Рынок сопутствующего бизнеса АЗС (магазины, кафе, мойки) в России: объем, операторы, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

28.11.2025

ЛУКОЙЛ открыл на трассе М-11 десятую станцию нового формата - «Апраксин Бор-1»

Сети, форматы магазинов и кафе, события 2022-2026 гг.

1613 чашек

кофе за день - рекорд «Газпромнефти» на одной станции трассы «Нева»

Категории товаров, кофе и горячие напитки, готовая еда, мойки.

10 профилей

операторы сетей нефтяных компаний и независимые сети

Магазины и кафе, проекты сетей, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Число АЗС, категории товаров и услуг, экономика магазина и кафе.

Расчеты АТ Консалтинг по данным отраслевых оценок, чековой статистики, Росстата, отчетности и сообщений сетей АЗС.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение сопутствующего бизнеса АЗС и границы рынка
1.2. Форматы нетопливной торговли на АЗС
1.3. Категории сопутствующих товаров и услуг
1.4. Типы АЗС и их нетопливный потенциал
1.5. Регулирование нетопливной торговли на АЗС
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок сопутствующего бизнеса АЗС

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: парк АЗС и нетопливная выручка на одну станцию
3.3. Способ Б: выручка топлива и доля нетопливных продаж
3.4. Перекрестные проверки: чековая статистика и продажи кофе
3.5. Сопоставление способов расчета и с внешними оценками рынка
3.6. Рынок в денежном выражении: без НДС и с НДС
3.7. Баланс рынка
3.8. Структура рынка по категориям товаров и услуг
3.9. Структура рынка по типу сети и потоку машин
3.10. Удельные показатели рынка
3.11. Рынок в 2026 г.
3.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Концентрация рынка: доли сетей и внешние оценки
4.3. Выручка операторов по отчетности
4.4. Операторы сети ЛУКОЙЛ
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» (2880 АЗС): магазины, кафе LukCafe, флагманские АЗС на трассах
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (Краснодар) - сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» на юге России: магазины и кафе, концепция LukCafe
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (Санкт-Петербург) - сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» на северо-западе, формат магазин и LukCafe
4.5. Операторы сети «Газпромнефть»
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - сеть АЗС «Газпромнефть» (1549 АЗС): кафе Drive Café, марка G-Drive, партнерская сеть ОПТИ
ООО «Газпромнефть-Центр» (Москва) - региональный оператор сети АЗС «Газпромнефть»: магазины, кафе Drive Café, марка G-Drive
4.6. Операторы сетей «Роснефть» и «Башнефть»
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - сеть АЗС «Роснефть», «Башнефть», «ТНК», BP: кофе, аптеки на АЗС, магазины
ООО «Башнефть-Розница» (Уфа) - сеть АЗС «Башнефть» группы «Роснефть»: кофе и выпечка, кассы самообслуживания
4.7. Операторы сети «Татнефть»
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - сеть АЗС «Татнефть»: кафе GreenLight Café, магазины, франшиза
ООО «Татнефть-АЗС Центр» (Альметьевск) - сеть АЗС «Татнефть»: кафе GreenLight Café, магазины, франшиза
4.8. Независимые операторы
ООО «ТД Нефтьмагистраль» (Москва) - независимая сеть около 105 АЗС: магазины, кафе, Magburger, мойки
4.9. Нетопливные сервисы независимой сети «Нефтьмагистраль»
4.10. Другие участники рынка
4.11. Операторы магазинов и партнеры сетей
4.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Экономика магазина и кафе на АЗС
5.3. Маржа топлива и роль нетопливной выручки
5.4. Собственные марки и закупки
5.5. Персонал, автоматизация и операционные расходы
5.6. Рентабельность звеньев цепочки

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Трассовые комплексы ЛУКОЙЛ
6.3. Развитие сети и кафе «Газпромнефти»
6.4. Экономика нового объекта
6.5. Мойки и сервисные услуги
6.6. Государственное регулирование и поддержка

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. Внешняя торговля и сопутствующий бизнес АЗС
7.2. Нетопливные продажи по федеральным округам
7.3. Москва и Санкт-Петербург
7.4. Федеральные трассы
7.5. Областные и малые АЗС
7.6. Снабжение магазинов и кафе АЗС
7.7. Цифровые каналы и программы лояльности
7.8. Сезонность
7.9. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 8Потребление

8.1. Сегменты потребления
8.2. Кофе и горячие напитки
8.3. Табачная продукция
8.4. Готовая еда и снеки
8.5. Напитки и кондитерские изделия
8.6. Автотовары и технические жидкости
8.7. Услуги: мойки, шиномонтаж и прочие
8.8. Покупатели: частные водители, транзит и корпоративные клиенты
8.9. Замещение и конкуренция с другими каналами
8.10. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Формирование цен в магазине и кафе АЗС
9.2. Средний чек на АЗС
9.3. Цена чашки кофе
9.4. Цены топлива и нетопливная выручка
9.5. Цены услуг: мойки и сервис
9.6. Цены с НДС и без НДС
9.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Нетопливный бизнес АЗС в мире
10.2. США: продажи магазинов при АЗС
10.3. Европа: продукты питания и автоматизация
10.4. Казахстан: кафе на АЗС как отдельная сеть
10.5. Место России в мировом нетопливном бизнесе АЗС
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Профили зарубежных компаний
Qazaq Oil (Казахстан): сеть АЗС и кафе Q-Cafe
ORLEN (Польша, Германия): магазины Smart Container на АЗС Star
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз числа АЗС и выручки на одну станцию
11.4. Прогноз по категориям
11.5. Связь со сценариями топливного рынка
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка сопутствующего бизнеса АЗС
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Нетопливные продажи на АЗС по категориям товаров и услуг, 2025 г., %

Доля нетопливных товаров в выручке АЗС по сетям, 2024 г., %

Нетопливные продажи на АЗС в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, 2025 г. = 100

Для кого исследование

Нефтяные компании и сети АЗС

Доли, категории, форматы магазинов

Независимые АЗС и франчайзи

Экономика магазина и кафе

Поставщики кофе, еды и напитков

Категории, объем, каналы

Операторы моек и сервисов

Услуги на станции, средний чек

Инвесторы и банки

Проекты сетей, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Нетопливная торговля на АЗС стала для сетей отдельным направлением: ЛУКОЙЛ развивает на трассах М-11 и М-4 флагманские станции с гастромаркетами и кафе LukCafe, а «Нефтьмагистраль» купила сеть кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых», чтобы вывести ее ассортимент на свои АЗС. Осенью 2025 г., когда маржа бензина на АЗС ушла в минус, магазин и кафе стали для сетей главным источником прибыли.

Нетопливную торговлю на АЗС ведут несколько вертикально интегрированных компаний через региональные дочерние общества, их франчайзи и немногие крупные независимые сети, а у тысяч небольших станций магазин ограничен кофемашиной и кассой. Рынок рассчитан двумя способами - по парку АЗС с удельной выручкой и по выручке топлива с долей нетопливных продаж - и сопоставлен с оценками по кофе и чековой статистике.

Описаны российские операторы, две зарубежные сети и еще 11 участников в сводной таблице. Рассмотрены структура продаж по категориям (кофе, табак, готовая еда, напитки, автотовары, мойки и другие услуги), сети нефтяных компаний и независимые АЗС, федеральные округа и трассы, экономика магазина и кафе, проекты сетей и прогноз в трех сценариях.