альфа-Трейд»
      9.1.69. ООО «Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша»
      9.1.70. ООО «Терминал» («Согрнефть»)
      9.1.71. ООО «Спецтехнология»
      9.1.72. ОАО «Сургутнефтегаз»
      9.1.73. ООО «Центр-ГСМ»
      9.1.74. ООО «ТАИФ-НК»
      9.1.75. ОАО ХК «Татнефтепродукт»
      9.1.76. ОАО «Татнефть»
      9.1.77. ЗАО «Уралтехснабпром»
      9.1.78. ООО «Топлайн»
      9.1.79. ЗАО «ТрансАЗС»
      9.1.80. ООО «ТрансНефтеПродукт»
      9.1.81. «ТрансЭнергоСнаб»
      9.1.82. ГК «Трасса»
      9.1.83. ООО «Управляющая нефтяная компания»
      9.1.84. НК «Урал-Бизнес-Нефть»
      9.1.85. ООО «Уралконтрактнефть»
      9.1.86. ООО ХК «Фаэтон»
      9.1.87. ООО «Фортуна плюс»
      9.1.88. ООО «Шелл АЗС»
      9.1.89. ООО «ЭкоСистемз»
      9.1.90. ООО «Эталон»
   9.2 Основные проектировщики строительства АЗС
   9.3 Основные подрядчики при строительстве АЗС
      9.3.1. ЗАО «Конструкция»
      9.3.2. ООО «ГрандСтрой»
      9.3.3. ООО «Компания Контур ДС»
      9.3.4. ООО «Стройинвестсервис»
      9.3.5. ООО «АЗС Маркет»
      9.3.6. ООО «LPGroup»
      9.3.7. ЗАО ПО «ПНСК»
      9.3.8. ООО «Европарк-Инжиниринг»
      9.3.9. ООО «Мастер-Кей-Спектр»
      9.3.10. ООО «НефтеТехСервис»
      9.3.11. ООО «Ацис»
      9.3.12. ООО «АЗСнефтебазстрой»
      9.3.13. ООО «Стройремкомплекс АЗС»
      9.3.14. ООО «ТД «АЗТ ГРУП»
      9.3.15. ООО «КАДО 2000»
      9.3.16. ЗАО ГК «Ситикорп»
      9.3.17. ООО «Монтажник»
      9.3.18. ООО «МикроИнТех»
      9.3.19. ООО «Копонат+»
      9.3.20. ЗАО «Нефтехиммонтаж»

10. SWOT-анализ применения неметаллических (стеклопластиковых) двустенных емкостей по сравнению с применением металлических

11. Выводы
   11.1 Основные преимущества неметаллических (стеклопластиковых) двустенных емкостей по сравнению с применением металлических
   11.2 Перспективы развития российского рынка неметаллических (стеклопластиковых) двустенных емкостей в период 2012-2020 гг.

12. Перечень таблиц, рисунков и диаграмм в исследовании
   12.1 Перечень таблиц в исследовании
   12.2  Перечень рисунков и диаграмм в исследовании
   12.3  Перечень экспертов, данные которых использованы в исследовании